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晨会纪要(20170424)
2017-4-24
来源:未知
点击数: 2260          作者:未知
  • 晨会纪要(20170424)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指微幅收跌。道指收跌0.15%,报20547.76点,周涨0.46%;纳指跌0.11%,报5910.52点,周涨1.82%;标普跌0.3%,报2348.69点,周涨0.85%。投资者正在斟酌多家企业财报与美国总统特朗普即将推出税改计划的预期。

    (2)欧洲三大股指多数下跌,英国富时100指数收跌0.06%,报7114.55点,周跌2.91%;法国CAC40指数收跌0.37%,报5059.20点,周跌0.23%;德国DAX30指数收涨0.18%,报12048.57点,周跌0.5%。投资者等待周末的法国大选。

    (3)亚太股市:恒生指数报24042.02,跌14.96点跌幅0.02%,日经225指数报18620.75涨190.26点涨幅1.03%,韩国首尔指数报2165.04点涨15.89点涨幅0.74%。

    2、WTI原油期货收跌1.09美元,跌幅2.15%,报49.62美元/桶,全周累计下跌约7.4%。布伦特原油期货收跌1.03美元,跌幅1.94%,报51.96美元/桶,本周累计下跌约7%。美国原油产量持续攀升的迹象令油价承压。COMEX 6月黄金期货收涨5.30美元,涨幅0.4%,报1289.10美元/盎司,本周累涨约0.1%。 COMEX5月白银期货收跌16.2美分,跌幅0.9%,报17.856美元/盎司,创3月后期以来收盘新低,本周累跌约3.5%。

    3、外汇方面:美元指数报99.71 跌0.10跌幅0.10%,美元兑人民币中间价报6.8823涨0.0031涨幅0.05%,欧元兑人民币中间价报7.3821涨0.0039涨幅0.05%,英镑兑人民币中间价报8.8225涨0.0154涨幅0.17%,100日元兑人民币中间价报6.3007跌0.0288跌幅0.46%。

    4、股指期货:周五是期指四月合约IF1704合约、IH1704合约、IC1704合约的最后交易日,市场维持震荡,期指合约移仓及交割均平稳过渡。、截至收盘,沪深300期指2017年4月合约IF1704报收3457.6点,上涨2.4点,涨幅0.07%;上证50期指2017年4月合约IH1704报收2339.8点,上涨11.4点,涨幅0.49%;中证500期指2017年4月合约IC1704报收6315.2点,下跌22.6点,跌幅0.36%。现货方面,沪深300指数报收3466.79点,上涨5.24点,涨幅0.15%;上证50指数报收2347.67点,上涨12.02点,涨幅0.51%;中证500指数报收6300.71点,下跌47.06点,跌幅0.74%。期现价差方面, IC1704升水14.49点,IH1704贴水7.87点,IF1704贴水9.19点。持仓量上看,期指4月合约已经全部交割,5月合约成为主力合约,其中 IF1705持仓量26774手,单日增仓3355手,成交金额152亿元;IC1705持仓量18425手,单日增仓2542手,成交金额143亿元;IH1705持仓量16998手,单日增仓1369手,成交金额39.2亿元。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、周末一行三会相继发声。证监会开出5亿元巨额罚单,银监会主席郭树清表态,不出成效绝不罢手。保监会发布39条措施,涉及9大重点领域,风险防控进一步加码。 4月22日央行行长周小川在IMF网站发布的公告中表示,中国能够实现今年6.5%左右的经济增长目标,中国“完全有信心”预防和消除系统性金融风险;未来货币政策仍将保持“稳健中性”。

    新华社发文称,一系列政策指向非常鲜明:严防加杠杆炒作和交叉性风险,减少资金在金融领域空转套利,引导其进入实体经济。 新华社同时指出,相关调整伴随着阵痛,但债券市场和资本市场持续调整不影响大局稳定。

    2、央行:今年一季度末,金融机构人民币各项贷款余额110.83万亿元,同比增长12.4%,增速比上年末低1.1个百分点;人民币房地产贷款余额28.39万亿元,同比增长26.1%,增速比上年末低0.9个百分点。

    3、中国财政部部长肖捷4月20日出席华盛顿G20财长和央行行长会议,并表示,2017年以来,中国经济发展中的积极因素继续增多,近期全球经济复苏态势向好,市场情绪趋于乐观;我们有信心实现2017年的预期增长目标。

    4、国企改革第三批试点的遴选工作已经着手启动。中国企业研究院院长李锦表示,“第三批试点的国有企业,主要集中在混合所有制改革,基本是带有垄断特征的企业。”

