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晨会纪要(20161130)
2016-11-30
来源:未知
点击数: 2536          作者:未知
  • 晨会纪要(20161130)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    美国三大股指集体收涨。道琼斯工业平均指数收涨23.70点或0.12%,报19121.60点。标普500指数收涨2.94点或0.13%,报2204.66点。纳斯达克综合指数收涨11.11点或0.21%,报5379.92点。

    欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数收跌0.40%,报6772.00点;德国DAX 30指数收涨0.36%,报10620.49点;法国CAC40指数收涨0.91%,报4551.46点。

    亚太市场: 日经225指数收报18364.76点,涨幅0.32%。香港恒生指数收报22737.07点,跌幅0.41%。韩国首尔指数收报1982.33点,涨幅0.20%

    2.商品市场: 2、WTI 1月原油期货收跌1.85美元或3.93%,报45.23美元/桶,创11月14日以来收盘新低。布伦特1月原油期货收跌1.86美元或3.86%,报46.38美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌3.00美元或0.3%,报1190.80美元/盎司。COMEX 3月白银期货收涨6.5美分或0.4%,报16.74美元/盎司。

    3、外汇市场: 美元指数收报100.95,跌幅0.01%。美元人民币中间价收报6.898,跌幅0.15%;100日元人民币中间价收报6.1614,涨幅0.54%;欧元人民币中间价收报7.3169,跌幅0.17%;港币人民币中间价收报0.8882,跌幅0.22%;英镑人民币中间价收报8.5533,跌幅0.71%。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、临近年底,国企改革呈加速状态。数家央企正在紧锣密鼓编制国有资本投资公司试点内部方案,其中,中交集团试点方案已初步形成,电子稿已上报国资委;此外,中储粮与中储棉间的兼并重组,标志着公益类央企重组拉开的序幕。目前由国资委直接监管的央企数量已将降至102家,距离早前国资委提出的央企数量年内降至百家以内的目标近在咫尺。

    2、中国10年期国债期货创上市来最大跌幅;

    3、外管局将打击虚假对外投资行为;

    4、保监会:将及时干预个别机构激进股权投资行为;

    5、首批养老金投资管理机构名单有望在年内出炉;

    6、海通宏观团队姜超等人发表17年利率债策略报告认为,决定我国总需求的关键是地产,17年地产投资大概率继续下滑,虽有基建对冲,但力度有限;17年投资压力较大,意味着很难看到需求推动的通胀,长期仍是通缩局面。17年预计地产销售和投资将再度下滑,经济下行压力加大,人民币贬值压力释放后,利率下行空间将重新打开,长期债牛不变,预测10年期国债利率有望创新低,择机布局明年。

    产业

    1、由中广核集团、中核工业集团和国电投集团及民营企业组建的国内首家新型核电研发中心11月29日在山东成立。该研发中心主要围绕“华龙一号”、CAP1400等自主三代核电项目的批量化建设,打造技术研发和产业示范基地。分析人士称,“十三五”期间国内有望开工30余台核电机组。目前多个核电大省均已发布能源“十三五”规划,多个核电项目纳入其中。

    2、电企坐等降价造成煤炭成交冰冻,发改委明日将再次约谈大型煤企;

    3、江苏重拳整治地条钢,多地现货钢价持续上涨;

    4、17项机器人产业联盟标准将陆续出炉;

    5、政策“八连发”为石油天然气体制改革总方案做铺垫;

    6、恒大增持万科A至14.07%;


    三、国内市场

    周二大盘继续上攻,最高突破了3300点的整数关口。盘中震荡明显加剧,出现了两轮明显的跳水行情,下午开盘后的第一轮较为剧烈,不管是上涨还是下跌,都是蓝筹股主导。尾市沪指小涨5个点报收于3282.92点,涨幅0.18%;深市下跌0.31%报收于11034.7点;创业板下跌0.26%报收于2160.35点。两市共成交6899亿,较昨日增加400多亿。从各板块的表现来看,周二大多数板块下跌,其中上涨和跌幅相对较小的主要是船舶、运输设备、核电、电力、电信运营、一带一路、证券、家电、酿酒、公共交通、运输服务等;而跌幅居前的主要是煤炭、有色、造纸、综合、酒店餐饮、供气供热、半导体、房地产、绿色照明、建材、工业机械等。

