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晨会纪要(20161228)
2016-12-28
来源:未知
点击数: 2380          作者:未知
  • 晨会纪要(20161228)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指集体上涨。纳斯达克综合指数收涨24.75点,涨幅0.45%,报5487.44点,创收盘纪录新高。标普500指数收涨5.09点,涨幅0.22%,报2268.88点。道琼斯工业平均指数收涨11.23点,涨幅0.06%,报19945.04点。

    (2)英国股市休市。德国DAX 30指数收涨0.19%,报11472.24点,触及一年新高;法国CAC 40指数收涨0.28%,报4848.28点。

    (3)亚太股市:恒生指数报21574.76点,跌61.44点,跌幅0.28%;日经225指数报19403.06点,涨6.42点,涨幅0.03%;韩国首尔指数报2042.17点,涨4.42点,涨幅0.22%。

    2、WTI 2月原油期货收涨0.88美元,涨幅1.66%,报53.90美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.93美元,涨幅1.69%,报56.09美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨5.10美元,涨幅0.5%,报1138.70美元/盎司,创12月19日以来收盘新高。

    3、外汇方面:美元指数报103.05,涨幅0.13%;美元兑人民币中间价6.9462,涨幅0.01%;欧元兑人民币中间价7.2617,跌幅0.01%;英镑兑人民币中间价8.5323,跌幅0.02%;100日元对人民币中间价5.9265,涨幅0.04%。


    二、宏观要闻

    1、统计局:1-11月,全国规模以上工业企业实现利润总额60334.1亿元,同比增长9.4%,增速比1-10月份加快0.8个百分点。11月,利润同比增长14.5%,增速比10月份加快4.7个百分点。

    2、人民日报:去产能决不许半途而废。尽管2016年钢铁煤炭行业去产能双双提前完成任务,但是钢铁、煤炭产能仍然绝对过剩。如果因为市场暂时性回暖而盲目复产、扩产,供给侧结构性改革也可能功亏一篑。

    3、外管局:11月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入14617亿,支出13217亿,顺差1400亿。其中,货物贸易顺差3139亿,服务贸易逆差1740亿。

    4、商务部:预计今年全年社会消费品零售总额将超过33万亿元,增长约10.4%。食品、汽车、居住类商品和餐饮是拉动消费增长的主要品类。从后期看,预计明年消费市场将保持平稳较快发展态势。

    5、经济参考报:从业内获悉,2017年PPP或掀起2万亿元落地热潮,税收优惠、操作细则等相关政策将密集出台,鼓励与规范并举的政策框架将进一步完善,其中,财政政策重点将从“补项目”转向“补运营”。

    6、国务院印发“十三五”国家信息化规划,计划到2020年信息产业收入规模26.2万亿元,信息消费规模达到6万亿元,电子商务交易规模超过38万亿元。

    7、央行公开市场周二净回笼1500亿,连续三日净回笼。Shibor利率多数上涨,中长期品种利率持续走高。午后流动性再度紧张。


    三、国内市场

    今日A股市场全天维系窄幅震荡格局,支撑市场的主要是消费类板块和PPP相关板块,环比昨日进一步缩量。截至收盘,上证综指下跌0.25%收于3114.66点,深证成指下跌0.03%收于10230.57点,创业板指下跌0.27%收于1968.62点,中小板指下跌0.17%收于6510.43点。沪深两市成交额分别为1621.94亿元和2007.48亿元。亚洲市场方面,今日日经225指数上涨0.03%。行业方面,29个中信一级行业中,共有16个行业实现上涨,其中,商贸零售、建材和房地产板块的涨幅居前,分别上涨0.73%、0.72%和0.6%;相对而言,石油石化、银行、通信板块的跌幅均超过0.4%。概念方面,共享单车概念午后逆袭,上涨3.17%,成为涨幅第一的板块;上海本地重组指数上涨2.11%,PPP指数上涨1.88%。相对而言,冷链物流、智能汽车、国企混改板块跌幅均超过0.6%。

    从技术层面分析,昨日大盘低开后并未展开像样反弹走势,5日均线得而复失,但指数整体震荡区间持续缩窄;深成指收成假阴实阳K线形态,中小创业板指收阴,两市主要指数均线皆出现5日和10日均线粘连状况,市场是上还是下难以判定。从量能看,两市再创近期新低3600多亿元,资金入市谨慎度持续提升。考虑岁末年报及资金压力,结合当前低迷量能,市场存在资金转移场外预期,而这也使得市场难以形成新的上升行情。政策面看,当前利好政策频出,但其中涉及资金面的偏向利空,场内相对有限的资金主要围绕政策做短线行情,这也使得当前个股行情突出,板块效应不在。整体看,当前两市仍处于震荡整理中,但目前不宜判言所谓的“技术面底部形态”。3100点虽然有理论上的支撑,但昨日破位后,市场下行空间也同步打开。因此,在博短线风险较高背景下,投资者介入需要再次提高谨慎。    

    从消息面上看,筹划近三年的油气体制改革方案明年有望出台,将进一步打破行政垄断,管住自然垄断,放开竞争环节。其最大亮点是上游放开和管网独立。随着油气体制改革总体方案出台,预计上游领域将最终走向完全开放:一是放开矿权市场,由登记制改为招标制;二是放宽勘探和开发资质的条件限制;三是提高持有成本,严格探矿权退出机制;四是建立油气矿权流转制度等。这将在长期内利好民营油气和油田服务企业。同时,新一轮油气改革还将进一步放开原油进口权、非国营贸易进口资质、成品油出口权等,这对地炼企业形成一定利好。该消息利好油气改革题材。

    期指方面:12月27日,沪深市小幅低开后,围绕昨日收盘价窄幅震荡,三大期指主力合约涨跌互现。截至收盘,沪深300期指2017年1月合约IF1701报收3290.4点,上涨2.0点,跌幅0.06%;上证50期指2017年1月合约IH1701报收2275点,下跌4.0点,跌幅0.18%;中证500期指2017年1月合约IC1701报收6216点,上涨5.8点,涨幅0.09%。现货方面,沪深300指数报收3316.39点,下跌6.01点,跌幅0.18%;上证50指数报收2286.96点,下跌7.75点,跌幅0.34%;中证500指数报收6288.86点,下跌5.89点,跌幅0.09%。期现价差方面,IC1701贴水72.859点,IH1701贴水11.961点,IF1701贴水25.985点。持仓量上看,IF1701持仓量28093手,单日减仓533手,成交金额71.25亿元;IC1701持仓量19728手,单日减仓297手,成交金额61.89亿元;IH1701持仓量17471手,单日减仓209手,成交金额22.94亿元。虽然日内股指期货出现触底反弹行情,但市场的上涨并未吸引过多主力多方资金,相反空方资金增持更为明显。可能有以下几项原因可以解释,虽然日内最终价格呈现上涨,但市场价格的波动明显加剧,市场波动风险的增加可能提升了投资者利用股指期货进行风险管理的需求。因此,卖单增持较为集中出现在套保头寸相对集中的大型券商系席位。从投机角度而言,多头逢反弹并未出现大规模增持,部分席位甚至出现减仓,表明多方对反弹的持续性并不看好,而是倾向逢反弹择机离场。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:

    (1) 控制仓位,调仓,集中做波段。

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