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晨会纪要(20170104)
2017-1-4
来源:未知
点击数: 2716          作者:未知
  • 晨会纪要(20170104)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指集体上涨。道琼斯工业平均指数上涨119.16点或0.60%,报19881.76点;标普500指数上涨19.00点或0.85%,报2257.83点;纳斯达克指数上涨45.96点或0.85%,报5429.08点。

    (2)欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数收涨0.49%,报7177.89点,连续第三日创收盘纪录新高,盘中触及历史最高的7205.45点;德国DAX 30指数收跌0.12%,报11584.24点;法国CAC40指数收涨0.35%,报4899.33点。

    (3)亚太股市:恒生指数报22150.40,涨149.84点涨幅0.68%,日经225指数报19371.40涨257.03点涨幅1.34%,韩国首尔指数报2043.97涨17.81点涨幅0.88%。

    2、WTI 2月原油期货收跌1.39美元或2.59%,报52.33美元/桶,创两周新低,盘中一度触及2015年7月以来新高。布伦特2月原油期货收跌1.35美元或2.38%,报55.47美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨0.9%,报1162美元/盎司,触及近三周高位。

    3、外汇方面:美元指数报103.30涨0.43涨幅0.42%,美元兑人民币中间价报6.9498涨0.0128涨幅0.18%,欧元兑人民币中间价报7.2772跌0.0296跌幅0.41%,英镑兑人民币中间价报8.5496涨0.0402涨幅0.47%,100日元兑人民币中间价报5.9305跌0.0286跌幅0.48%。


    二、宏观要闻

    1、习近平:严防严管严控食品安全风险。

    2、2016年12月,财新中国制造业PMI 51.9,环比上升1个百分点,创下2013年1月以来最高值。

    3、发改委、工信部:联合出台《关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知》。决定自2017年1月1日起,对钢铁行业实行更加严格的差别电价政策和基于工序能耗的阶梯电价政策。

    4、中证报:根据中央经济工作会议精神,2017年电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七个领域的改革必须迈出实质性步伐。国资委提出将民航、电信、军工这三个行业作为垄断改革的重点,相信这三个行业的改革将加速。

    5、中国铁路总公司:2016年,全国铁路行业固定资产投资完成8015亿元,投产新线3281公里,新开工项目46个,新增投资规模5500亿元。到2016年底,全国铁路营业里程达12.4万公里。

    6、经济参考报:2017年“一号文件”即将发布。据了解,文件将聚焦深入推进农业供给侧结构性改革,加快培育农业农村发展新动能。此外,农村土地制度改革试点的几项重要工作将在2017年完成。

    7、上海新能源汽车推广突破10万辆,跃居全球第一。

    8、中钢协:2016年1至11月份,行业累计实现利润331.46亿元,去年同期亏损529.06亿元。

    9、证券时报:截至1月3日,A股共有1242家上市公司披露了2016年全年业绩预告,其中业绩预喜的约为70%。业绩超去年十倍的有17家,其中新光圆成以净利预增446倍暂时问鼎2016年业绩预增王。

    10、投保基金:上周(12.26-12.30),证券交易结算资金净转出444亿,结束2周净转入。证券交易结算资金日均余额为1.32万亿,较前一周的1.37万亿小幅减少。12月共净流入881亿元。


    三、国内市场

    A股市场2017年首个交易日,市场迎来开门红,个股也出现久违的普涨行情,回暖明显。沪深两市双双高开,权重、题材股积极做多,带动两市股指全线上行,随后呈高位震荡态势,沪指盘中一度大涨逾1%。创业板指表现稍显弱势,盘面在红绿之间几经转换。两市成交量对比上一个交易日有所放大。截至收盘,沪指报3135.92点,涨32.28点,涨幅1.04%,成交1599亿元;深成指报10262.85点,涨85.71点,涨幅0.84%,成交1995亿元;创业板指报1963.26点,涨1.20点,涨幅0.06%,成交500亿元。盘面上,军工、农业、天津自贸区、次新股、深圳国资改革等板块涨幅居前;苹果、电子制造、尾气治理概念股领跌。

    沪指周线7连阳之后连跌5周,做空力量得到释放,但调整周期已经过长,市场走势越来越弱。目前沪指围绕3100点整理,重心已经有所下移。市场资金面紧张、险资举牌受到严格监管、人民币持续贬值、IPO加速等多重因素使得大盘不具备走出趋势性行情的条件。2017年首个交易日实现开门红,对于全年的行情有一定的指导意义。现在,每天3家IPO为常态,新股上市后涨幅却在下降,新股发行节奏的加快,市场恐新情绪有所抬头。去年IPO+定向增发 >1.8万亿,占总市值的3.56%,若考虑新股上市后市值变化,则占比约在6%左右,当下的证券交易结算资金余额仅1.33万亿,二级市场压力可想而知。目前,新股还有赚钱效应,一旦随着新股发行节奏加快,新股赚钱效应消失,甚至出现亏钱效应,市场对IPO由偏好转向厌恶,届时“注册制”就难推行。“注册制”今年上半年推出概率大。上半年A股行情主要还是结构性,系统性机会在下半年,“注册制”靴子虽还未落地,但已在落地过程中,这就注定今年A股市场不可能一帆风顺,跌宕起伏成常态。A股正从成长逐步走向成熟,个股间、板块间将完成裂谷式分化,机遇与风险并存,期望与失望交织,快乐与痛苦相伴,这是今年市场所必须面对的。短线大盘将挑战3140点上方压力,能否跨越,量能能否有效释放是关键。淡指数,重个股,调持仓,控仓位。

    期指方面:2017年1月3日,A股迎来2017年的首个交易日,沪深两市高开震荡,随后快速拉升,并且连续突破多条短期均线继续上行,临近尾盘,股指高位整理中小幅回落,但全天高开高走格局尽显,三大期指主力合约全面上涨。 截至收盘,沪深300期指2017年1月合约IF1701报收3326点,上涨34点,涨幅1.03%;上证50期指2017年1月合约IH1701报收2299点,上涨24.6点,涨幅1.08%;中证500期指2017年1月合约IC1701报收6275.8,上涨58.6点,涨幅0.94%。  现货方面,沪深300指数报收3342.23点,上涨32.15点,涨幅0.97%;上证50指数报收2307.89点,上涨20.99点,涨幅0.92%;中证500指数报收6320.76点,上涨57.13点,涨幅0.91%。 期现价差方面, IC1701贴水44.962点,IH1701贴水8.891点,IF1701贴水14.764点。持仓量上看, IF1701持仓量27964手,单日减仓90手,成交金额87.03亿元;IC1701持仓量19447手,单日减仓21手,成交金额79.57亿元;IH1701持仓量17908手,单日增仓97手,成交金额29.39亿元。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:

    (1) 控制仓位,逢高减持。


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