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晨会纪要(20161207)
2016-12-7
来源:未知
点击数: 2403          作者:未知
  • 晨会纪要(20161207)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指集体上涨。道琼斯工业平均指数收涨35.47点涨0.18%,报19251.78点,连续第二个交易日创收盘纪录新高。标普500指数收涨7.52点涨0.34%,报2212.23点。纳斯达克综合指数收涨24.11点涨0.45%,报5333.00点。

    (2)欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.49%,报6779.84点;德国DAX 30指数收涨0.85%,报10775.32点;法国CAC40指数收涨1.26%,报4631.94点。另外意大利指数收涨4.2%,报17757点。

    (3)亚太股市:香港恒生指数收报22675.15,涨169.60点,涨幅0.75%,日经225指数报18360.54,涨85.55点,涨幅0.47%,韩国首尔指数收1989.86,涨26.50点,涨幅1.35%。

    2、WTI 1月原油期货收跌0.86美元或1.7%,报50.93美元/桶。布伦特原油期货收跌1.01美元或1.8%,报53.93美元/桶。数据显示欧佩克与俄罗斯11月产量攀升。COMEX 2月黄金期货收跌6.40美元或0.5%,报1170.10美元/盎司。

    3、外汇方面:美元指数收100.47涨0.32点涨幅0.32%,美元兑人民币中间价报6.8575跌0.0295,跌幅0.43%,欧元兑人民币中间价为7.3880涨0.1171,涨幅1.61%,英镑兑人民中间价报8.7360,涨0.0116,涨幅0.13%,100日元兑人民币中间价报6.0316,跌0.0476,跌幅0.78%。


    二、宏观要闻

    1、保监会检查组最快今日进驻前海人寿恒大人寿;

    2、养老金投资管理机构名单公布,21家入选;委托总规模约在2000亿至3000亿元,最快明年初,基本养老金就可以进入正式运作阶段。

    3、银河证券温州市锦绣路营业部配合调查“温州帮”;

    4、青岛中院:徐翔案择期宣判,徐翔认罪认罚;

    5、中国今天将公布11月外汇储备,料跌向3万亿美元关口;

    6、央行昨开展3390亿元MLF操作;

    7、李克强:有把握完成全年经济社会发展主要目标任务;

    8、国务院力促农民增收:撬动更多社会资本投向农业农村;

    9、广东银监局拟严禁银行资金购买非持牌金融机构非公开发行融资产品;

    10、多位煤炭企业人士表示,最近影响煤价的一个重要因素,是中国铁路总公司相关负责人日前的表态,即推动铁路局与煤炭供需双方探索签订产运需三方经济合同,同时纳入大宗直达班列。若该项措施能够推行,将进一步增强长协合同的执行率,将煤价赶入下降通道。

    11、今年7月份以来,中药材价格指数上涨的速度加快,一些中药材品种的价格今年以来已经翻倍,三七40头产地价格今年年初至今涨幅最高达100%;五味子今年年初至今涨幅达164%。一位行业人士表示,国家监管部门对中药材的飞行检查力度提升,使得市场供应减少,中药材优质优价将成为大趋势。

    12、在海外债市有所企稳、资金面出现改善的情形下,本周国内债券市场再次启动“跳水”模式,究其原因,资金偏紧以及流动性收紧预期下,降杠杆忧虑持续发酵,市场的恐慌情绪蔓延,引发机构抛压加重。

    13、招商证券于12月6日举行了2017年度投资策略会。招商证券预计,明年沪指波动区间为2900~3800点,二季度高点3600点。招商证券策略研究主管分析师王稹认为2017年无论经济是否L型走势,股市依然将表现出螺旋市特征,尤其是主题投资上;上证指数与创业板指数的同步性会进一步减弱,甚至不排除分道扬镳;主板全年收益率继续略微战胜创业板;机构投资者仓位延续窄幅波动,风格配置将继续震荡向中大市值、绩优股靠近;非行业属性的主题(如壳、次新、高送)依然经常成为热点,但全年很可能呈现交易主轴区间较去年略有上移的结构性行情。


    三、国内市场

    昨日,在保监会重拳出击险资的消息影响下,两市持续窄幅震荡。虽然早盘在消费基建板块的带动下,沪指出现小幅冲高,但随后又受制于券商冲高回落以及权重股的低迷,最终失守3200点。截至昨日收盘,沪指报3199.65点,跌幅0.16%;深成指报10779.7点,跌幅0.04%。创业板指也因为乐视网、中青宝等创业板权重的下挫而下跌1.01%,收于2122.26点。部分机构分析认为,后市短线风格或会发生改变。在市场低迷、人气相对涣散的盘面可操作性不强,不妨待调整到位后择机进场。昨日从盘面上来看,热点涣散,股权转让与高送转概念股走强勉强填补市场热点空白。此外水利、油改、草甘膦、碳纤维等板块涨幅居前;国防军工、钢铁、大飞机、中字头股、电子竞技等板块跌幅居前。成交量方面,较上一个交易日大幅萎缩,惜售观望情绪加重。两市合计成交4199.321亿元,较上一交易日的5109.81亿元大幅缩量。

    技术上跳空下行缺口仍是大盘上行压力,短期3200点附近抵抗值得观望,而昨日成交量大幅萎缩,也预示着变盘周期的来临。2月6日,沪深两市震荡下跌,三大期指主力合约也表现出全面震荡下跌的行情。截至收盘,沪深300期指12月合约IF1612报收3448.4点,下跌12.6点,跌幅0.36%;上证50期指12月合约IH1612报收2366.6点,下跌5.0点,跌幅0.21%;中证500期指12月合约IC1612报收6431.4点,下跌13.2点,跌幅0.20%。现货方面,沪深300指数报收3459.15点,下跌10.26点,跌幅0.30%;上证50指数报收2368.68点,下跌6.58点,跌幅0.28%;中证500指数报收6490.89点,下跌4.87点,跌幅0.08%。期现价差方面,IC1612贴水59.489点,IH1612贴水2.082点,IF1612贴水10.753点。持仓量上看,IF1612持仓量28108手,单日减仓1764手,成交金额101.01亿元;IC1612持仓量20646手,单日减仓1082手,成交金额87.80亿元;IH1612持仓量16755手,单日减仓844手,成交金额28.25亿元。

    昨央行净回笼资金1200亿,回笼力度加大。短期Shibor利率回落,但中长期利率仍飙升,1月期利率飙升2.99个基点,3月期利率连续34个交易日上涨,1年期突破3.2。短期流动性刚有所缓解,央行就加大回笼流动性力度,紧缩银根态度不动摇,结合昨10年国债活跃券成交收益率暴涨10基点,期货盘中下挫0.81%,中长期流动性偏紧难改。态度决定一切,从央行举措看,为防范非经济增长式通胀出现,明年上半年货币政策调整概率大。昨市场成交量极度萎缩,短线大盘杀跌动力减弱,短线仍有反抽要求,但值得注意的是,大盘已连续二个交易日未回补缺口,弱势形态明显,若周三大盘仍不能回补缺口,技术上将确认震荡回调的趋势成立,否则,大盘仍处于上升态势中。综合近期与未来的市场内外因素基本面,再结合大盘技术面,尽管30日线有短线支撑,但大盘抵抗式调整是趋势,反抽仅是趋势中的浪花而已。不追高,逢低关注近期超跌股交易性机会,坚决回避利空股。


    四、操作策略

    1、市场研判:上证回调,中小板和创业板区间运行。

    2、操作策略:控制仓位,高抛低吸。

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