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晨会纪要(20161219)
2016-12-19
来源:未知
点击数: 2429          作者:未知
  • 晨会纪要(20161219)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指集体下跌,本周则多数收低。道琼斯工业平均指数收跌9.65点跌0.05%,报19842.59点,本周累涨0.44%,连续第四周上涨。标普500指数收跌3.97点跌0.18%,报2258.06点,上周累跌0.07%。纳斯达克综合指数收跌19.69点跌0.36%,报5437.16点,上周累跌0.14%。

    (2)欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.18%,报7011.64点,上周累涨0.83%;德国DAX 30指数收涨0.33%,报11404.01点,上周累涨1.79%;法国CAC 40指数收涨0.29%,报4833.27点,上周累涨1.45%。

    (3)亚太股市:香港恒生指数收报22020.75,跌38.65点,跌幅0.18%,日经225指数报19401.15,涨127.36点,涨幅0.66%,韩国首尔指数收2042.24,涨5.59点,涨幅0.27%。

    2、WTI 1月原油期货收涨1.00美元涨1.96%,报51.90美元/桶,上周累涨0.8%。布伦特2月原油期货收涨1.19美元涨2.20%,报55.21美元/桶,上周累涨1.6%。COMEX 2月黄金期货收涨7.60美元涨0.7%,报1137.40美元/盎司,上周累跌2.11%。

    3、外汇方面:美元指数收102.86跌0.28点跌幅0.27%,美元兑人民币中间价报6.9508涨0.0219,涨幅0.32%,欧元兑人民币中间价为7.2372跌0.0322,跌幅0.44%,英镑兑人民中间价报8.6325,跌0.0458,跌幅0.53%,100日元兑人民币中间价报5.8809,跌0.0259,跌幅0.44%。


    二、宏观要闻

    1、2016中央经济工作会议要点汇总:

    (1)着力防控资产泡沫,确保不发生系统性金融风险。

    (2)货币政策要保持稳健中性。

    (3)要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

    (4)2017年是供给侧结构性改革的深化之年。

    (5)在增强汇率弹性的同时,保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

    (6)继续推动钢铁、煤炭行业化解过剩产能。

    (7)解决三四线城市房地产库存过多问题。⑧创造条件推动企业兼并重组。

    2、央视财经:今年的中央经济工作会议释放出重要的政策信号。在货币政策中,使用了一个全新的提法——调节好货币闸门,努力畅通货币政策传导渠道和机制,维护流动性基本稳定。这意味着希望更多的资金能够流向实体经济。

    3、中财办副主任杨伟民:把降低企业杠杆率作为重中之重,现在企业负债100多万亿,按照4%的利率计算,一年支付的利息就是4万亿,相当于2015年全年GDP增长总量。长期下去会掏空实体经济,提早进入产业空心化的时代。

    4改委明确明年九大重点工作,化解过剩产能位列第一;

    5、刘士余:必须从国家战略高度加快发展期货市场;

    6、证监会核准了11家企业的首发申请,筹资总额将不超过50亿元;

    7、证监会正集中监管力量惩处典型的市场操纵;

    8、上周美股收跌道指连涨六周,离岸人民币逼近6.97关口。

    9、国家邮政售额26.6亿元,实际金额增长40%。坐标机器人销量第一,第二是多关节型机器人。销售额中多关局:1-11月,全国快递服务企业业务量累计完成278.9亿件,同比增52.8%;业务收入累计完成3544.1亿元,同比增44.3%。


    10、中国机器人产业联盟:目前国产机器人销售超过1.9万台,销量比上年同期增70.8%;销节型占比最大,占11.9亿,近乎总量一半。


    三、国内市场

    截至周五收盘,沪指上涨0.17%,报3122.98点。纵观本周,沪指基本延续了调整态势,本周一2.47%的大跌之后,市场做多信心明显受到影响,沪指也围绕着3100点震荡盘整。从周线来看,沪指全周下跌幅度达到3.4%,这也创下今年4月以来的最大周跌幅。盘面上看,周五开盘,沪深两市涨跌不一,随后市场呈现较为分化的走势,沪指在银行、煤炭等权重板块的带领下继续低位震荡,中小创则受题材概念的反抽表现活跃,盘中一度拿下2000点,不过在上方抛盘的压制下,随后也震荡下行。值得注意的是,周五题材概念股较前几个交易日明显活跃,这也成为创业板上升的动力。热点方面,文教休闲、种植业、股权转让、高送转等板块涨幅居前;船舶、黄金、海工装备、国防军工、有色、银行等板块跌幅居前。

    从近期市场来看,一方面是因为当前的宏观经济政策导向较为务实,那就是减杠杆、降泡沫,尤其是房地产市场的泡沫。这无疑会夯( hāng)实宏观经济和中小板指的未来发展基石。另一方面则是证券市场在严控金融资本举牌的前提下,对融资政策出现较大变革。现在严控定向增发,加大IPO速度,使得证券市场为产业领域输血通道更为通畅。虽然短线资金层面的波动可能会影响市场参与者的短线交投心态,但中长线来看,却使得中小板指的发展基础更为坚实。随着目前各种消息的尘埃落定,投资者的负面情绪已基本消化。预计A股所处的环境还是稳中有机,结构性反弹有望展开。

    期指方面,周五,期指三大主力合约平稳交割。与现货对应的是,IH1612合约本周跌幅达4.32%,IC1612合约跌幅相对较小。分析人士认为,投资者对后市的分歧引发了期指本周放量。尽管权重股出现较大调整,但IH1701合约的主力持仓仍是净多持仓,市场风格并未完全扭转,依然看好权重股的中长期走势。本周,期指三大主力合约全线收跌,现货市场出现风格转换的迹象。在周一大幅调整之后,前期积累较大涨幅的权重股出现明显抛压,上证50指数走弱,IH1612合约周跌幅达4.32%。创业板出现超跌反弹,不少题材股在下跌行情中受到资金追逐,IC1612合约跌幅相对较小,周跌幅为2.21%,IF1612合约本周下跌3.91%。从中金所盘后公布的成交持仓排名来看,在经历了权重股的大幅回调后,IH1701合约的主力持仓却仍是净多持仓,净多单达到1252手。题材股虽然连续反弹,但并未完全扭转市场风格,IC合约仍然处于净空持仓。

    上周五,自有账户总资产902万元,持仓比重为67.97%,当年盈亏-96742元,当年盈亏比例为-0.47%。总买入21110元,总卖出25.6万元,净卖出23.5万元。

    资管账户总资产3076.9万元,单位净值1.0230,持仓比重46.314%。

    中泰证券持仓比重72.63%,当年盈亏-83184元。总买入47270元,总卖出61650元,净卖出14380元。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:

    (1) 控制仓位,高抛低吸。


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