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晨会纪要(20161213)
2016-12-13
来源:未知
点击数: 2614          作者:未知
  • 晨会纪要(20161213)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指涨跌不一。道琼斯工业平均指数收涨39.58点涨0.20%,报19796.43点,为连续第六个交易日创收盘纪录新高。标普500指数收跌2.57点跌0.11%,报2256.96点。纳斯达克综合指数收跌31.96点跌0.59%,报5412.54点。

    (2)欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.92%,报6890.42点;德国DAX30指数收跌0.12%,报11190.21点;法国CAC 40指数收跌0.07%,报4760.77点。

    (3)亚太股市:香港恒生指数收报22433.02,跌327.965点,跌幅1.44%,日经225指数报19155.03,涨158.66点,涨幅0.84%,韩国首尔指数收2027.24,涨2.55点,涨幅0.13%。

    2、WTI 1月原油期货收涨1.33美元或2.58%,报52.83美元/桶,创2015年7月以来收盘新高。布伦特2月原油期货收涨1.36美元或2.50%,报55.69美元/桶,创2015年7月以来收盘新高。COMEX 2月黄金期货收涨3.90美元或0.3%,报1165.80美元/盎司,脱离12月9日连跌五周至1161.90美元/盎司的10个月最低收盘位。

    3、外汇方面:美元指数收100.98跌0.60点跌幅0.59%,美元兑人民币中间价报6.9086涨0.0114,涨幅0.17%,欧元兑人民币中间价为7.2842跌0.0329,跌幅0.45%,英镑兑人民中间价报8.7014,涨0.0262,涨幅0.30%,100日元兑人民币中间价报5.9906,跌0.0527,跌幅0.87%。


    二、宏观要闻

    1、保监会今日紧急召开会议,将给出险资“举牌”意见;

    2、国家统计局今天上午10时将公布工业、零售和投资数据。据彭博调查所得预估中值,11月工业增加值料同比增长6.1%,与10月增幅持平,社会消费品零售总额料同比增长10.2%,略高于10月的10%

    3、《证券法》修订草案“二读”在年内无望;

    4、央行表示互金风险案件高发频发势头已初步遏制;

    5、14家国内大型铝企今日在山东开会,讨论行业对策;

    6、中国在世贸组织起诉美国、欧盟反倾销”替代国”做法;

    7、香港银行同业拆息连续攀升,发出卖股信号;

    8、恒大系已经回吐在万科A身上获得的全部浮盈,本周一开始正式从浮盈转向浮亏,截至当日收盘恒大系在万科A身上浮亏1.4亿元。目前宝能系资管计划进入陆续解禁期,宝能系可能会相应的减持部分股票,对于市场的影响较大。

    9、近期资金面持续收紧,货币基金普遍承受了一定的赎回压力。渠道人士透露,部分大型机构在几周前持续赎回货币基金,导致几个大型基金公司的货基规模合计流失近千亿元。由于保险公司等主要持有机构的资金面持续紧张,预计基金公司今年很难依赖货币基金来冲刺“年底规模”。往年年底营销模式的改变,将迫使基金行业的生态发生变化。同时,这股风潮也可能影响到邻近的债券市场。

    10、中证报援引业内人士观点称,在美联储加息将近、海外债市收益率全线上涨的背景下,国内经济企稳、通胀向上、汇率承压、货币政策难放松、年末资金面易紧等多重因素,是近期债市持续调整的主要原因,而去杠杆则加剧了债市收益率的波动。目前市场对跨年流动性仍保持谨慎,对监管趋严的担忧情绪也难以降温,加之机构去杠杆的行为仍将惯性延续,对本就不稳定的债券市场而言,这个年关也许是近几年来最难熬的。

    11、新华社旗下《经济参考报》刊发评论文章称,A股“政策市”的真正源头,就在于一级市场存在过度行政管制。IPO注册制的实质就是IPO市场化,只有注册制,才能让IPO身价大跌,才能让新股不败的神话变成笑话,才能让垃圾股价跌至地板、高效退市。总而言之,A股改革的基本方向仍是坚守“三化”原则。市场化是法治化的基础,法治化是市场化的必然要求。相应地,没有市场化和法治化,就不会有真正意义上的国际化。

