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晨会纪要(20170418)
2017-4-18
来源:未知
点击数: 2382          作者:未知
  • 晨会纪要(20170418)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美股结束三日连跌,三大股指均涨约0.9%。道指收报20636.92点,涨幅0.9%;纳指收报5856.79点,涨幅0.89%,;标普收报2349.01点,涨幅0.86%。投资者摆脱对地缘政治紧张局势的担忧,同时美股财报季也已经正式开启。

    (2)因为周一是德、法、英、意、澳等国的复活节后周一假日,市场继续休市1天。

    (3)亚太股市:香港市场休市,日经225指数报18355.3,涨幅0.11%,韩国首尔指数报2145.76点,涨幅0.51%。

    2、WTI原油期货收跌0.53美元,跌幅1.00%,报52.65美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.53美元,跌幅0.95%,报55.36美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨3.40美元,涨幅0.3%,报1291.90美元/盎司,创2016年11月4日以来收盘新高。地缘政治紧张形势持续。

    3、外汇方面:美元指数报100.30,跌幅0.18%;美元兑人民币中间价报6.8785,涨幅0.07 %;欧元兑人民币中间价报7.3025,,跌幅0.11%;英镑兑人民币中间价报8.6266,涨幅0.13%;100日元兑人民币中间价报6.3491,,涨幅0.56%。

    4、股指期货:

    截至收盘,沪深300期指2017年4月合约IF1704报收3472.4点,下跌6.4点,跌幅0.18%;上证50期指2017年4月合约IH1704报收2352.8点,上涨2.0点,涨幅0.09%;中证500期指2017年4月合约IC1704报收6443.2点,下跌78.0点,跌幅1.20%。现货方面,沪深300指数报收3479.94点,下跌6.56点,跌幅0.19%;上证50指数报收2357.52点,上涨2.00点,涨幅0.08%;中证500指数报收6456.60点,下跌71.56点,跌幅1.10%。期现价差方面,IC1704贴水13.393点,IH1704贴水4.723点,IF1704贴水7.541点。持仓量上看,IF1704持仓量23751手,单日减仓3559手,成交金额164.22亿元;IC1704持仓量16512手,单日减仓1737手,成交金额143.63亿元;IH1704持仓量13350手,单日减仓2340手,成交金额54.32亿元。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、中国一季度国内生产总值180683亿元,同比增6.9%,增速创2015年9月以来最高,前值6.8%。统计局:一季度国民经济保持了稳中向好发展势头,经济增速略有回升,结构调整持续推进,经济运行开局良好。我们认为一季度数据全线飘红,经济增速超市场预期。工业支撑力提升、消费基础性作用增强,以及外贸向好成为经济回升三大支柱。

    2、中国1-3月固定资产投资同比名义增长9.2%,为9个月新高;1-3月民间固定资产投资57313亿元,同比名义增长7.7%,创2015年12月以来新高;民间固定投资方面,1-3月全国房地产开发投资19292亿元,同比名义增长9.1%,创2015年3月以来最快增速;3月规模以上工业增加值同比增7.6%,为2015年来新高;3月社会消费品零售总额同比增10.9%,环比增0.84%。统计局数据亦显示,今年一季度消费对经济增长的贡献达到77.2%,比上年同期加快了2.2个百分点。此外,一季度全社会用电量同比增长6.9%;铁路货运量增长15.3%;3月份制造业PMI为51.8%,连续6个月保持在51%以上;一季度中央企业累计实现利润3120亿元,同比增长23.2%。上述经济数据均印证了中国经济开局良好的判断,未来持续性可能超出预期。

    3、央行进行4955亿中期借贷便利(MLF)操作,中标利率与上期持平,周二有2345亿MLF到期;未进行逆回购操作,当日有200亿逆回购到期。Shibor利率多数上涨,7天期Shibor涨1.6bp报2.6900%。

    4、河北雄安新区临时党委书记袁桐利:近期将重点抓好以下几方面工作,确保雄安新区建设开好局、起好步,一是着力加强各项管控,防止雄安新区出现房地产“围城”等问题,二是加快完善各类规划,三是建立健全组织机构,四是推进体制机制创新。

    产业:

    1、国土部报告显示,一季度全国主要监测城市住宅地价环比增速2.06%,较上一季度下降0.12个百分点。上海、嘉兴、深圳、佛山市顺德、中山、北京、天津、唐山、廊坊等9个城市住宅地价增速均超过3%,处于高位运行。上海商品住宅成交均价按周下跌6.09%,成交面积按周上升45.27%。

    2、广东省印发现代服务业发展“十三五”规划,明确提出珠三角地区要建成世界级现代服务业基地,坚持高端发展战略,建设与港澳地区错位发展的国际金融、航运、物流、贸易、会展、旅游和创新中心。

    三、国内市场

    昨日股指跳空低开,随即遭遇急速杀跌。在次新股与雄安概念股拖累下,沪指一度跌破3200点,好在尾盘金融权重护盘下,沪指又重上60日线。最终,沪指报3222.17点,下跌0.74%。两市板块全线收绿,同时出现了“逾2200股下跌,百股跌停”的狼藉局面。市场分析认为,昨日市场急跌与上周末监管层再念“紧箍咒”有关,监管的加码有利于市场回归投资价值。昨日,雄安概念股“雄风”不再,廊坊发展、华夏幸福、渤海股份、巨力索具等多家龙头股跌停。虽然金隅股份尾盘最终成功封板,但仍旧是杯水车薪,难挡板块大幅杀跌。此外,跌幅逾5.5%的次新股板块更是“功不可没”,盘中跌停个股一度超过70只。近日快速崛起的粤港澳大湾区概念股也表现低迷,最终,两市仅钛白粉板块上涨。随着板块与个股大面积杀跌,资金出逃态势也在明显加剧。有数据显示,两市66个行业板块有64个遭遇主力抛售。其中,与雄安概念相关的房地产、建筑材料与环保工程抛售力度最大,分别高达116.67亿元、57.99亿元与54.02亿元。然而,昨日两市才合计成交5002.87亿元,较上一交易日的5110.49亿元略有缩量。市场认为,监管“紧箍咒”导致了昨日的下跌。上周末,证监会表示,近期已经查获炒作次新股等恶性操纵市场案件16起。同时,对雄安概念股存在的过度投机炒作,上交所也将从公司信披和异常交易开展联动监管。

    上周,央行不但重启逆回购,还进行PSL操作,昨虽未逆回购,却进行4955亿MLF操作,但近日多期Shibor利率重启升势。内在愈来愈趋紧的金融监管,降杠杆力度不减,通过扫雷与排雷来防范金融系统性风险爆发,是今年金融政策重点,结构性引爆风险点也在所难免,冲击波推动的A股大幅波动势在必行,这从近期的金融股走势即可窥见一斑;外在尽管美经济数据不达预期,但只要美联储紧缩政策不改,人民币汇率走势就难以平静,国内资产价格走势不确定性较大。内外不确定性因素的增加,增添近期A股走势的不确定性。昨机构资金通过拉升上证50股护盘,却难掩个股大面积跌停尴尬,创业板再破位,跌幅超过5%个股高达450家。没有赚钱效应的市场,情绪就不会稳定,稍有风吹草动,就会引发恐慌性踩踏事件。还是那句话,有无赚钱效应才是行情能否维系的关键,更是结构性与系统性的差异所在。短线大盘围绕60日线反复,能否回补缺口将决定大盘趋势变化。



    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理

    2、操作策略:

    (1)控制仓位,高抛低吸。


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