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晨会纪要(20170405)
2017-4-5
来源:未知
点击数: 2190          作者:未知
  • 晨会纪要(20170405)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美股小幅收高。道指涨0.19%,报20689.24点;纳指涨0.07%,报5898.61点;标普涨0.05%,报2360.16点。雄安新区概念在美中概股继续大涨,中国汽车物流飙涨54.89%,两日涨幅达到88.74%;英利绿色能源攀升13.33%。

    (2)欧洲三大股指集体上涨,油股和矿业股攀升,盖过汽车股下跌带来的压力。英国富时100指数收涨0.54%,报7321.82点。法国CAC40指数收涨0.3%,报5101.13点;德国DAX30指数收涨0.21%,报12282.34点。

    (3)亚太股市:恒生指数报24261.68,涨149.89点涨幅0.62%,日经225指数报18810.25跌172.98跌幅0.91%,韩国首尔指数报2161.10点跌6.41点跌幅0.30%。

    2、WTI 5月原油期货收涨0.79美元,涨幅1.57%,报51.03美元/桶。布伦特原油期货价格上涨1.05美元,或2%,收于54.17美元/桶。两者均创3月7日以来收盘新高。COMEX 6月黄金期货收涨4.40美元,涨幅0.4%,报1258.40美元/盎司,连续第三个交易日收高,并创2月27日以来收盘新高。

    3、外汇方面:美元指数报100.49 跌0.01跌幅0.01%,美元兑人民币中间价报6.8993涨0.0104涨幅0.15%,欧元兑人民币中间价报7.3721跌0.0401跌幅0.54%,英镑兑人民币中间价报8.6119涨0.0407涨幅0.47%,100日元兑人民币中间价报6.1766跌0.0230跌幅0.37%。

    4、股指期货:截至上一交易日收盘,沪深300期指2017年4月合约IF1704报收3450.4点,上涨19.6点,涨幅0.57%;上证50期指2017年4月合约IH1704报收2357.6点,上涨14.4点,跌幅0.61%;中证500期指2017年4月合约IC1704报收6380.2点,上涨3.6点,涨幅0.06%。现货方面,沪深300指数报收3456.04点,上涨19.28点,涨幅0.56%;上证50指数报收2359.75点,上涨13.08点,涨幅0.56%;中证500指数报收6401.65点,上涨25.91点,涨幅0.41%。期现价差方面, IC1704贴水21.447点,IH1704贴水2.152点,IF1704贴水5.645点。持仓量上看, IF1704持仓量32783手,单日减仓1633手,成交金额140.50亿元;IC1704持仓量21670手,单日减仓942手,成交金额117.41亿元;IH1704持仓量20133手,单日减仓1087手,成交金额39.64亿元。净持仓方面,三大期指主力合约多空双方均减仓,IF多头主力减仓幅度817手高于空头主力减仓589手,导致净多头转为净空头52手;IH净多头减少175手至1659手;IC多头主力减仓505手低于空头主力减仓708手,导致净空头减少203手至25手。从净持仓表现来看,主力资金对IF和IH相对看空,而对IC相对看多。综合分析,三大期指总持仓减少,表明资金离开期指市场。从净持仓来看,三大期指主力合约多空双方均减仓,且IF和IH多头减仓幅度高于空头减仓幅度,表明主力资金对IF和IH后市相对看淡;IC净空单减少,表明空头主动平仓离场,预计IC后市下跌幅度有限。


    二、宏观要闻

    1、中国3月官方制造业PMI为51.8,连续8个月在荣枯线上方,为2012年4月以来新高,预期51.7,前值51.6;官方非制造业PMI报55.1,连续六个月运行在稳定在54%以上的较高水平,环比升0.9个百分点。

    2、统计局解读数据称,3月中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数双回升;一是生产和市场需求增速加快,二是高技术制造业持续快速扩张,三是进出口延续扩张态势,四是原材料价格涨势趋缓。

    3、国务院批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、山西7个自贸区,总体方案已印发。此外,国务院印发全面深化上海自贸区改革开放方案,提出在洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等海关特殊监管区域内,设立自由贸易港区。

    4、中共中央、国务院决定设立河北雄安新区,规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。新华社:这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。

    5、央行货币政策委员会2017年第一季度例会日前召开。会议强调,实施好稳健中性的货币政策,综合运用多种货币政策工具,维护流动性基本稳定,引导货币信贷及社会融资规模合理增长;继续深化金融体制改革,进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

    6、央行表示,目前央行体系流动性总量处于较高水平,4月1日不开展公开市场操作,为连续七日暂停,累计净回笼3200亿,当日无逆回购到期。下周开市场有1000亿逆回购到期。

    7、随着北方供暖期结束,煤炭消费进入传统淡季,加之煤炭主产地相继“保供稳价”,神华、中煤、同煤等大型煤企主动下调月度价格,煤炭市场趋于平稳。

    8.今年一季度全国电影票房约为144.6亿元,较去年同期的144.96亿略微下滑。业内分析指出,影片质量的下滑、互联网票补的减少和票房打假,是市场降温的重要因素


    三、国内市场

    周五早盘,沪深两市开盘涨跌互现,随后两市震荡走高,创业板指数表现相对强势。前期持续领涨的“一带一路”概念板块全线下挫。港口板块跌幅领先,南京港、连云港跌停。新疆板块快速回落,北新路桥跌停。建材、航运等板块同样大幅下挫。此外,国防军工板块领涨,亚星锚链涨停。次新银行股表现相对强势,吴江银行、常熟银行、杭州银行等多股涨停。午后,汽车行业有小幅异动,一汽夏利涨停。钢铁、煤炭、人工智能、卫星导航等相继轮动,但板块持续效应较弱。截至收盘,上证指数收报3222.51点,涨12.27点,涨幅0.38%,成交额2140亿元;深证成指收报10428.72点,涨80.45点,涨幅0.78%,成交额2496亿元。创业板指数收报1907.34点,涨幅0.72%。两市合计成交4636亿元,较前一个交易日减少1187亿元。盘面上,各大行业板块涨跌互现。船舶制造领涨两市,板块整体涨3.37%,此外,涨幅居前的板块还有园林工程、航天航空、工艺商品、电信运营、保险等。与之相比,港口水运、水泥建材、工程建设、交运设备、装修装饰等板块跌幅居前。在题材概念方面,超级电容、北斗导航、航母概念居涨幅榜前三。

    回顾本周,市场先抑后扬,沪指连续四连跌,周五沪指在60日均线附近支撑较强,最终小幅反弹收涨。由于节前效应的存在,市场短期观望情绪较浓,反复震荡在所难免。另外,次新股、“一带一路”概念连续回调表明,随着股价的持续上涨,前期累积的压力仍在释放中。沪深两市双双创出3个多月新高后,进入短暂的震荡调整期,近期的调整一方面源于短期利空因素的集聚,另一方面是在市场连续反弹后,面临3250点上方套牢盘和获利盘的压力,技术性休整需求加大。

    周末消息面来看,目前市场参与者强烈关注雄安新区的设立。一方面是千年大计的提法,也由于和深圳经济特区、上海浦东相提并论,如此的表述说明了雄安新区的战略地位,从而成为新一轮改革的旗帜;另一方面则是因为雄安新区的设立,有望催生新的产业蛋糕,至少在基础设施等领域会给相关上市公司带来巨大的产业增量蛋糕,这其实也是金隅股份等在港交所上市交易的相关个股大幅拉升的诱因。因此,种种迹象表明,改革的春风将提振市场参与者对后续行情的乐观预期。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡反弹。

    2、操作策略:

    (1)控制仓位,逢低买入,按计划减持。


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