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晨会纪要(20161214)
2016-12-14
来源:未知
点击数: 2363          作者:未知
  • 晨会纪要(20161214)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指涨跌不一。道琼斯工业平均指数收涨39.58点涨0.20%,报19796.43点,为连续第六个交易日创收盘纪录新高。标普500指数收跌2.57点跌0.11%,报2256.96点。纳斯达克综合指数收跌31.96点跌0.59%,报5412.54点。

    (2)欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.92%,报6890.42点;德国DAX30指数收跌0.12%,报11190.21点;法国CAC 40指数收跌0.07%,报4760.77点。

    (3)亚太股市:香港恒生指数收报22433.02,跌327.965点,跌幅1.44%,日经225指数报19155.03,涨158.66点,涨幅0.84%,韩国首尔指数收2027.24,涨2.55点,涨幅0.13%。

    2、WTI 1月原油期货收涨1.33美元或2.58%,报52.83美元/桶,创2015年7月以来收盘新高。布伦特2月原油期货收涨1.36美元或2.50%,报55.69美元/桶,创2015年7月以来收盘新高。COMEX 2月黄金期货收涨3.90美元或0.3%,报1165.80美元/盎司,脱离12月9日连跌五周至1161.90美元/盎司的10个月最低收盘位。

    3、外汇方面:美元指数收100.98跌0.60点跌幅0.59%,美元兑人民币中间价报6.9086涨0.0114,涨幅0.17%,欧元兑人民币中间价为7.2842跌0.0329,跌幅0.45%,英镑兑人民中间价报8.7014,涨0.0262,涨幅0.30%,100日元兑人民币中间价报5.9906,跌0.0527,跌幅0.87%。


    二、宏观要闻

    1、保监会副主席陈文辉:近期拟推四大措施,监管整顿不影响股市稳定;近期拟出台以下措施:一是明确禁止保险机构与非保险一致行动人共同收购上市公司;二是明确保险公司重大股票投资新增部分资金应使用自有资金,不得使用保险资金;三是对于重大股票投资行为,须向保监会备案,对于上市公司收购行为,须报保监会事前核准;四是将权益类资产占保险公司总资产比例从40%下调至30%,将单一股票投资占保险公司总资产比例从10%下调至5%。“把去年‘救市’时放宽的投资比例再收回来。这个比例,稳健型公司用不了,反倒让激进型公司钻了空子。”他表示,目前恒大、前海两家公司投资股市资金共有574亿元,仅占保险资金股市投资总额的3%,监管整顿是对投资风险定向“挤脓包”,不会影响股市稳定。

    2、保监会专题会议明确保险资金运用三大原则,把握好三个原则:投资标的应当以固定收益类产品为主、股权等非固定收益类产品为辅;股权投资应当以财务投资为主、战略投资为辅;少量的战略投资应当以参股为主。,

    3、银监会尚福林表示,要摸清”僵尸企业”融资情况,加快不良贷款处置;

    4、多个消息源证实,中央经济工作会议将在本周召开;

    5、中国11月工业增加值回升,原煤产量创3月份来新高;

    6、“IPO扶贫”坚持“四不原则”,证监会将推具体实施标准;对贫困地区企业,坚持“四不原则”,即上市条件不降低、审核标准不降低、审核环节不减少、审核程序不压缩,只是同等条件下在审核进度方面给予优先权。

    7、美联储将于北京时间15日凌晨公布利率决策,料加息25个基点;


    三、国内市场

    周二市场探底回升,最终大盘以上涨2.07点报收,涨幅为0.07%,报收于3155.04点。当日,两市总成交量为4580亿,较上一交易日减少1938亿。收盘时,两市共45只股票涨停,1只跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的58.28%。从各板块的表现来看,周二大多数板块上涨,其中涨幅居前的主要是船舶、石油、酿酒、农林牧渔、化纤、钢铁、次新股、建材、综合、仓储物流、电信运营、通用机械等;而下跌的板块主要是银行、酒店餐饮、核电、保险、电力、蓝宝石、日用化工、软件、新能源汽车、虚拟现实、稀土永磁等。周二大盘惯性下挫后,在3118点附近获得支撑,便在国企改革概念股、抗通胀股带领下,如所预期地走出反抽走势,收复当日全部失地,并红盘报收。最终,大盘以微幅上涨0.07%收盘,创业板上涨0.03%,两市总成交量较前一交易日大幅减少29.73%,这表明经过周一大幅下挫,市场心有余悸,场外资金观望,场内资金仅剩生产自救,市场信心不足,市场情绪不高。

    从技术上看,周二大盘低开低走,午后震荡走高,收复全天失地,以红盘报收,并呈价涨量缩态势,3100点上方平台及60日线对大盘形成支撑,量能萎缩较快,市场连续杀跌动力不足,量价关系预示短线大盘企稳,加之超卖现象继续存在,大盘技术上有望继续反抽,连续三个交易日反抽能否收复周一长阴的一半,将决定大盘本轮调整,是否强势调整;分时图技术指标显示,短线大盘盘中还会反复,但反抽趋势仍在。综合技术分析,我短线大盘企稳反抽,空间有限,3186点上方压力大。只要“注册制”的靴子未落地, A 股就难有系统性行情,仅存结构性行情,大盘空间就难有效扩展,短线关注3186点上方压力。把握结构性机会,国企改革与抗通胀既是近期市场风口所在,也是中期市场热点所在,国企改革是贯穿现在与未来的行情中枢,抗通胀是抵御经济结构性风险的避风港,无论是市场热点与风险,还是赚钱与亏钱,乃至各类指数间的分化,一切皆在结构性。操作上,不追高,逢高减持。

    期指方面:12月13日,沪深两市震荡上涨,沪指午后放量上涨,三大期指主力合约表现出涨跌不一的行情。截至收盘,沪深300期指12月合约IF1612报收3391.0点,下跌4.8点,跌幅0.14%;上证50期指12月合约IH1612报收2370.2点,下跌10.6点,跌幅0.45%;中证500期指12月合约IC1612报收6231.0点,上涨11.6点,涨幅0.19%。现货方面,沪深300指数报收3405.03点,下跌4.15点,跌幅0.12%;上证50指数报收2372.93点,下跌14.23点,跌幅0.60%;中证500指数报收6278.18点,上涨29.10点,涨幅0.47%。期现价差方面,IC1612贴水47.179点,IH1612贴水2.730点,IF1612贴水14.035点。持仓量上看,IF1612持仓量15878手,单日减仓4404手,成交金额112.43亿元;IC1612持仓量11735手,单日减仓2514手,成交金额100.98亿元;IH1612持仓量10675手,单日减仓2424手,成交金额41.36亿元。有分析人士表示,期指昨日开盘冲高后回落,随后指数逐步走低,IC尤为惨烈。技术面看,创业板指数带领IC大幅度跳水,风险得到一定程度释放,建议多单可逢低进场,首选IC合约。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡下跌

    2、操作策略: (1)控制仓位,高抛低吸。


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