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晨会纪要(20161125)
2016-11-25
来源:未知
点击数: 2619          作者:未知
  • 晨会纪要(20161125)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美股市场:周四是美国感恩节假日,美股全天休市。

    (2)欧股市场:周四(11月24日)欧洲股市上涨,但仍在近期的交易区间内波动,医疗保健类股上涨带来的提振部分被电信和公用事业类股下跌所抵消。STOXXEurope600指数收高0.3%,交易清淡;欧洲斯托克50指数跌0.24%,报3043点;德国DAX30指数涨0.25%,报10689.26点;英国富时100指数涨0.17%,报6829.20点;法国CAC40指数涨0.29%,报4542.56点。

    (3)亚太市场: 亚太股市开盘上涨,日股东证指数开盘涨0.3%,至1463.92点。韩国首尔综指上涨0.07%。

    2、商品市场:美国COMEX12月黄金期货电子盘价格周四(11月24日)收盘下跌5.70美元,跌幅0.48%,报1183.60美元/盎司,金价周四小跌,因美元迫近约14年高位,受助于良好的美国经济数据令美联储12月加息的预期增强。美国COMEX12月白银期货电子盘价格收盘跌至16.31美元/盎司。

    美国WTI1月原油期货电子盘价格周四(11月24日)收盘上涨0.02美元,涨幅0.04%,报47.98美元/桶,油价周四几无变动,下周石油输出国组织(OPEC)会议将讨论落实其限产计划。ICE布伦特1月原油期货电子盘价格收盘下跌0.02美元,跌幅0.18%,报48.86美元/桶。

    3、外汇市场:

    周四(11月24日)美元指数突破多个去年所及高位后持稳,唯有2015年3月触及的1.0457美元未被征服,银行再次预计,欧元有可能跌至与美元平价。美元指数涨0.09%,报101.7541;欧元兑美元涨0.02%,报1.0553;英镑兑美元涨0.24%,报1.2451;

    美国感恩节市场休市,市场交投十分清淡。而英镑贸易加权指数以及英镑兑欧元均可望录得八年来最好月度表现,兑一篮子货币触及九周高位。

    4、期指方面:期指:截至收盘,沪深300期指12月合约IF1612报收3464.8点,上涨10.8点,涨幅0.31%;上证50期指12月合约IH1612报收2356点,上涨9.0点,涨幅0.38%;中证500期指12月合约IC1612报收6547.6点,下跌13.6点,跌幅0.21%。现货方面,沪深300指数报收3488.74点,上涨14.01点,涨幅0.40%;上证50指数报收2368.73点,上涨8.40点,涨幅0.36%;中证500指数报收6623.05点,下跌8.12点,跌幅0.12%。期现价差方面,IC1612贴水75.448点,IH1612贴水12.733点,IF1612贴水23.940点。持仓量上看,IF1612持仓量35704手,单日增仓12手,成交金额98.91亿元;IC1612持仓量25176手,单日减仓290手,成交金额84.08亿元;IH1612持仓量21020手,单日增仓73手,成交金额29.18亿元。企业利润改善和资产配置驱动的A股中期上涨行情仍将延续。但由于短期不确定性和利空因素的增加,股指波动将加大,存在回调压力


    二、国内市场

    周四市场反复震荡,最终大盘以上涨0.60点收盘,涨幅为0.02%,报收于3241.74亿。当日,两市总成交量为6337亿,较上一交易日减少462亿。收盘时,两市共42只股票涨停,2只跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的30.04%。从各板块的表现来看,周四下跌的板块多于上涨的板块,其中涨幅居前的主要是多元金融、电力、保险、证券、家电、运输服务、纺织服饰、日用化工、化纤、有色、多晶硅等;而跌幅居前的板块主要是虚拟现实、互联网、船舶、家居用品、新能源汽车、仓储物流、综合、软件服务、量子信息、运输服务等。周四市场在资源、金融等权重板块的带领下盘中再次几度冲高,但是与上一个交易日一样,这种情况未能延续到尾盘,市场屡有“跳水”,最终得益于尾盘的拉升才使市场以平盘报收。个股方面,全天大多数时候跌多涨少,且再次出现跌停的股票,这说明个股并不跟涨,市场整体上的做多意愿并不是太强。上述盘面特征说明短线市场所存在的调整压力并未减弱,反而在逐步积累。

    从技术上看,周四大盘低开之后,盘中窄幅震荡,午后一度拉升,无奈无功而返,走出“过山车”走势,并呈价涨量缩态势(沪市价涨量缩,深市价跌量缩),5日与10日均线对大盘形成支撑,但10日均线将上叉5日均线,加之部分日线技术指标顶背离迹象,意味短线大盘调整压力仍大;分时图技术指标显示,短线大盘盘中还将围绕周四收盘点反复,但部分K线组合的M头迹象,大盘技术上调整仍未结束。综合技术分析,我们认为,短线大盘继续高位横盘整理为主,蓄势等待消息面明朗。

    近期,美国公布的重要经济数据好于预期,进一步提升了美联储12月加息概率,美元指数逼近102,人民币兑美元离岸汇率大幅下跌,跌破6.95水平,正向7逼近,昨人民币兑美元中间价下挫181个BP,跌破6.9关口,创8年来新低,人民币贬值的趋势仍在进行中。只要美联储加息的靴子未落地,汇率就难以企稳,A股所肩负的“稳股保汇”重任就难以卸下,短线大盘就难以大幅回落。


    三、宏观要闻

    1、国务院常务会议:目前全年钢铁煤炭行业化解淘汰过剩落后产能的任务基本完成。下一步,要统筹去产能与保供给、稳价格。继续鼓励优势企业加大兼并重组力度。

    2、商务部:中国将与东盟合作尽快结束RCEP(区域全面经济伙伴关系)的谈判;不论TPP(跨太平洋伙伴关系协议)和RCEP的走向如何,中国都将继续深化改革。

    3、央行周四进行600亿元7天期逆回购、450亿元14天期逆回购、100亿元28天逆回购。当日公开市场有2000亿逆回购到期,因此当日净回笼850亿,结束连续9个交易日净投放。Shibor利率持续11个交易日全线上涨。

    4、【招行、民生、长城资管拟共同组建债转股专营公司】招商银行、民生银行、长城资产管理公司将一同组建资产管理公司,专业从事债转股业务。除了农行外,工行、建行、中行等三家国有大行也准备在今年年底的董事会上增加设立注册资金为100亿元投资子公司计划,这样的全资子公司专司债转股业务。

    5、【人民日报:我国有能力解决国有企业杠杆率偏高问题】人民日报刊文称,中国有能力保持经济实现中高速增长,在此条件下通过债转股、政府部门适度加杠杆等多策并举,有能力在不发生较大债务风险的情况下妥善解决国企杠杆率偏高问题。国企高杠杆与国企行业分布、金融结构、制度因素有关,但主要受周期性因素影响。

    6、经济参考报:从多家社会监测机构了解到,欧佩克冻产协议有望达成的消息导致本周国际油价整体上涨,原油变化率持续正值上涨,下周三国内成品油价格可能迎来上调,幅度或在140元/吨以上。


    四、操作策略

    1、市场研判:高位震荡,警惕回调。

    2、操作策略:控制仓位,逢高减仓。


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