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晨会纪要(20170125)
2017-2-4
来源:未知
点击数: 2350          作者:未知
  • 一、周边市场

    1、外盘股市:

    1)美国三大股指集体上涨。标普500指数收涨14.87点或0.66%,报2280.07点,创收盘纪录新高,盘中最高触及2284.63点。纳斯达克综合指数收涨48.02点或0.86%,报5600.96点,创收盘纪录新高,盘中最高触及5606.53点。道琼斯工业平均指数收涨112.86点或0.57%,报19912.71点。

    2)欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数收跌0.01%,报7150.34点;德国DAX 30指数收涨0.43%,报11594.94点;法国CAC 40指数收涨0.18%,报4830.03点。

      (3) 亚太股市:香港恒生指数收报22949.86,涨51.34点,涨幅0.22%,日经225指数报18787.99,跌103.04点,跌幅0.55%,韩国首尔指数收2065.76,跌0.23点,跌幅0.01%

    2WTI 3月原油期货收涨0.43美元或0.82%,报53.18美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.21美元或0.38%,报55.44美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌4.80美元或0.4%,报1210.80美元/盎司。       

    3、外汇方面:美元指数收100.270.28点涨幅0.28%,美元兑人民币中间价报6.83310.0241,跌幅0.35%,欧元兑人民币中间价为7.36440.0135,涨幅0.18%,英镑兑人民中间价报8.5660,涨0.0726,涨幅0.85%100日元兑人民币中间价报6.0689,涨0.0480,涨幅0.80%

     

    二、宏观要闻

    1、国务院:原则同意《西部大开发“十三五”规划》。国务院西部地区开发领导小组各成员单位、各有关部门和单位要做好西部大开发与“一带一路”建设、长江经济带发展等重大战略的统筹衔接。

    2、外管局局长潘功胜:外汇管理部门将保持外汇管理政策连续性、一贯性,切实提升贸易投资便利化水平,外商投资企业正常利润汇出不受限制,支持有能力、有条件的企业开展真实合规的对外直接投资。

    3、央行:124日,为维护银行体系流动性基本稳定,结合近期MLF到期情况,对22家金融机构开展MLF操作共2455亿元,其中6个月1385亿元、1年期1070亿元,中标利率分别为2.95%3.1%,较上期上升10BP

    4、方正证券:3.1%的新利率说明央行希望提高利率中枢。这次MLF的利率调升的始发因素是市场利率的上升,但获得了央行的认同,很可能意味着货币政策开始边际向紧,债市风险延续。

    5、央行开展一年期MLF操作,历史上首次上调利率,意义等同于加息。

    6、保监会:发布《关于进一步加强保险资金股票投资监管有关事项的通知》。通知重点强化了保险机构与非保险一致行动人的举牌或收购行为监管,明确禁止保险机构与非保险机构一致行动人共同收购上市公司。

    7、卫计委:2017年全面深化医改  全部取消药品加成

    8、保监会:险资投资股票达1.2万亿元 整体尚有较大空间

    9、国务院:积极支持民族地区企业上市融资

    10、人民网:央行副行长潘功胜表示,坚决打击和取缔严重违法违规的互联网金融活动。清理整顿是专项整治工作的核心和关键,要标本兼治,完善制度,筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。

    11、上证报:近期监管部门明确要求银行业金融机构要在6月底前完成不当激励专项治理自查、监管检查和整改工作。监管部门要求要围绕专注主业、回归服务实体经济本源实施绩效改革,及时整治和纠正各类不合理考核行为。

    12、一财:近日,与股指走低相伴随的是上市公司股东的汹涌减持。公司股东的减持理由可谓是五花八门,支持公司发展、改善生活、做慈善等都成了减持理由。已有上市公司推出“减持+高送转+增设减持底价”这一新模式。

    13、国际金融报:春节临近,众多期货公司并没有开启假日模式,而是纷纷为节后工作积极备战。近日就有期货公司开展关于做好准备迎接股指期货“松绑”的内部培训。

    14、投保基金:上周(1.161.20),证券交易结算资金净转入456亿,结束连续3周净流出。证券交易结算资金日均余额为1.28万亿,较前一周的1.36万亿有所下降。

    15、中登公司:上周(1.161.20),新增投资者数量29.25万人,环比增加3.1%。当周参与交易A股的投资者数量1317.75万人,占已开立A股账户投资者数量的11.15%,较前一周的12.39%有所减少。

     

    三、国内市场

    周二在两桶油、金融股、资源股的携手拉升下,市场分化加剧。截截止收盘,沪指报收3142.55点,上涨0.18%;深成指报收9941.55点,下跌0.35%;创业板指报收1861.22点,下跌1.38%,两市成交量再度出现萎缩。成交量方面,两市全天合计成交3060.74亿元,较上一交易日的3317.70亿元再次缩量。东方财富数据显示,昨日两市净流出74.65亿元。盘面上看,热点轮换迅速但缺乏持续性。昨日,钢铁、油改、煤炭、猪肉、分散燃料等板块涨幅居前,次新股、触摸屏、农业、网络安全、互联网彩票等板块跌幅居前。

    春节临近,场内交易量持续萎缩,基本处于收心状态。昨日两市双双低开,股指明显分化。沪指早盘维持窄幅震荡走势,午后在钢铁银行等蓝筹权重带领下震荡走高,最终收出三连阳。而受中小盘股下挫拖累,深成指与创业板一路下探,其中乐视网的继续下跌让创业板下挫近1.5%。昨央行净回笼资金900亿,连续二个交易日净回笼资金。上周央行进行期限28临时流动性便利,昨又开展2455亿MLF操作,一定程度上缓解节前流动性压力,但MLF各期利率均较上次上调10bp,受此影响,昨国债期货尾盘大幅跳水。在流动性压力稍缓后,央行便连续回笼短期流动性,释放中期流动性,彰显收短放长货币政策不变,保持市场流动性动态紧平衡。提升资金利率中枢,金融加速去杠杆,决定今年资金价格不便宜,尽管A股向上拐点在春夏之交出现,但货币政策决定上行高度低于市场预期。人民币贬值压力缓解,大盘回落空间有限,加之短期流动性压力缓解,春节前后大盘无忧,但大盘高度难超预期。春节长假效应,场外资金观望为主,场内资金无心恋战,指数维稳,个股任由天命,高估值仍是制约中小创反弹空间内在主要因素。操作上,仍以减仓为主

     

    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略: 控制仓位,逢高卖出,逢低集中买进。
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