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晨会纪要(20170411)
2017-4-11
来源:未知
点击数: 2216          作者:未知
  • 晨会纪要(20170411)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美股微幅收涨。道指收涨0.01%,报20658.02点;纳指收涨0.05%,报5880.93点;标普收涨0.07%,报2357.16点。

    (2)欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.01%,报7348.94点;法国CAC40指数收跌0.54%,报5107.45点;德国DAX30指数收跌0.2%,报12200.52点。

    (3)亚太股市:亚太市场方面,恒生指数报24262.18,跌5.12点跌幅0.02%,日经225指数报18797.88涨133.25涨幅0.71%,韩国首尔指数报2133.32点跌18.41点跌幅0.86%。

    2、WTI原油期货收涨0.84美元,涨幅1.61%,报53.08美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.74美元,涨幅1.34%,报55.98美元/桶。油价连涨5天创年内最长连涨天数,得益于利比亚最大油田停产和中东不确定性。COMEX 6月黄金期货收跌3.40美元,跌幅0.3%,报1253.90美元/盎司。盘中金价最高曾上涨至每盎司1258.90美元。

    3、外汇方面:美元指数报101.20 跌0.15跌幅0.15%,美元兑人民币中间价报6.9042涨0.0093涨幅0.13%,欧元兑人民币中间价报7.3108跌0.0362跌幅0.49%,英镑兑人民币中间价报8.5511涨0.0562跌幅0.65%,100日元兑人民币中间价报6.2119跌0.0133跌幅0.21%。

    4、股指期货:截至收盘,沪深300期指2017年4月合约IF1704报收3501.6点,下跌9.2点,跌幅0.26%;上证50期指2017年4月合约IH1704报收2377.4点,下跌7.2点,跌幅0.30%;中证500期指2017年4月合约IC1704报收6546点,下跌11.4点,跌幅0.17%。现货方面,沪深300指数报收3505.14点,下跌12.32点,跌幅0.35%;上证50指数报收2379.16点,下跌9.11点,跌幅0.38%;中证500指数报收6556.54点,下跌12.19点,跌幅0.19%。期现价差方面, IC1704贴水20.544点,IH1704贴水1.757点,IF1704贴水3.539点。持仓量上看, IF1704持仓量30311手,单日减仓1177手,成交金额110.29亿元;IC1704持仓量19710手,单日减仓364手,成交金额95.23亿元;IH1704持仓量18466手,单日减仓947手,成交金额34.08亿元。

    二、宏观要闻

    宏观:

    1、央行公告称,受地方债发行缴款等因素影响,银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平,4月10日暂不开展公开市场操作,连续11日暂停公开市场操作,当日有100亿逆回购到期。本周公开市场有1300亿逆回购和2170亿MLF到期。

    2、央行副行长潘功胜强调,金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局,立足有序疏解北京非首都功能,创新中长期建设资金供给方式,积极发展绿色金融,大力发展科技金融,加大对基础设施建设、环境保护、产业升级、科技创新、扶贫开发等重点领域和薄弱环节的支持力度。

    3、央行研究局局长徐忠发文称,近期恒丰银行、辉山乳业和山东连环债务风险接连爆发,虽然具体形式各有不同,但商业银行等相关金融机构公司治理虚化、出资人缺位、内部制衡失效、风险控制缺失却是共性问题;从全局看,近期系列风险案例既非孤例,也绝非金融领域独有问题,而是微观企业主体普遍存在重大公司治理缺陷的典型反映。

    4、银监会:发布《关于银行业风险防控工作的指导意见》。银行业风险防控的重点领域,既包括信用风险、房地产领域风险等传统领域风险,又包括交叉金融产品风险等非传统领域风险,基本涵盖了银行业风险的主要类别。

    5、中国证券报:首批6家央企混改试点方案近期有望加快批复出台。今年央企混改将进一步扩围,第二批试点目前正在酝酿之中,有望年内启动。

    产业:

    1、国务院印发《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》,划定粮食生产功能区9亿亩,其中6亿亩用于稻麦生产;划定重要农产品生产保护区2.38亿亩(与粮食生产功能区重叠8000万亩)。

    2、工信部与深交所联合举办“中国电子信息产业资本对接高峰论坛”。深交所副总经理金立扬表示,将进一步深化与工信部电子信息司合作,为电子信息产业提供更为全面的资本市场服务。

    3、工信部“智能传感器产业三年行动指南(2017-2019年)”即将出台,该行动指南明确产业发展目标和方向就是传感器的智能化,并制定了产业发展路线图。

    5、工信部印发《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,提出了未来三年我国云计算发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

    三、国内市场

    周一市场出现调整,最终大盘以下跌17.23点报收,跌幅为0.52%,报收于3269.39点。当日,两市总成交量为6256亿,较上一交易日增加593亿。收盘时,两市共68只股票涨停,62只跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的65.07%。从各板块的表现来看,周一大多数板块下跌,其中上涨的主要是雄安新区概念、船舶、水利、电力、水务、一带一路、房地产、装饰园林、运输服务、钢铁等;而跌幅居前的主要是次新股、软件服务、互联网、虚拟现实、日用化工、黄金概念、半导体、创业板指、元器件、通信设备、工业机械等。周一市场剧烈分化,两市涨停的股票家数接近70家,而跌停的股票家数也接近于70家。上涨的主要是雄安新区概念股,领跌的则是次新股。在市场剧烈分化背后体现了当前市场依旧是存量博弈,且多数股票下行的压力大于上涨的动能,这意味着市场调整的压力较大。

    从技术上看,周一大盘低开低走,盘中震荡走低,并呈价跌量增态势。5 日均线对大盘形成支撑,但价跌量增的量价关系,技术指标的继续顶背离,预示市场杀跌动力仍在,而此次的调整,确认了大盘“喇叭口”形态成立,大盘调整还将继续;分时图技术指标显示,短时分时图指标的底背离,大盘盘中有反复,但长时分时图技术指标显示,短线大盘继续调整。周一创业板跌幅较大,K线组合为“一阴吞

    三日”,并开始回补前期缺口,这将对大盘形成拖累与心理压力。

    央行连续11个交易日在公开市场“无所作为”,共净回笼资金达4300亿。银行季末MPA考核过后,中短期Shibor利率震荡走低,中短期国债回购利率回归到正常水平,表明在短期市场流动性改善之际,央行就持续停止逆回购操作,彰显出央行金融去杠杆的决心。本周四将有2170亿MLF到期,央行是否续做,将决定未来偏紧的货币政策是否会进一步升级,是否会在前期逆回购清理完后转变为正回购,尤其是美联储加息对人民币汇率的影响加剧,二季度国内货币政策取向进一步偏紧概率大,对国内资产价格影响的不确定性增大。

    昨大盘波动并不大,但结构性分化却加大,业绩增长股与“雄安”概念股强势依旧,业绩亏损股与次新股大幅走弱,个股走势可谓冰火两重天,“跷跷板”现象加剧,“二八”分化明显,这就是我们一直强调的:在存量博弈下,有结构性机会,必有结构性风险。短线大盘抵抗式整理还将继续,结构性分化难改观。操作上,调整持仓结构。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡调整压力增大,谨防冲高回落风险。

    2、操作策略:

    (1)控制仓位,逢高卖出。


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