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晨会纪要(20170328)
2017-3-28
来源:未知
点击数: 2153          作者:未知
  • 晨会纪要(20170328)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指涨跌不一,道指八连阴,创2011年以来最长连跌天数。道指收跌0.22%,报20550.98点;纳指涨0.2%,报5840.37点;标普跌0.1%,报2341.59点。

    (2)欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.59%,报7393.50点。法国CAC40指数收跌0.07%,报5017.43点;德国DAX30指数收跌0.57%,报11996.07点。

    (3)亚太股市:恒生指数报24193.07,跌164.57点跌幅0.68%,日经225指数报18985.59跌276.94跌幅1.44%,韩国首尔指数报2155.66点跌13.29点跌幅0.61%。

    2、WTI 5月原油期货收跌0.24美元,跌幅0.50%,报47.73美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.05美元,跌幅0.10%,报50.75美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨7.20美元,涨幅0.6%,报1255.70美元/盎司,创逾一个月以来收盘新高。特朗普新医保法案遭搁置,引发市场避险买盘。

    3、外汇方面:美元指数报99.22跌0.55跌幅0.55%,美元兑人民币中间价报6.8701跌0.0144跌幅0.21%,欧元兑人民币中间价报7.4538涨0.0330涨幅0.44%,英镑兑人民币中间价报8.6005跌0.0151跌幅0.18%,100日元兑人民币中间价报6.2172涨0.0173涨幅0.28%。


    二、宏观要闻

    1、统计局:中国1-2月全国规模以上工业企业实现利润总额10156.8亿元,同比增长31.5%,去年全年同比增8.5%。

    2、统计局解读工业企业利润称,生产加快、价格上涨、成本费用下降使企业利润增长加快;目前工业企业利润仍属于恢复性增长。利润率同比明显上升,回款难首现缓解,存货增长有所加快这三个反应企业效益的指标也有明显改善。

    3、1-2月,全国国有企业营业总收入72359.8亿元,同比增长17.8%;国有企业利润总额3018.6亿元,同比增长40.3%。其中,石油石化、煤炭、钢铁等去年同期亏损的行业全部转为盈利;交通、电子和轻工等行业实现利润同比增幅较大。机械和电力等行业实现利润同比降幅较大。

    4、央行副行长易纲:今年要进一步深化人民币汇率形成机制改革,稳步推进人民币资本项目可兑换,提升人民币投资储备和金融交易功能;人民币国际化是中长期战略,要保持定力稳步实现目标;要做好顶层设计,便利把人民币作为国际储备货币;要引导好离岸人民币市场发展。

    5、21世纪经济报道:日前财政部驻各省财政监察专员办事处正在对2016年置换债券资金使用和管理情况进行专项核查和调研;核查对象主要为地方财政部门,必要时将延伸至融资平台、银行业金融机构等。

    6、央行:临近月末财政持续支出,对冲央行逆回购到期后银行体系流动性继续处于较高水平,暂不开展公开市场操作,当日净回笼800亿;本周公开市场有2900亿逆回购到期;Shibor多数下跌,隔夜Shibor跌12.2bp报2.4820%。

    7、国土部农业部等联合召开视频会议,部署落实《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》。国土部长姜大明称,当前中国耕地保护中的主要矛盾是实现耕地占补平衡,补足补优;未来要推动建设用地减量化发展或零增长,促进新增建设不占或者尽量少占耕地。

    8、海通姜超:银行广义信贷高增是房地产等资产泡沫的根源,因而如果银行的广义信贷增速下降,地产泡沫大概率难以持续。而中国经济主要靠银行广义信贷驱动,MPA考核带来的银行广义信贷资产收缩,将影响融资需求增速,最终带来经济下行风险。

    9、国务院已经批准设定温室气体排放限值、并进行碳排放额度分配的计划,计划从今年晚些时候启动碳排放配额交易。


    三、国内市场

    周一,在部分行业龙头股小幅回吐涨幅的情况下,金融板块接过反弹大旗,银行、保险板块个股普遍上涨,并带动沪指刷新今年以来反弹高点,距前期高点3300点附近仅一步之遥。分析人士表示,短期内风险偏好将继续主导市场情绪,而经济基本面则将成为中期行情的关键性因素。昨日早盘,沪深两市双双小幅低开。随后在“一带一路”及金融板块的轮番带动下,沪指震荡走高,盘中创下年内反弹新高3283.24点。不过,受部分行业龙头个股盘中回落影响,深证成指及创业板指数早盘震荡翻绿后未有明显起色,全天表现较弱。午后人工智能、锂电池等主题一度有所表现,但两市总体仍维持窄幅震荡,最终三大股指均小幅收跌。截至收盘,上证指数报收3266.96点,下跌0.08%;深证成指报收10581.92点,下跌0.61%。创业板指数报收1947.53点,下跌0.90%。两市合计成交金额约5373亿元,较前一个交易日小幅减少。

    资金面上:之前央行的资金“适度”净投放,加之月末财政支出力度加大,近期中短期Shibor利率有所回落,昨隔夜利率大幅回落12.2个BP,市场流动性得到一定程度缓解,央行连续二个交易日暂停逆回购操作,净回笼资金1100亿。在MPA考核时点未过之际,在流动性有所改善之际,央行就立即停止逆回购操作,彰显金融降杠杆的趋紧货币政策不因MPA考核而松动,动态微调是短期的、不可持续的,今年一季度央行净回笼资金近2万亿,短期流动性改善仍难掩阶段性尴尬。货币政策转向被确认,流动性改善可持续性不强,大盘步履蹒跚还是主基调。近期,美股连续走弱,港股也随之调整,AH股溢价指数连续大幅走高,盘中逼近118,制约大盘短线上行空间。热点不持续,个股分化加剧,只赚指数难赚钱,仍难吸引增量资金入市,仅靠指标股轮动护盘,维稳可持续性待观察。操作上:急跌加仓,快进快出。


    四、操作策略

    1、市场研判:向上不敢,向下不甘。

    2、操作策略:

    (1)警惕冲高回落,控制仓位,逢高减仓,逢低小幅谨慎买入,避免追高。


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