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晨会纪要(20170302)
2017-3-2
来源:未知
点击数: 2255          作者:未知
  • 晨会纪要(20170302)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美三大股指再次齐创收盘纪录新高。道指收涨303.31点或1.46%,报21115.55点;纳指涨78.59点或1.35%,报5904.03.点;标普500指数涨32.32点或1.37%,报2395.96点。

    (2)欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数涨1.64%,报7382.90点,创历史收盘新高;德国DAX30指数涨1.97%,报12067.19点;法国CAC40指数涨2.1%,报4960.83点。

    (3)亚太股市:恒生指数报23776.49,涨35.76点涨幅0.15%,日经225指数报19393.54涨274.55点涨幅1.44%,韩国股市昨日休市。

    2、WTI原油期货收跌0.18美元,跌幅0.33%,报53.83美元/桶。布伦特原油期货收跌0.15美元,跌幅0.27%,报56.27美元/桶。COMEX 4月黄金期货价格下跌3.90美元,或0.3%,收于每盎司1250美元,为一周以来最低收盘价。

    3、外汇方面:美元指数报101.74涨0.41涨幅0.41%,美元兑人民币中间价报6.8798涨0.0048涨幅0.07%,欧元兑人民币中间价报7.2648跌0.0126跌幅0.17%,英镑兑人民币中间价报8.5090跌0.0377跌幅0.44%,100日元兑人民币中间价报6.0913跌0.0126跌幅0.17%。


    二、宏观要闻

    1、统计局:2月,官方制造业PMI 51.6,连续5个月在51以上,比上月上升0.3个百分点,且高于去年同期2.6个百分点;官方非制造业PMI 54.2,比上月回落0.4个百分点,连续5个月保持在54以上。

    2、财新:2月,财新中国制造业PMI 51.7,连续六个月扩张,环比上升0.7个百分点。财新智库莫尼塔表示,投入和产出价格指数仍保持高速上涨,但较1月进一步放缓。2月中国经济继续回暖,但尚不能断言趋势形成,二季度或是关键窗口期。

    3、经济参考报:有消息称,金融管理当局正围绕“穿透式”监管,着手制定资产管理业务统一监管规则。若“穿透式”监管得以正式实施,不仅要“穿透”资产管理业资金来源,也应“穿透”覆盖在底层资产上的各种“影子”。

    4、中证网:在1月末摸底人身险公司“开门红”经营情况后,保监会3月1日再次下发紧急通知,要求各人身险公司于3月3日前上报近期业务经营情况。报送内容分为经营情况简报和经营数据统计表。

    5、工信部部长苗圩:积极采用工业互联网、工业云、大数据等新一代信息技术,大力发展基于互联网的个性化定制、按需制造、众包设计等新型制造方式,鼓励支持平台经济、移动O2O等新商业模式发展,培育新的经济增长点。

    6、工信部等四部门:印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》。提出主要目标,到2020年,动力电池行业总产能超过1000亿瓦时,形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。

    7、人社部副部长游钧:去年年底正式启动养老金投资运营实施工作,首批与社保基金理事会签约的是7个省,涉及资金3600亿,目前资金在划拨过程中。基本养老金投资运营并不意味“入市”,进入股市只是其中一个投资选择。

    8、中证网:截至2月28日,创业板603家公司年度合计实现营业收入8052.72亿元,较上年同期增长34.46%;合计实现净利润932.16亿元,较上年同期增长38.15%。营业收入和净利润的增长速度皆达到近5年最高水平。

    9、中证报:证监会稽查部门人士表示,面对新的执法形势,证监会将坚持“依法监管、从严监管、全面监管”,将稽查执法作为重要核心工作抓紧抓好,持续加大对包括操纵市场在内的各种证券期货违法违规行为的打击力度。

    10、21世纪:私募监管在执行层面的强化,正给行业带来新的洗牌。在年后私募基金备案新系统上线,要求私募机构执行一、二级业务分业经营的同时,监管层也对部分具有资金池类的非标私募采取了发行和销售的叫停措施。


    三、国内市场

    周三市场冲高回落,最终大盘以上涨5.20点报收,涨幅为0.16%,报收于3246.93点。当日,两市总成交量为4864亿,较上一交易日增加772亿。收盘时,两市共45只股票涨停,5只跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的45.51%。从各板块的表现来看,周三大多数板块以上涨报收,其中涨幅居前的主要是综合类、船舶、多元金融、有色、稀土永磁、环保、煤炭、通用机械、建材、酒店餐饮、互联网、量子信息等;而下跌的主要是仓储物流、电脑设备、银行、证券、信息安全、造纸、钢铁、交通设施、农林牧渔、保险、虚拟现实等。

    周三市场一度冲高,但午后震荡回落,最终以微涨报收。在市场结构方面,前期的一些强势股周三卷土重来,这在某种程度上激发了市场人气,带动了市场早盘冲高。但是近日最受关注的股票之一的顺丰控股午后打开了涨停,这诱发了午后市场抛压增大。从技术上看,周三大盘低开高走,盘中一度跨越3250点,尾盘得而复失,并呈价涨量增态势,3250点上方平台压力较重,但10日线对大盘形成支撑,MACD技术指标即将死叉,若大盘再度下调,则死叉成立,短线就将步入调整周期,综合四个交易日的K线组合形态,大盘调整压力较大

    宏观数据上:新订单与新出口订单增加,内外需持续改善,生产动力增强,推动2月PMI环比上涨0.3,不但超市场预期,且连续7个月在荣枯线之上,主要原材料库存环比回升0.6,“脱虚向实”的政策抑制了上游价格涨势,吸引中游企业继续补库存,企业出厂价格回升,制造业复苏态势明显。经济平稳运行,价格传导明显,通胀压力仍在,政策易紧难松,系统机会不大,结构机会为主。资金面:昨央行再净回笼资金400亿,连续5日净回笼,除1M期Shibor利率略有回落外,其它中短期利率继续上行,市场流动性压力仍在。昨央行公告称“2月通过MLF和SLF工具投放4138.53亿流动性”,但我们发现,剔除2月中旬的3935亿MLF操作,2月下旬央行仅进行203.53亿SLF操作,央行“收短放长”的中性偏紧政策愈发明显。金融降杠杆力度不减,资金成本继续上行,偏紧的流动性难推动大盘走出系统性行情。

    期指:昨日期指呈冲高回落的态势,主力全天红盘,午后涨势收窄。截止收盘,沪深300指数报3458.44点,涨幅为0.16%,IF1703报3435.2点,涨幅为0.22%;上证50指数报2371.93点,涨幅为0.05%,IH1703报2364.0点,涨幅为0.08%;中证500指数报6467.64点,涨幅为0.26%,IC1703报6397.8点,涨幅为0.41%。期指成交持仓方面,IF1703成交15034手,持仓37779手,日增仓451手;IH1703成交5713手,持仓25432手,日增仓-51手;IC1703成交10832手,持仓24130手,日增仓39手。期指升贴水方面,IF1703贴水23.24点,IH1703贴水7.93点,IC1703贴水69.84点。期指自上周开始回调,但权重股护盘意味较浓,指数总体呈现震荡格局,中期依然存在较大压力。上有政策压制,下有估值支撑,大盘波动空间将低于市场预期。昨大盘冲高回落,3250点上方压力明显,市场分歧加大,但机构维稳依旧,短线大盘将围绕3250点横盘整理。操作上,观望为主,急跌可加仓。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理,警惕回调。

    2、操作策略:

    控制仓位,逢高减仓。


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