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晨会纪要(20161229)
2016-12-29
来源:未知
点击数: 2591          作者:未知
  • 晨会纪要(20161229)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指集体下跌。纳斯达克综合指数收跌0.89%,报5438.56点;标普500指数收跌0.84%,报2249.92,创10月11日来最大单日跌幅;道琼斯工业平均指数收跌0.56%,报19833.68点。

    (2)英国富时100指数收涨0.54%,报7106.08点,创收盘记录新高;德国DAX 30指数收涨0.02%,报11474.99点;法国CAC 40指数收跌0.01%,报4848.01点。

    (3)亚太股市:恒生指数报21754.74点,涨幅0.83%;日经225指数报19401.7点,跌幅0.01%;韩国首尔指数报2024.49点,跌幅0.87%。

    2、WTI 2月原油期货收涨0.16美元,涨幅0.30%,报54.06美元/桶。布伦特2月原油期货收涨0.13美元,涨幅0.23%,报56.22美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨2美元,涨幅0.2%,报1141美元/盎司,创12月14日以来收盘新高。

    3、外汇方面:美元指数报103.32,涨幅0.26%;美元兑人民币中间价6.9495,涨幅0.05%;欧元兑人民币中间价7.2710,涨幅0.13%;英镑兑人民币中间价8.5323,跌幅0.02%;100日元对人民币中间价5.9179,跌幅0.15%。


    二、宏观要闻

    1、人民币破“7”系乌龙,央行出面紧急澄清;

    2、监管机构拟对万能险等人身险进行分级分类管理;

    3、保监会暂停华夏人寿、东吴人寿互联网保险业务,进一步强化万能险监管;

    4、人社部:2017年将稳慎推进基本养老保险基金投资运营;

    5、国内成品油价格迎来年内第十次上调;

    6、国务院发文支持符合条件的农产品加工企业上市融资;

    7、乐视网引入战略投资规模预计超百亿,股票继续停牌;

    8、招财宝称侨兴债第一、二期预付赔款已到账,侨兴董事长吴瑞林正配合调查;

    9、国海证券与17家机构谈判,最终达成一致:国海与有关机构按比例买断债券,基本而言,利率债案四六分账,信用债按三七分账,国海证券占大头,其他机构占小头,各自负责买断的券种盈亏和资金成本。

    10、工商银行、建设银行、招商银行、兴业银行等部分大中型银行已完成2017年委外投资的招标。作为委外主力,银行委外2017年将对资产配置进行结构性调整,提升权益类配置占比,A股有望迎来一拨新增资金。业内人士认为,大型银行抗风险能力强,资金规模大,明年委外规模将增加;中小银行受政策收紧的影响较大,明年委外投资规模可能缩水。整体而言,虽然银行委外增速可能下降,但绝对规模仍将有所增长。


    三、国内市场

    昨日,A股市场延续前一交易日的阴跌格局,继续展开弱势整理。沪指盘中回踩半年线,3100点整数关口再度接受考验。分析人士指出,临近年底,资金面偏紧仍是制约股指向上的主要因素,预计市场短期难改弱势整理格局。昨日,沪深两市双双微幅低开后,权重股一度拉升助推股指翻红,但由于抬拉力量薄弱,几大股指相继震荡走低,沪指尾盘更是出现一波小幅跳水行情。 截至收盘,上证综指报3102.24点,跌幅0.4%;深成指报10187.16点,跌幅0.42%;创业板指数报1957.15点,跌幅0.58%。市场量能依然不足,两市成交额进一步萎缩至3515亿元。盘面上,日用化工、电信运营、酒店餐饮、化纤等行业板块涨幅靠前,银行、保险、券商、酿酒等权重股出现回调。整体来看,个股跌多涨少,多数个股涨跌幅均有限,大多处于横盘震荡中。不过,沉闷格局中也不乏有高送转、股权转让等局部热点。

    有机构认为,近期市场回调除了流动性趋紧之外,热点退潮及资金观望成为主基调,在这种情况下,政策导向标的股成为短期资金角逐的主要对象。日前,发改委和证监会联合发文推动PPP项目资产证券化,部分PPP概念股迎来政策利好,持续发酵。其中,达实智能封住涨停,华控赛格、蒙草生态等个股涨幅也均超过6%;受石墨烯产业化有望于明年出现新突破的利好刺激,石墨烯板块昨日有所表现,板块整体涨幅居前。此外,深圳国企改革概念股也普遍上扬。监管趋严背景下的市场将向着健康、有利于投资者的方向发展,在经济企稳向好以及深港通开通、养老金入市的背景下,市场环境也有望逐步改善,行情向好迹象比较明显。当前市场的缩量调整,也构成了布局明年行情的阶段性机会。临近年末,结合内外部环境及季节性等因素,资金面偏紧仍是制约股指向上的主要因素,预计市场短期或围绕3100点震荡筑底,以维持相对均衡的局面。长期来看,A股行情并不悲观,在经济景气度上行传导至企业盈利缓慢恢复的过程中,市场中枢有望上移。

    期指方面:近期,期指市场基本呈现横盘振荡格局,振幅逐渐缩小,市场方向较为迷茫。周三收盘,沪深300指数下跌0.44%,上证50指数下跌0.43%,中证500指数下跌0.3%,对应的期指当月合约分别下跌0.32%,0.34%和0.05%。从期现的跌幅看,期指略显抗跌。三大期指品种贴水小幅收敛,贴水分别为20.49点、9.82点和52.24点,说明市场情绪相对稳定。从资金角度看,本周三大期指品种以增仓为主,市场在此位置多空博弈有所升级,这就加大了市场方向选择的难度。周三,三大期指品种分别增仓79手、177手和23手,对应指数出现下跌的局面,说明空头占据主导地位。从增仓的幅度看,多空都比较谨慎,资金回流力度减弱,市场振荡周期将延长。从中金所公布的周三前20席位持仓变动情况看,IF多头减仓25手,空头减仓107手;IH多头增仓128手,空头减仓18手;IC多头减仓85手,空头减仓65手。从数据分析,IF和IH代表的主板多头力量略有回升,尤其是IH有明显资金回补迹象,但IC多头减仓力度略大。综合分析,期指总持仓继续增加,但资金增仓力度减弱,显示市场较为纠结。从主力席位看,除IH分歧较大,IF和IC均没有亮点,说明市场观望情绪较浓。整体看,期指短期延续振荡的概率大。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略: (1) 控制仓位,逢高减持。


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