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晨会纪要(20170206)
2017-2-6
来源:未知
点击数: 2412          作者:未知
  • 晨会纪要(20170206)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指集体上涨,上周则涨跌不一。道琼斯工业平均指数收涨186.55点或0.94%,报20071.46点,上周累跌0.1%。标普500指数收涨16.57点或0.73%,报2297.42点,上周累涨0.1%。纳斯达克综合指数收涨30.57点或0.54%,报5666.77点,创收盘纪录新高,上周累涨0.1%。

    (2)欧洲三大股指集体上涨,上周则涨跌不一。德国DAX指数上涨0.20%,报11651.49点,本周累跌1.38%;英国富时100指数上涨0.67%,报7188.30点,本周累涨0.05%;法国CAC40指数上涨0.65%,报4825.42点,本周累跌0.30%。

    (3)亚太股市:香港恒生指数收报23129.21,跌55.31点,跌幅0.24,日经225指数报18918.20,涨3.62点,涨幅0.02%,韩国首尔指数收2073.16,涨幅2.15点,涨幅0.10%。

    2、WTI原油期货收涨0.29美元或0.54%,报53.83美元/桶,本周累涨1.24%。布伦特原油期货收涨0.25美元或0.44%,报56.81美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨1.40美元或0.1%,报1220.80美元/盎司,本周累涨2.5%。      

    3、外汇方面:美元指数收99.71跌0.13点跌幅0.13%,美元兑人民币中间价报6.8556跌0.000832,跌幅0.05%,欧元兑人民币中间价为7.3825涨0.0004,涨幅0.01%,英镑兑人民中间价报8.5924,跌0.0832,跌幅0.96%,100日元兑人民币中间价报6.0781,涨0.0185,涨幅0.31%。


    二、宏观要闻

    1、新华社:新世纪以来指导“三农”工作的第14份中央一号文件2月5日由新华社受权发布。文件指出,推进农业供给侧结构性改革,要在确保国家粮食安全的基础上,向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。

    2、中央农村工作领导小组唐仁健:农业供给侧结构性改革包括结构调整和改革两大板块。其中,农业供给侧结构要推进“三大调整”,调优产品结构,突出“优”字;调好生产方式,突出“绿”字;调顺产业体系,突出“新”字。

    3、1月,财新中国制造业PMI录得51,环比回落0.9个百分点,显示制造业继续扩张,但扩张速度有所放缓。财新智库莫尼塔表示,原材料库存和产成品库存都下滑至收缩区间,厂商补库存动力已经不足,显示当前的惯性增长难以持续,今年经济下行压力依然不容小觑。

    4、央行:自2月3日起,调整常备借贷便利利率,调整后隔夜、七天、1个月利率分别为3.1%、3.35%和3.7%;此前三个期限的利率分别为2.75%、3.25%、3.6%。1月,对金融机构开展常备借贷便利操作共876.75亿元。

    5、国务院:原则同意《北部湾城市群发展规划》

    6、中证报:今年在积极的财政政策导向下,以及随着PPP模式的推广,基建投资或成为地方政府促进经济增长的抓手之一。展望今年上半年,基建投资增速有望达到20%,全年料在17%左右。

    7、商务部:2016年,全国新设立外商投资企业27900家,同比增长5%;实际使用外资金额8132.2亿元,同比增长4.1%。2016年12月,全国新设立外商投资企业3545家,同比增长21.1%;实际使用外资金额814.2亿元,同比增长5.7%。

    8、教育部表示,今年争取提前完成建设2万所校园足球特色学校的任务。

    9、穆迪:中国银行业当前正面临企业部门金融杠杆较高带来的风险。预计未来一年至一年半内中国政府会加大力度去杠杆,但也会短期内导致企业违约及贷款重组增加,从而对银行造成调整风险。

    10、能源局:截至2016年底,我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦,累计装机容量7742万千瓦,新增和累计装机容量均为全球第一。其中,光伏电站累计装机容量6710万千瓦,分布式累计装机容量1032万千瓦。

    11、发改委:印发《地热能开发利用“十三五”规划》。提出发展目标,在“十三五”时期,新增地热能供暖(制冷)面积11亿平方米。到2020年,地热供暖(制冷)面积累计达到16亿平方米,地热发电装机容量约530MW

    12、2017年1月1日起,新能源汽车补贴额度比2016年降低20%。工信部表示,新能源汽车补贴下降后价格是否上涨不能一概而论。此外,2017年电桩建设速度将进一步加快。

    13、证券时报:2月解禁总额虽环比略有减少,但仍超过2000亿元,达2372.47亿元。这已经是A股连续4个月解禁总额超过2000亿元。需要注意的是,2月的解禁压力主要集中在春节后的前6个交易日。

    14、新华社:截至2016年四季度,各类基金的杠杆率水平均呈现不同程度的下降。全部基金的杠杆率下滑6.99%,债券型基金的杠杆率下滑18.21%,其中,中长期纯债的杠杆率下滑最多,达23.72%。


    三、国内市场

    上周五,A股市场迎来鸡年首个交易日,但在权重板块拖累下,沪深两市股指均未能收获“开门红”,最终小幅下挫。上证综指下跌19点,跌幅为0.60%;深证成指下跌47.21点,跌幅为0.47%;沪深300指数下跌23.47点,跌幅为0.69%;创业板指下跌9.47点,跌幅为0.50%。昨日沪市成交1080亿元,再创一年多来新低;深市成交1321亿元,较节前出现大幅萎缩。从昨日板块表现来看,草甘膦、黄金、航天军工板块涨幅居前,钛金属、稀缺资源等板块跌幅居前。春节期间,美元指数走低,刺激国际金价走高,A股中黄金概念股受到带动昨日表现较强,

    首先,央行2月3日全线上调逆回购中标利率10个基点,200亿元7天期逆回购操作中标利率2.35%,此前为2.25%;100亿元14天期逆回购操作中标利率2.5%,此前为2.4%;200亿元28天期逆回购操作中标利率2.65%,此前为2.55%。与此同时,央行还上调了常备借贷便利(SLF)利率,隔夜品种上调35个基点。隔夜SLF利率上调至3.1%,此前为2.75%;7天SLF利率上调至3.35%,此前为3.25%;1个月SLF利率上调至3.7%,此前为3.6%。继春节前上调MLF利率后,春节后央行立即上调了逆回购利率和SLF利率,表明货币政策收紧的拐点已经确立。其次,A股正式进入解禁高峰期,2月份开始流通股数达到205亿股,参考市值大约为2931亿元。而2月3日和2月13日是当月的两个解禁高峰日,其中2月3日解禁股份参考市值达到1000亿元,这引发市场担忧。

    从技术上看,短暂震荡后,大盘将继续挑战前期高点。按照以往时间节点,节后主题投资将层出不穷,有望吸引场外资金流入,制约大盘下挫空间,提升市场活跃度。节后,市场将迎来“两会”行情,对于“两会”政策预期,尤其是今年深化供给侧改革,“央企整合、国企重组”步伐加快,主题投资层出不穷,将吸引场外资金流入,结构性机会刺激资金活跃,有助大盘稳步运行。“稳”将是“两会”前大盘主要运行态势主基调,市场结构性机会与风险共存,上有3250点上方压力,下有3050点附近支撑,注意逢高减仓。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡调整。

    2、操作策略: (1)控制仓位,逢高卖出,逢低集中买进。

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