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晨会纪要(20170310)
2017-3-10
来源:未知
点击数: 2778          作者:未知
  • 晨会纪要(20170310)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美股以微涨庆祝牛市八周年。道指涨0.01%,报20858.19点;纳指涨0.02%,5838.81点,标普涨0.08%,报2364.87点。市场静待周五将公布的非农就业数据。标普500指数在2009年3月9日创造了熊市的最低收盘点位。自那以来标普500指数上涨了249%。

    (2)欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数跌0.27%,报7314.96点;法国CAC40指数涨0.42%,报4981.51点;德国DAX30指数涨0.09%,报11978.39点。欧洲央行对经济的基调更为乐观,带动银行股攀升,盖过油价下跌和令人失望的企业业绩带来的压力。

    (3)亚太股市:恒生指数报23501.56,跌280.71点跌幅1.18%,日经225指数报19318.58涨64.55点涨幅0.34%,韩国首尔指数报2091.06点跌4.35点跌幅0.21%。

    2、WTI原油期货收跌1.99%,报49.28美元/桶。布伦特原油期货收跌1.73%,报52.19美元/桶。两者均创逾三个月以来收盘新低。纽约金属交易所4月黄金期货收跌6.20美元,跌幅0.5%,报1203.20美元/盎司,连续第8个交易日下跌,并创1月31日以来新低,已追平2016年5月份的最长连续下跌时间记录。

    3、外汇方面:美元指数报101.99跌0.12跌幅0.12%,美元兑人民币中间价报6.9125涨0.0093涨幅0.13%,欧元兑人民币中间价报7.2885跌0.0044跌幅0.06%,英镑兑人民币中间价报8.4203跌0.0022跌幅0.03%,100日元兑人民币中间价报6.0436跌0.0135跌幅0.22%。


    二、宏观要闻

    1、央行:2月末,广义货币(M2)余额158.29万亿元,同比增长11.1%;2月,社会融资规模增量1.15万亿元,比去年同期多3166亿元;人民币贷款增加1.17万亿元,同比多增4391亿元。

    2、国泰君安:新增人民币贷款高于预期,反应信贷需求强劲。社融增量低于预期,主要因企业债券发行受阻。美国加息周期叠加中国超级金融周期下半场,货币政策易紧难松,预计央行会加大监管遏制信贷过快增长。

    3、统计局:2月,CPI同比上涨0.8%,环比下降0.2%;PPI同比上涨7.8%,环比上涨0.6%。尽管2月份CPI同比涨幅回落幅度较大,但扣除食品和能源价格的核心CPI走势较为平稳。

    4、海通证券姜超:CPI大幅回落,通胀压力短期有所缓解,但通胀预期未消;PPI再创新高,向CPI的传导仍在持续。鉴于美联储3月加息箭在弦上、银监会加强理财监管以及1月社融飙升等因素,流动性仍面临收缩压力。

    5、全国人大财经委吴晓灵:四方面内容将在证券法修订案二审稿中体现,一是完善基本交易制度,包括完善证券的交易、结算、退市等制度;二是为多层次资本市场发展留下制度空间;三是更好地进行投资者保护;四是进一步明确市场规则。

    6、人社部原副部长胡晓义:未来养老基金支付的压力可能会越来越大,我们要增加外部的资源供给,增加财政投入,部分国有资本充实社会保障基金,还有通过投资运营来增加收益等。

    7、央行:周四暂不开展公开市场逆回购操作。当日有300亿逆回购到期。市场人士指出,3月上半月资金面压力尚可,仍有望保持大致稳定态势,不过进入下半月收紧压力或会加大。


    三、国内市场

    沪深两市跳空低开之后一路下挫。早盘沪指跌破20日均线,考验3200点支撑,盘中低点为3205.28点,创下两会召开以来的盘中最低点;创业板指跌至1950点一带触底反弹,但成交明显萎缩;午后两市再次双双回落,开启调整模式。截至收盘,上证综指跌0.74%,报3216.75点;深成指跌0.74%,报10421.06点;创业板跌0.54%,报1953.94点。两市成交4505.19亿元,比周三缩量50亿元左右。行业全线收绿,采掘、国防军工、有色金属、建筑材料和农林牧渔行业跌幅超过1%;生物识别、人工智能、智能交通等概念股领涨,但涨幅也并没有超过1%,而次新股、西藏振兴、航母、福建自贸区等概念股领跌。相对而言,人工智能本周再次成为盘中热点,成为近期题材股中的领头羊。

    昨日,统计局公布了2月CPI和PPI,CPI同比意外跌至0.8%,创2015年1月来最低增速,远不及预期1.7%和前值2.5%;同时2月PPI再度走高,同比7.8%,创2008年以来最高,预期7.7%,前值6.9%。3月8日公布的2月份进出口数据,罕见出现了贸易逆差,表明内需增强的同时,对人民币贬值压力的担忧加剧。

    昨央行暂停逆回购操作,理由就是“近期增加流动性的因素较多,为保持银行体系流动性基本稳定”,净回笼300亿,连续11日净回笼。MLF到期只等额续作,未再如以往加量,流动性稍有缓解,就暂停逆回购操作,近期央行回笼流动性态度非常明显,一方面意在加大金融降杠杆力度,助力供给侧改革,另一方面抢在美联储加息前主动收紧流动性,为随之而来的再度结构性“加息”做准备。受此消息影响,加之季末MPA考核临近,昨各期Shibor利率全线上行,虽幅度不大,但短期流动性再度偏紧态势开始显现。经济数据低于预期,央行也未再逆回购,美联储加息时间窗口临近,叠加技术上的调整压力,多因素共振下,昨大盘走出震荡调整走势,虽短线趋势难改,但多维度技术指标显示,30日线支撑较为有效,短线大盘再调整空间有限。操作上,观望为主,控制仓位


    四、操作策略

    1、市场研判:区间震荡。

    2、操作策略:

    (1)控制仓位,逢高减仓。


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