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晨会纪要(20170321)
2017-3-21
来源:未知
点击数: 2038          作者:未知
  • 晨会纪要(20170321)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美三大股指多数下跌。道指收跌8.76点或0.04%,报20905.86点;纳指仅涨0.53点或0.01%,报5901.53点;标普500指数跌4.78点或0.2%,报2373.47点。

    (2)英国股市连续三日创收盘历史新高。英国富时100指数收涨0.07%,报7429.81点;法国CAC40指数收跌0.34%,报5012.16点;德国DAX30指数收跌0.35%,报12052.90点。

    (3)亚太股市:恒生指数报24501.99,涨192.06点涨幅0.79%,日本股市休市,韩国首尔指数报2157.01点跌7.57点跌幅0.35%。

    2、WTI原油期货收跌0.56美元,跌幅1.15%,报48.22美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.14美元,跌幅0.27%,报51.62美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨3.80美元,涨幅0.3%,报1234.00美元/盎司,创3月1日以来收盘新高。

    3、外汇方面:美元指数报100.35涨0.01涨幅0.01%,美元兑人民币中间价报6.8998涨0.0125涨幅0.18%,欧元兑人民币中间价报7.4151跌0.0042跌幅0.06%,英镑兑人民币中间价报8.5508涨0.0432涨幅0.51%,100日元兑人民币中间价报6.1260涨0.0488涨幅0.80%。


    二、宏观要闻

    1、国务院总理李克强:当前中国经济稳中向好态势进一步显现,中国坚定不移推进贸易投资自由化和便利化;欢迎外资企业来华,尤其是到中西部投资兴业。

    2、央行行长周小川:中国的货币政策将强调“稳健中性”,并继续采取措施逐步去杠杆,未来中国将继续运用财政政策和货币政策支持经济增长和结构性改革;GDP挂钩债券有助于解决主权债务问题,建议进一步加强其适用性,带动私人部门参与。

    3、央行工作论文:货币政策以控制通胀为主,兼顾转型发展和金融改革;要进一步完善公开市场操作一级交易商制度,在一定标准下扩大公开市场操作和SLF交易对象范围,减少市场资金套利机会,降低市场结构因素导致的流动性冲击放大效应,有效开展利率引导。

    4、国务院印发2017年立法工作计划,提出将配合全国人大及其常委会继续审议民法总则、证券法(修订)、电子商务法等法律案,尽快完成起草和审查私募投资基金管理暂行条例等,力争年内完成制定快递条例、修订食品安全法实施条例等。值得一提是,基础设施和公共服务项目引入社会资本条例作为“全面深化改革急需的项目”,列入国务院2017年立法工作计划,条例由国务院法制办、发展改革委、财政部起草,将“抓紧办理,尽快完成起草和审查任务”。

    5、央行副行长潘功胜:中国的外汇管理不会走回头路,不会再走回资本管制中去;部分企业海外投资存在“非理性和异常投资行为”,在中国的负债率已经很高了,再借一大笔钱去海外收购,有一些则在直接投资的包装下,转移资产。

    6、环保部部长陈吉宁:今年将实现31个省份全覆盖,推动地方政府落实环境保护责任;环保部正在实施生态环境大数据建设工程,构建覆盖全国的环境监管执法、环境质量和重点企业在线监测等管理平台。

    7、央行公开市场进行600亿7天、200亿14天、200亿28天期逆回购操作,当日净投放400亿,时隔17个交易日后,首次实现净投放;本周央行公开市场有2200亿逆回购到期;Shibor结束连续三日全线上涨。

    8、一季度MPA考核在即资金面整体延续紧张,银行间跨月资金利率大幅上行,截至收盘仍有很多机构没有平头寸,仍在收钱。数据显示,银行间同业拆借7天期涨35.74bp报3.1653%,创2015年4月8日以来新高;14天期涨53.98bp报3.7484%;银行间质押式回购14天期涨21.83bp报3.6272%,创近一个月新高;1个月期涨44.07bp报4.7590%,创1月18日以来新高。


    三、国内市场

    周一(3月20日)两市早盘维持横盘震荡格局,个股分化较明显,中国神华涨停带动煤炭走强,一带一路概念股持续强劲。午后,两市探底回升,最终收出小V字型。截至收盘,上证综指收报3,250.81点,上涨13.36点,涨幅0.41%,成交额2,139亿元;深证成指收报10,532.33点,上涨16.92点,涨幅0.16%,成交额2,817亿元;创业板指收报1,953.82点,上涨4.16点,涨幅0.21%,成交额852亿元。两市总成交量较前一交易日减少约17.42%,这表明经过上周五大盘跳水式调整,市场谨慎心态提升,场外资金观望为主,但场内资金护盘力度不减,市场情绪稳定,但信心不足。

    从技术上看,周一大盘高开之后盘中窄幅整理,尾盘一小时在“两桶油”带领下收复失地,并逐步走高,并呈价涨量缩态势。30日线恰对大盘形成支撑,多头死守住了30日线关口,收盘也恰在3250点之上,量能的萎缩,预示短线大盘杀跌动力不足,但价涨量缩的量价关系,短线大盘上行动力也不足,若大盘延续反弹再创新高,则大盘继续处顶背离态势,且K线组合有“喇叭口”形态雏形,大盘上行空间将有限;分时图技术指标显示,短线大盘还有冲高欲望,但3260点上方平台压力较大,若短线大盘突破3274点之上,则各分时图技术指标将顶背离,大盘上行空间有限。

    资金面上:在季末银行MPA考核临近之际,昨央行进行1000亿逆回购,当日净投放资金400亿,时隔17个交易日后,央行首次实现资金净投放。之前,央行连续二周累计净回笼资金达2300亿,并随着美联储加息而进行了结构性“加息”,降杠杆、防风险、稳汇率的意图明显。但随着季末银行MPA考核即将到来,“紧金融”政策所引发的市场资金面进一步偏紧态势,不因重启资金净投放而改变,昨各期Shibor利率全线上行,其中隔夜利率飙升19.2个BP,各期国债回购利率重心上移。央行重启资金净投放,只能短暂缓解流动性压力,但难以改变流动性偏紧的趋势。市场系统性机会仍需等待,大盘区间窄幅整理,短线30日线有支撑,建议多看少动,静待方向明朗


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:

    (1)保持仓位,高抛为主,逢低小幅谨慎买入。


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