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晨会纪要(20170209)
2017-2-9
来源:未知
点击数: 2537          作者:未知
  • 晨会纪要(20170209)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美股多数上涨,纳指收盘再创纪录新高。道琼斯工业平均指数收跌0.18%,报20054.41点,标普500指数收涨0.07%,报2294.66点;纳斯达克综合指数收涨0.15%,报5682.45点。

    (2)欧股收盘涨跌不一,法国大选忧虑拖累银行股跌至五周低位。德国DAX指数收跌0.05%,报11543.38点;法国CAC40指数收涨0.26%,报4766.60点;英国富时100指数收涨0.04%,报7188.82点。

    (3)亚太股市:香港恒生指数收报23485.13,涨153.56点涨幅0.66%,日经225指数报19007.60,涨96.82点,涨幅0.51%,韩国首尔指数收2065.08,跌10.13点,跌幅0.49%。

    2、COMEX 4月黄金期货收涨3.40美元或0.3%,报1239.50美元/盎司,创近13周收盘新高。关于美国总统特朗普政策纲领的不确定性致使避险需求激增,推动金价上扬。原油小幅收高,受助空头回补和汽油库存下降。WTI原油期货收涨0.17美元或0.33%,报52.34美元/桶;布伦特原油期货涨0.07美元或0.13%,报55.12美元/桶。      

    3、外汇方面:美元指数收100.18跌0.23点涨幅0.23%,美元兑人民币中间价报6.8849涨0.0245,涨幅0.36%,欧元兑人民币中间价为7.3539跌0.0154,跌幅0.21%,英镑兑人民中间价报8.6187,涨0.0652,涨幅0.76%,100日元兑人民币中间价报6.1372,跌0.0018,跌幅0.03%。


    二、宏观要闻

    1、国务院常务会议:决定进一步清理和规范涉企收费,持续为实体经济减负;部署深化建筑业“放管服”改革,推动产业升级发展;确定加强高标准农田建设的政策措施,夯实粮食安全和现代农业基础;通过《农药管理条例(修订草案)》。

    2、发改委:以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点,除涉及国务院、中央军委事权外,对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批,仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限,同时加强规划管理和事中事后监管。

    3、商务部等五部门:日前制定了《商贸物流发展“十三五”规划》。规划提出,将构建多层次商贸物流网络,加强商贸物流基础设施建设等九大主要任务;城乡物流网络建设工程、商贸物流标准化工程等七大工程。

    4、食药监总局:发布《医疗器械召回管理办法》。本次修改主要涉及内容包括落实医疗器械召回的责任主体,明确存在缺陷的医疗器械产品范围,强化医疗器械召回信息公开的要求,进一步强化食品药品监管部门的监管责任。

    5、外管局:2016年,我国经常账户顺差13950亿元,资本和金融账户逆差3183亿元,其中,非储备性质的金融账户逆差32780亿元,储备资产减少29620亿元。预计2017年,国际收支状况仍将保持基本均衡,跨境资金流动风险总体可控。

    6、农业 部研究部署振兴奶业“五大行动

    7、工信部副部长:大力推进传统建筑材料 去产能

    8、我国将兴建首个大数据 流通与交易技术国家工程实验室

    9、证监会:加强企业并购审核力度 强化业绩补偿监管

    10、证监会:节能环保等战略性新兴产业对我国经济转型升级具有重要意义。下一步,证监会将继续支持符合国家产业政策和发行上市条件的节能环保企业上市融资,鼓励节能环保企业利用资本市场做大做强。

    11、券商中国:1月23日至2月3日,持仓投资者数量跌破5000万。攀上5000万这一数据要回顾到2015年6月,持续近20个月,如今罕见被跌破。这至少表明,不少投资者已经开始“恐惧”目前的A股行情。


    三、国内市场

    周三市场探底回升,最终大盘以上涨13.89点报收,涨幅为0.44%,报收于3166.98点。当日,两市总成交量为3865亿,较上一交易日增加353亿。收盘时,两市共59只股票涨停,无一跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的55.82%。从各板块的表现来看,周三除了黄金概念板块下跌以外,其余板块悉数上涨,其中涨幅居前的主要是证券、次新股、船舶、互联网、军工航天、通信设备、虚拟现

    实、一带一路、元器件、软件服务、卫星导航、汽车等;而涨幅相对较小的板块主要是黄金概念、多元金融、保险、公共交通、石油、旅游、综合、化纤、水务、家电、文教休闲等。受央行连续四个交易日未进行逆回购影响,周三大盘早盘一度走低,午后在券商、次新股联袂出击下,在个股全线活跃下,大盘不但收复当日失地,还以红盘报收。最终,大盘以上涨0.44%收盘,创业板上涨0.77%,两市总成交量较前一交易日增加10.05%,这表明场外资金继续观望,场内资金腾挪力度加大,活跃度提升较快,市场情绪稳定,信心仍有待提升。

    从技术上看,周三大盘低开低走,盘中一度下探至30日线,午后逐步收复失地,以最高点收盘,并呈价涨量增态势。30日线对大盘形成支撑,大盘恰挑战了60日线压力,大盘振幅加大,盘面异动较为明显,价涨量增的量价关系,短线大盘将挑战前期高点,60日线上方能否站稳,量价能否有效配合是关键,短线大盘围绕60日线

    整理,反弹趋势不变,盘升较为缓慢。

    央行连续4天未进行逆回购操作,昨再回笼资金1200亿。央行大幅回笼节前释放的流动性,昨Shibor利率全线上行,3M期利率飙升6.63个BP,利率上调+收短放长=金融降杠杆,货币政策从紧信号明显。我们认为,节后资金回流,市场短期流动性有所改善,但1月信贷规模可能远超市场预期,引发央行惩罚式货币政策出台,意在警示银行降低杠杆,防范金融风险,紧金融是今年金融市场难以绕过的槛,至

    少今年上半年流动性难乐观,市场化小碎步“加息”不会停止,流动性收紧将成常态化。昨中登公司公布的数据显示,持续近20个月后,A股持仓投资者数量首次跌破5000万。5000万已成为2014年以来A股顶与底的重要分水岭,市场赚钱效应降低,散户资金离场观望,但亿元以上投资者账户数却超5178点时水平,机构资金悄然布局。我们在去年的报告中曾强调过,大盘5178点回落以来,宣告了“散户资金加杠杆”的时代结束,险资争夺万科,宣告了“产业资本加杠杆”的时代到来,现在与未来,左右 A 股市场走势的是机构,散户愈来愈被边缘化。散户加速离场,机构跑步进场,典型的弱势有效市场底部特征。

    综合来看:尽管市场数据佐证大盘处于中长期底部区域,但货币政策持续趋紧,存量博弈,难以驱动市场形成系统性行情,此时大盘虽为底部,但并非是市场底,结构性机会与风险并存,市场仍未呈现共振条件。操作上以减仓为主。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略: (1)控制仓位,高抛低吸。

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