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晨会纪要(20161201)
2016-12-1
来源:未知
点击数: 2528          作者:未知
  • 晨会纪要(20161201)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指涨跌不一,本月则悉数收涨。道琼斯工业平均指数收涨1.98点涨0.01%,报19123.58点,本月累涨5.41%。标普500指数收跌5.85点跌0.27%,报2198.81点,本月累涨3.42%,创7月以来最大单月涨幅。纳斯达克综合指数收跌56.24点跌1.05%,报5323.68点,本月累涨2.59%。

    (2)欧洲三大股指集体上涨,本月则涨跌不一。英国富时100指数收涨0.17%,报6783.79点,本月累跌2.45%;德国DAX 30指数收涨0.19%,报10640.30点,本月累跌0.23%;法国CAC 40指数收涨0.59%,报4578.34点,本月累涨1.53%。

    (3)亚太股市:香港恒生指数收报22789.77,涨52.699.点,涨幅0.23%,日经225指数报18308.48,涨1.44点,涨幅0.01%,韩国首尔指数收1983.48,涨5.09点,涨幅0.26%。

    2、WTI 1月原油期货收涨4.21美元或9.31%,报49.44美元/桶,创10月27日以来最高收盘价,本月累涨约5.5%。布伦特1月原油期货收涨4.09美元或8.82%,报50.47美元/桶,本月累涨约4.5%。COMEX 2月黄金期货收跌16.90美元或1.4%,报1173.90美元/盎司。按照最活跃期货计算,黄金期货在11月累计下跌约7.9%,为2013年6月以来的最大单月跌幅。COMEX 3月白银期货收跌25.00美分或1.5%,报16.48美元/盎司,11月份累跌7.6%,创8月以来最大单月跌幅。

    3、外汇方面:美元指数收101.52涨0.53点涨幅0.52%,美元兑人民币中间价报6.8865跌0.0024,跌幅0.03%,欧元兑人民币中间价为7.3386涨0.0217,涨幅0.3%,英镑兑人民中间价报8.6085,涨0.0552,涨幅0.65%,100日元兑人民币中间价报6.1316,跌0.0298,跌幅0.48%。


    二、宏观要闻

    1、欧佩克八年来首次达减产协议,原油暴涨逾9%;

    2、统计局将公布中国11月制造业PMI数据,料略降至51.0;

    3、国常会:明年继续大力减税降费,促进国资经营提质增效;

    4、昨日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)已连续第15个交易日全线上涨。业内人士表示,“钱荒的说法太过夸张,当前的情况只是资金成本走高而已”。有银行分析师预测,叠加月末、MPA考核等因素,未来资金面偏紧的情况,仍会持续一段时间,或延续到春节前。

    5、今年以来,截至昨日A股上市公司定向增发家数达401家,合计募集资金达13596.22亿元,从行业看,占比前三的行业是国防军工、传媒和电气设备,定增家数占行业成份数的比例分别为:27.27%、20.75%和19.76%。与此同时,2016年已有百家上市公司主动撤回再融资或并购重组的申请。

    6、我国到2020年或将建5条以上中低速磁浮线路,建议已递交中央;

    7、今年前11个月,A股累计有182家企业完成IPO,合计募集资金1231.07亿元,平均募集资金约6.8亿元。

    8、智能制造十三五规划发布在即;

    9、截至11月28日的数据来看,2016年全年解禁规模为2.34万亿元,其中12月解禁规模为3741.90亿元,占全年解禁规模的15.97%;2017年全年解禁规模为2.99万亿元,其中明年1月解禁规模为4406.85亿元,占2017年全年解禁规模的14.75%。今年12月和明年1月分别为当年解禁规模最大月份,解禁规模总计8148.75亿元。


    三、国内市场

    大盘在前两个交易日出现高位滞涨信号之后,今天开始走出调整行情。股指一路震荡下跌全天未翻红,最低跌到3239点,较昨日的最高点3301点已经回落了62个点。尾市以下跌32个点报收于3250.03点,跌幅1%;深市下跌0.2%报收于11012.2点;创业板上涨1.05%报收于2183.05点。两市共成交5635亿,较昨日大幅减少。在今天主板回调的背景下,创业板今天的表现非常出彩。在领涨蓝筹大涨之后纷纷进入调整的时候,创业板一直处于底部吸引了资金的进入,但目前创业板的平均市盈率仍然较高,远高于历史平均值,这种情况下能否实现二八转换还有待观察,但如果因为创业板没涨而盲目介入肯定是有风险的,买入要考虑公司的真实成长性和估值的合理性。4G、医疗保健、区块链等板块表现也较为强劲。而煤炭、有色、中字头等蓝筹股进入跌幅榜前列。

    大盘今天走出调整行情,回补了本周一早盘留下的跳高缺口。日线图上的KDJ指标从超卖区开始回落,周线图上KDJ指标也进入了超卖区,上方是去年底的震荡区域,压力较大。达到突破后的第一目标位3300点,股指此时回撤有利于行情的持续。短期内调整还未结束. 综合判断,受短期获利盘了结的影响,沪指在目前点位有调整需求;短线资金更倾向于转移至近期未有所表现的中小创以规避沪指调整风险,严控仓位,逢高果断减仓。

    期指方面:11月30日,沪深两市震荡走低,三大期指主力合约也表现出震荡下跌的行情。截至收盘,沪深300期指12月合约IF1612报收3534.6点,下跌28.2点,跌幅0.79%;上证50期指12月合约IH1612报收2419.4点,下跌20.2点,跌幅0.83%;中证500期指12月合约IC1612报收6531.2点,下跌27.2点,跌幅0.41%。现货方面,沪深300指数报收3538.00点,下跌26.04点,跌幅0.73%;上证50指数报收2419.41点,下跌22.17点,跌幅0.91%;中证500指数报收6585.58点,下跌35.21点,跌幅0.53%。期现价差方面,IC1612贴水54.377点,IH1612贴水0.013点,IF1612贴水3.401点。持仓量上看,IF1612持仓量32538手,单日减仓1772手,成交金额131.65亿元;IC1612持仓量23756手,单日减仓580手,成交金额109.37亿元;IH1612持仓量20127手,单日减仓800手,成交金额47.27亿元。沪深300指数保持在中期上升通道当中,不过近期有加速上行迹象,离通道上轨比较接近,另外,指数在年初形成的双顶结构也将对走势构成较强压制,预计在3600点上方有承压回调需求


    四、操作策略

    1、市场研判:高位震荡。

    2、操作策略:逢高卖出,谨慎买入。

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