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晨会纪要(20161209)
2016-12-9
来源:未知
点击数: 2425          作者:未知
  • 晨会纪要(20161209)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指集体上涨,齐创收盘纪录新高。道琼斯工业平均指数收涨65.19点或涨幅0.33%,报19614.81点,为特朗普当选总统以来第13个交易日创收盘纪录新高、且是连续第四个交易日创新高。标普500指数收涨4.84点或0.22%,报2246.19点,为连续第二个交易日创收盘纪录新高。纳斯达克综合指数收涨23.59点或0.44%,报5417.36点,为11月29日以来首次创收盘纪录新高。

    (2)欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.42%,报6931.55点;德国DAX 30指数收涨1.75%,报11179.42点,连续第二个交易日创近一年以来收盘新高;法国CAC 40指数收涨0.87%,报4735.48点,连续第二个交易日创近一年以来收盘新高。

    (3)亚太股市:恒生指数收报22861.84,涨60.92涨幅0.27%,日经指数报18765.47,涨268.78,涨幅1.45%,韩国首尔指数收2031.07涨幅1.97%。

    2、WTI 1月原油期货收涨1.07美元或2.2%,报50.48美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.89美元或1.7%,报53.89美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌5.10美元或0.4%,报1172.40美元/盎司。

    3、外汇方面:美元指数收报101.08,涨0.9美元,涨幅0.9%,美元兑人民币中间价报6.8731跌0.0077,跌幅0.11%,英镑对人民币中间价报8.6862跌0.0394跌幅0.45%,100日元兑人民币中间价6.0453涨0.0069涨幅0.11%。


    二、宏观要闻

    1、中国今日将公布11月通胀数据,PPI涨幅料翻番;

    2、外汇局负责人称跨境资金流动总体稳定;

    3、已有商业银行表外理财被纳入宏观审慎评估体系评分定档;

    4、明年供给侧改革或突出“去杠杆”,债转股可能会有较大突破;

    5、人民日报海外版:外汇储备并非越多越好;

    6、欧洲央行延长QE同时缩减月度购债,德拉吉坚称并非减码;

    7、中国11月进出口数据双双大超预期,出口连降2月后首升;

    8、截至12月8日,上交所融资余额报5541.09亿元,较前一交易日增加5.89亿元。

    9、A股上市公司今日将突破3000家。3000只上市A股,年产值近30万亿元,总市值逾52万亿元.

    10、年关将近,上市公司重要股东减持动作不断,近期更有接近40家公司大股东发布减持计划,或将掀起套现潮。此外,12月后两周将迎来年内解禁股高峰,首发原始股东解禁股和定增配售机构解禁股占据绝大多数,机构股东退出动力较强。(中证报)

    11、期市夜盘收盘普跌 黑色系重挫

    12、欧洲央行维持基准利率在0%不变 延长QE至明年12


    三、国内市场

    周四沪深两市股指平稳开盘,沪指全天维持窄幅震荡走势。午后银行股突然启动护盘,沪指转向翻红。但是大盘量能持续萎缩,市场人气萎靡,且热点板块仍无持续性,连近两日的热点零售板块也冲高回落。截至收盘,沪指报收3215点,下跌0.21%;深成指报收10812点,下跌0.4%;创业板指报收2114点,下跌0.95%。两市总共成交4546亿元。盘面上,银行、白酒、股权转让、石墨烯等板块涨幅居前,高送转、军工、卫星导航等板块跌幅居前。

    外汇储备连续下降一直为市场所担心,资本外流加剧增加A股下跌的风险。2016年12月7日,中国人民银行公布数据显示,我国2016年11月末的外汇储备余额为30516亿美元,环比下降691亿美元,为今年2月份以来最大单月跌幅。非美货币汇率贬值和海外债券价格下跌是上月外储下降的主要原因,而央行在外汇市场抛售美元规模并不大。根据有关机构测算,非美货币贬值导致上月外储规模下降约400亿美元,海外债券价格下跌导致上月外储规模下降约300亿美元,二者合计导致我国外储规模下降约700亿美元,与官方公布数据外储环比下降691亿美元较为接近。但按照上述分析,初步判断上月资本外流情况并不严重。外汇储备下降也不等于资本外流。所以对外汇储备下降无须过分担心。影响市场的核心因素还是盈利改善和改革预期的变化。昨央行进行700亿逆回购,当日净回笼资金750亿,连续4个交易日净回笼资金。昨短期Shibor利率继续回落,但中长期利率继续上行,其中1M期飙升3.04个BP,短期流动性较为宽裕,跨年资金愈来愈紧张。近日,央行提前续作本月的MLF,一方面释放出年底前维稳资金面政策预期,但另一方面央行却又加快回笼短期流动性,我们认为,央行此举还是执行“收短放长”的既定方针,未来资金利率中枢注定易上难下,A股相当长一段时期内难有系统性机会,仅存在结构性机会。

    12月8日,沪深两市涨跌互现,沪弱深强格局再现,三大期指主力合约却表现出涨跌不一的行情。截至收盘,沪深300期指12月合约IF1612报收3458.6点,下跌0.8点,跌幅0.02%;上证50期指12月合约IH1612报收2377点,上涨5.6点,涨幅0.24%;中证500期指12月合约IC1612报收6488.8点,下跌1.2点,跌幅0.02%。现货方面,沪深300指数报收3470.14点,下跌5.61点,跌幅0.16%;上证50指数报收2379点,上涨2.08点,涨幅0.09%;中证500指数报收6527.43点,下跌30.59点,跌幅0.47%。期现价差方面,IC1612贴水38.633点,IH1612贴水2.001点,IF1612贴水16.347点。持仓量上看,IF1612持仓量26297手,单日减仓1811手,成交金额101.86亿元;IC1612持仓量17489手,单日减仓1664手,成交金额84.99亿元;IH1612持仓量14965手,单日减仓946手,成交金额25.56亿元。

    市场方面,昨日消息面上缺乏利好支持,短期走势依然较弱,但整体资金并没有出现大幅流出迹象,上海融资数据继续增长,再加上蓝筹股的低估值优势,股指弱势震荡。


    四、操作策略

    1、市场研判:上证震荡回调,中小创区间运行.

    2、操作策略: (1)控制仓位,高抛(为主)低吸。


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