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晨会纪要(20170419)
2017-4-19
来源:未知
点击数: 2373          作者:未知
  • 晨会纪要(20170419)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指集体下跌。道指跌0.55%,报20523.28点;纳指跌0.12%,报5849.47点;标普跌0.29%,报2342.19点。高盛集团等大企业的财报业绩未能达到预期,打击了市场情绪。投资者还对将于本周末举行的法国总统大选以及地缘政治紧张形势感到担心。

    (2)欧洲三大股指集体大跌。英国富时100指数收跌2.46%,报7147.50点,为去年6月27日以来最大跌幅;法国CAC40指数收跌1.59%,报4990.25点;德国DAX30指数收跌0.9%,报12000.44点。

    (3)亚太股市:恒生指数报23924.54,跌337.12点跌幅1.39%,日经225指数报18418.59涨63.33涨幅0.35%,韩国首尔指数报2148.46点涨2.7点涨幅0.13%。

    2、WTI 5月原油期货收跌0.24美元,跌幅0.46%,报52.41美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.47美元,跌幅0.85%,报54.89美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨2.20美元,涨幅0.2%,报1294.10美元/盎司,创2016年11月4日以来收盘新高。地缘政治紧张形势持续。同时,美元汇率下跌。

    3、外汇方面:美元指数报99.51 跌0.79跌幅0.79%,美元兑人民币中间价报6.8849涨0.0064涨幅0.09%,欧元兑人民币中间价报7.3289涨0.0264涨幅0.36%,英镑兑人民币中间价报8.6507涨0.0241涨幅0.28%,100日元兑人民币中间价报6.3152跌0.0339跌幅0.53%。

    4、股指期货:

    截至收盘,沪深300期指2017年4月合约IF1704报收3462.6点,下跌6.2点,跌幅0.18%;上证50期指2017年4月合约IH1704报收2338.0点,下跌10.6点,跌幅0.45%;中证500期指2017年4月合约IC1704报收6422.2点,下跌20.0点,跌幅0.31%。现货方面,沪深300指数报收3462.74点,下跌17.20点,跌幅0.49%;上证50指数报收2337.35点,下跌20.17点,跌幅0.86%;中证500指数报收6418.21点,下跌38.39点,跌幅0.59%。期现价差方面,IC1704升水3.989点,IH1704升水0.650点,IF1704贴水0.142点。持仓量上看,IF1704持仓量19123手,单日减仓4628手,成交金额141.50亿元;IC1704持仓量13950手,单日减仓2562手,成交金额127.07亿元;IH1704持仓量10063手,单日减仓3287手,成交金额48.93亿元。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议。会议审议通过了《关于加快构建政策体系、培育新型农业经营主体的意见》、《关于进一步激发和保护企业家精神的意见》、《关于建立现代医院管理制度的指导意见》、《关于改革完善短缺药品供应保障机制的实施意见》、《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》。

    2、国务院总理李克强表示,今年一季度中国外贸大幅度增长,很重要的一个原因是市场对人民币的信心显著增强;中国将继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。国务院总理李克强表示,在宏观上,坚持不搞“大水漫灌”式强刺激,改变过度依赖投资和出口拉动增长,不断创新调控方式,统筹精准实施区间调控、定向调控、相机调控,依靠改革创新和结构调整增强发展内生动力。

    3、外交部:一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14至15日在北京举行,习近平主席将出席高峰论坛开幕式,并主持领导人圆桌峰会,目前28个国家的元首和政府首脑确认将出席论坛。据介绍,参会国家与各个国际组织还将商签多份合作文件和协议,明确合作的方向,推动项目落地,完善金融科技等支撑体系。在合作方向方面,将确定下一阶段重点合作领域合作规划具体行动方案,包括基础设施、资源、产能合作。

    4、国务院日前批转发改委《关于2017年深化经济体制改革重点工作的意见》,部署了10个领域35项年度经济体制改革重点任务。意见提出,以供给侧结构性改革为主线持续深化经济体制改革,深化“放管服”改革,深入推进国企国资改革等。

    5、国资委:中央企业要积极对接雄安新区建设规划,主动加强对接合作,推动符合雄安新区定位和战略发展需要的央企在京单位有序迁入雄安,将新设立的高新技术企业、高端服务企业落户新区;要持续推动钢铁、煤炭等行业去产能,大力处置“僵尸企业”。

    6、央行进行400亿7天、200亿14天、200亿28天期逆回购操作,当日净投放700亿,当日还有2345亿MLF到期。业内人士表示,未来一段时间,流动性呈现紧平衡仍是大概率事件。