    12、新能源汽车补贴新政已经呼之欲出。新的国补政策将比此前的版本出现较大幅度的退坡,部分车型的退坡幅度将达到60%。这将引发国内新能源车市场结构变化。其中,纯电动物流车将会得到更大支持,由于电动客车的骗补情节较为严重,这一比例正在减少,三元电池的需求将会有所加大,成为新能源汽车市场发展的两大方向。

    13、今年四季度以来,天然橡胶价格不断向上攀升,截至2016年12月12日,天然橡胶期货价格一度逼近20000元/吨一线整数大关,创近三年以来新高。有业内人士分析,天然橡胶价格上涨有主产区东南亚地区供应减少,马来西亚天然橡胶产量下滑,天然橡胶现货供应十分紧张的因素。还有业内人士指出,由于近段时间汽车的产销量同比增长较快,导致市场对天然橡胶需求较大,使得天然橡胶价格节节攀高。

    14、美国10年期基准国债收益率涨2.0个基点,至2.484%,脱离欧市盘中所创2014年9月份以来高位2.526%。30年期美债收益率涨1.4个基点,至3.1689%,脱离欧市所创2015年7月份以来最高位3.215%。两年期美债收益率涨0.8个基点,至1.1411%,脱离欧市所创2010年4月份以来高位1.1629%。五年期美债收益率涨1.0个基点,至1.8924%。

    15、安永:2016年全球IPO宗数同比下降16% A股IPO宗数增长3%


    三、国内市场

    12月12日,A股三大指数出现了集体大跌,上证综指跌破3200点,创业板指跌幅超5%。上证综指接近平开开盘,9点57分后开始翻绿,并一路单边下行出现急跌,最终收盘跌2.47%。这也是上证综指在6月13日跌3.21%以来的下半年最大跌幅,从上证综指白色的加权平均线和黄色的等权平均线的分离看,此次上证综指的下跌是一次权重股为引导的全线下跌。相比于上证综指,深证成指和创业板指则跌幅更大,收盘分别下跌4.51%和5.5%。创业板指跌破2000点,收于1984点。值得注意的是,上证综指在此次下跌前曾有过一波上涨,而创业板指则一直处在下跌通道。盘面表现上看,沪深两市只有118只个股上涨,其中30只个股涨停;两市共有2659只个股下跌,其中超200只个股跌停,亏钱效应非常明显。12月12日两市共成交了6518亿元,相比于上周4620亿元的日均成交额,属于明显的放量下跌。一般周一出现大跌大概率是因为周末有明显利空出来,但是显然上周末的消息面上没有明显的实质性利空。对此,市场人士解读12月12日的大跌原因主要是多头情绪遭到了打击,做多动力不足,部分多头变空头出现大举抛售造成了市场的急跌。就市场环境而言,每周一批的新股核发给市场一种变相注册制的感觉,势必会对多头的情绪产生一定影响。另一点占主导原因的还是监管层的态度,12月5日深港通开通首日的市场大跌就是因为证监会主席刘士余对险资的讲话,对于刘士余讲话的影响,显然不是一次性的,这是一次对市场主要多头进行的一次打击。

    12月12日,沪深两市双双下跌,沪指跌破3200,报收3152.97点,三大期指主力合约表现出全面下跌的行情。截至收盘,沪深300期指12月合约IF1612报收3390.4点,下跌87点,跌幅2.50%;上证50期指12月合约IH1612报收2380.4点,下跌26.6点,跌幅1.11%;中证500期指12月合约IC1612报收6174.6点,下跌296.4点,跌幅4.58%。现货方面,沪深300指数报收3409.18点,下跌84.52点,跌幅2.42%;上证50指数报收2387.16点,下跌24.15点,跌幅1.00%;中证500指数报收6249.08点,下跌264.84点,跌幅4.07%。期现价差方面,IC1612贴水74.478点,IH1612贴水6.758点,IF1612贴水14.700点。持仓量上看,IF1612持仓量23644手,单日减仓1181手,成交金额114.16亿元;IC1612持仓量14249手,单日减仓2162手,成交金额122.43亿元;IH1612持仓量13099手,单日减仓1704手,成交金额43.88亿元。由于交割周即将到来,期指各品种持仓均有明显回落。指数走势方向不明导致各席位对于后市看法仍未形成一致预期,预计期指短期横盘整理走势概率较大


    四、操作策略

    1、市场研判:惯性下跌

    2、操作策略:

    (1)控制仓位,中小创个股逢高减仓。

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