       周二市场盘中突破了3300点关口,但是随后快速回落。市场冲高回落的情况近期屡屡出现,但是周二不同的是出现了5只跌停的股票,这不是一个很好的信号。在市场结构方面,周二权重股依旧表现强势,但是从市场屡屡跳水的情况来看,权重股似乎已经短期过热。在整个今年的市场行情中,无论哪个板块、无论哪个题材,一旦出现过热的情况,短期内往往会走向反面,面临调整,近期的强势股或许已经来到了这个关口。从技术上看,周二大盘低开高走,盘中震荡加剧,尾盘有所走弱,3300点得而复失,并呈价涨量增态势(沪市价涨量增,深市价跌量缩),沪市成交量超越深市,验证资金主战场在沪市,但持续性待观察,5日线对大盘支撑,价涨量增的量价关系,预示短线大盘盘中还会冲高,但日线部分指标的顶背离,预示大盘高位还将大幅震荡;分时图技术指标显示,中短期技术指标皆出现顶背离迹象,预示短线大盘难以走远,技术性调整压力仍大。

    央行两天上调人民币兑美元中间价0.4%,离岸汇率盘中冲破6.92关口,有望步入区域双向波动阶段。央行之所以在连续快速大幅下调人民币中间价后,又大幅连续上调,其一是美国内政不稳,美元未再连续强势,给了人民币喘息时机,其二是美元加息窗口临近,加息影响边际效应已逐步递减,其三是人民币是有计划有步骤的有序贬值,属防御性,是可控的。人民币汇率阶段性企稳,“稳股保汇”将告一段落。昨央行再度净回笼资金100亿,连续四个交易日回笼资金。Shibor利率连续14天线上行,其中1月期利率上涨1.19个基点,1年期利率上涨1.11个基点,1年期利率互换(IRS)涨近8个基点,创去年4月来新高,表明跨年度资金及长期资金偏紧。年底临近之时,热钱继续流出之际,资金已偏紧,央行却连续回笼资金,代表央行态度,既防范流动性泛滥推升资产价格,引发新一轮非经济增长式通胀。

    期指方面,11月29日,沪强深弱格局再现,三大期指主力合约也表现出涨跌不一的行情。截至收盘,沪深300期指12月合约IF1612报收3561.6点,上涨29.8点,涨幅0.84%;上证50期指12月合约IH1612报收2445点,上涨41.6点,涨幅1.73%;中证500期指12月合约IC1612报收6556.8点,下跌42点,跌幅0.64%。现货方面,沪深300指数报收3564.04点,上涨28.96点,涨幅0.82%;上证50指数报收2441.58点,上涨38.44点,涨幅1.60%;中证500指数报收6620.79点,下跌50.01点,跌幅0.75%。期现价差方面,IC1612贴水63.99点,IH1612升水3.42点,IF1612贴水2.44点。持仓量上看,IF1612持仓量34310手,单日减仓564手,成交金额129亿元;IC1612持仓量24336手,单日减仓331手,成交金额102亿元;IH1612持仓量20927手,单日增仓380手,成交金额42.90亿元。昨日小幅高开后全天呈震荡走势。从消息面看,保监会加强险资股票投资监管,规范和约束其一致行动人行为。技术面看,沪综指昨日出现了第三个跳空缺口,后期存在回落风险。12月风险事件较多,短期市场震荡可能性大。

       

    四、操作策略

    1、市场研判:震荡冲顶,警惕回调。

    2、操作策略:逢高减仓,到前高在仓个股卖出40%-50%。

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