    7、南方都市报:香港特区行政长官梁振英透露,目前粤港澳大湾区规划工作十分紧凑,发改委计划10月前完成规划,港府将于6月底前要向发改委提出意见。

    8、商务部:一季度,我国非金融类直接投资达205.4亿美元,同比下降48.8%。3月,对外直接投资71.1亿美元,同比下降30.1%。一季度,企业服务外包合同执行额1462.6亿元,增长8.7%。

    产业:

    1、陆家嘴金融贸易区“十三五”规划发布:陆家嘴金融城将充分发挥上海自贸区改革开放和制度创新的平台作用,努力建成国际一流的金融城、世界级中央活动区、金融贸易制度创新先行区和成为上海建设全球城市的战略支点。

    2、经济参考报:郭树清履新银监会主席不足一个月,便已连发七文,并对银行理财等业务发出强监管信号。业内人士表示,表外理财已亟待监管“动刀”整治。在3月中旬至4月上旬不到一个月时间内,监管层针对商业银行委外投资连出重拳。业内人士表示,截至2016年年底,广义资管类机构资产管理总规模已突破60万亿元、逾33万亿元资金均来自商业银行的背景下,相关部门对于商业银行高杠杆与资金空转的强监管,主要政策导向仍然在于加快金融去杠杆、大力挤压监管套利和治理资金空转。从对金融机构和金融市场的影响来看,委外投资规模预计大幅收缩,部分受托的非银机构将面临长周期“失血”。对券商资管与公募基金的影响首当其冲

    3、统计局:3月70城中有62城新房价格环比上涨,2月为56城;仅8城新房价格下跌。京沪深新房价格环比分别涨0.4%、跌0.1%、跌0.3%;15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落;三线城市涨幅扩大。

    4、参与方案制定的发改委内部人士透露,油气体制改革方案的审批程序已全部走完,方案将会在近期由发改委向相关部门印发。

    5、外媒:中国国家发改委牵头的四部委4月份下发通知称,将进行清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动,在建的要立即停建,建成的要立即停产。


    三、国内市场

    周二市场继续回落,最终大盘以下跌25.46点报收,跌幅为0.79%,报收于3196.71点。当日,两市总成交量为4678亿,较上一交易日减少325亿。收盘时,两市共25只股票涨停,35只跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的55.87%。从各板块的表现来看,周二绝大多数板块以下跌报收,其中上涨的和跌幅相对较小的主要是酿酒、一带一路、家电、文教休闲、量子通信、交通设施、家居用品、软件、医药、仓储物流、旅游等;而跌幅居前的主要是酒店餐饮、稀土永磁、电信运营、软件服务、农林牧渔、虚拟现实、互联网、水务、保险、电脑设备、公共交通等。

    周二市场大部分时间都维持低位震荡,但是尾盘出现跳水,市场最终收在了3200点下方。在市场量能方面,周二量能继续萎缩,大盘呈缩量下跌的态势。在市场缩量的情况下尾盘仍出现跳水说明投资者如“惊弓之鸟”,做多意愿匮乏,抛售的心态则正在强化,这种局面对后市尤为不利。同时我们也需要注意到周二跌停的股票家数依旧高达35家,跌停的数量较多,这反应了市场的剧烈分化仍在持续,对很多个股而言可能下跌容易,上涨难,实际上这种情况从3月初就已经开始显现了。只不过前期大盘的相对强势和部分主题投资机会的崛起,使得这一现象被弱化了。

    从技术上看,周二大盘低开之后,盘中窄幅整理,尾盘大幅跳水,3200点关口失守,并呈价跌量缩态势。大盘失守30日线,周二低点创本轮调整以来新低,市场重心下移,继续惯性下挫在所难免,半年线将面临考验,由于大盘连续二个交易日未回补周一留下的缺口,MACD技术指标空头加速,周三回补缺口概率低,大盘向下“岛型反转”成立概率大;分时图技术指标显示,由于多个分时图技术指标底背离,且K线组合的形态,短线大盘盘中将反复。综合技术分析,短线大盘再大幅下挫空间有限,半年线有短线支撑,围绕3200点反复,但调整趋势难改变。对短期A股走势,则保持偏谨慎观点,二季度影响A股内外因素存较大不确定性,尤其是没有赚钱效应,难吸引场外资金。一个没有增量资金驰援的市场,系统性机会难现,茅台突破400元/股,强化市场防御性,半年线虽有一定支撑,3200点附近有反复,但趋势难改变。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡调整

    2、操作策略:

    (1)控制仓位,逢低小幅吸纳(前低没破)。


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