    5、已有23个省市区陆续公布一季度GDP,从总量来看,广东省依旧名列第一,季度生产总值达到19438.05亿元。单看增速,重庆则以10.5%的同比增速继续领跑。与去年同期相比,23个省市区中有13个增速加快,其中,辽宁、云南、山西增速较去年同期高逾3个百分点。

    6、上周五央行净投放400亿,当周净投放1700亿。本周有2500亿逆回购到期。

    产业:

    1、发改委:1-3月全国公路、民航建设投资同比较快增长,公路建设累计完成固定资产投资3055亿元,同比增长33.5%,民航建设累计完成固定资产投资140亿元,同比增长16.7%。

    2、中国、白俄罗斯、德国、哈萨克斯坦、蒙古、波兰、俄罗斯七国铁路部门日前签署《关于深化中欧班列合作协议》。这是中国铁路部门第一次与“一带一路”沿线国家铁路部门签署有关中欧班列开行方面的合作协议。

    3、4月22日,环保部第一巡查组已抵达天津市、河北省廊坊市。环保部专家表示,京津冀区域是全国大气污染、水污染最严重地区,是全国水资源最为短缺、地下水漏斗最大的地区,是全国资源环境生态与发展矛盾最为尖锐的地区,这些问题是当前及未来雄安新区发展面临的最大挑战。

    4、最新消息,国产大飞机C919进行高速滑行抬轮试验,并具备了首飞条件

    5、据悉,在中国迎来“安全高效发展核电”的时期,近日国家能源局下属事业单位中国核电发展中心正式挂牌运作。该中心的成立,有利于促进中国核电的健康发展。今年以来,国内尚未核准新的核电机组开工建设,业内认为,接下来一段时间核电建设审批有望迎来高峰。


    三、国内市场

    周五两市再度低开,随后银行板块强势崛起,带动沪指小幅上扬。但盘中雄安新区概念急转直下,成为最大做空动能,对市场人气打击甚大。午后,市场略有回暖,其中一带一路、券商板块相继上攻,沪指也明显收窄。但雄安概念多股跌停,对市场影响较大。整体而言,今日盘中热点散乱,做多动能不足。截至收盘,沪指涨0.03%,报3173点;深指跌0.43%,报10314点;创业板指跌0.62%,报1839点。两市成交继续缩量。板块方面,医疗板块受李克强总理发言刺激领涨各板块,银行、保险、钢铁等蓝筹板块涨幅居前,而雄安新区、量子通信、环保板块跌幅居前。

    上周A股震荡回落,后半周随着金融股的逐步企稳,沪指在3150点附近获得阶段性支撑,但创业板指数再度出现破位走势,盘面上典型的结构型特征意味着资金显然更为青睐于低估值板块。短线来看,经过上周的快速下跌,恐慌情绪和做空动能已经得到较为明显的释放,经济稳定、供求关系好转等利多因素不应被明显忽视,A股并不具备持续下跌的动力和条件,预计3100点附近仍具备较强的支撑力度。在操作上,不宜继续盲目杀跌,在保持五、六成仓位的基础上,逢低关注券商、银行等金融股以及节能环保、智能机器、5G等行业增长确定的板块品种。

    从上周盘面的运行特征来看,板块分化的迹象愈发明显,大中小市值品种走势之间的差异性在持续加大。一方面,业绩增长稳定的价值类股票保持了稳定的上行趋势,白酒、医药等抗周期的防御型板块持续得到资金的青睐,尤其是白酒板块的龙头品种贵州茅台突破400元大关,医药板块里的恒瑞医药、东阿阿胶等品种也在盘中反复走强;另一方面,随着雄安新区、粤港澳大湾区等区域热点的熄火,资金对于炒作各类题材、概念板块的热情也明显降温,这直接引发了其他中小创品种的快速回落,尤其是次新股板块更是跌幅明显,对做多人气也造成了较大的打击。

    就目前来看,这种趋势可能还会进一步蔓延。一方面,金融监管的政策导向较为清晰,意味着委外资金撤离股权市场、债券市场和不动产市场的趋势难以改变;另一方面,经过近半个月来风险教育,越来越多的资金趋于认同正本清源的监管思路。所以,这部分资金就会仔细分析、检测手中的股票,一旦发现符合高估值、无成长等特征就会斩仓,使得市场的调整压力逐渐增强。下跌往往会成为下跌的理由,指数如此,个股行情也是如此。对于近期A股市场走势来说,可能市指数依然维持稳定,甚至不排除银行股发发威,上证指数有重返3200点的可能性。但是,在具体操作中,建议谨慎,补跌的概率依然存在。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:

    (1)控制仓位,逢高减仓,逢低小幅吸纳(前低没破)。


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