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晨会纪要(20170505)
2017-5-5
来源:未知
点击数: 2575          作者:未知
  • 晨会纪要(20170505)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指涨跌不一。道指收跌0.03%,报20951.47;纳指收涨0.05%,报6075.34点;标普收涨0.06%,报2389.52点。油价重挫令能源板块大幅下跌。医保议案在众议院以微弱优势获通过,将提交参议院投票。

    (2)欧洲三大股指集体上涨,德国股市连续三天创历史新高。英国富时100指数收涨0.19%,报7248.10点;法国CAC40指数收涨1.35%,报5372.42点,创九年新高;德国DAX30指数收涨0.96%,报12647.78点,再创收盘新高。

    (3)亚太股市:恒生指数报24683.88,跌12.25点跌幅0.05%,日经225指数报19445.70涨135.18点涨幅0.70%,韩国首尔指数报2241.24点涨21.57点涨幅0.97%。

    2、WTI 6月原油期货收跌1.18美元,跌幅2.42%,报47.66美元/桶,创3月21日以来收盘新低。布伦特6月原油期货收跌1.06美元,跌幅2.06%,报50.46美元/桶,创逾五个月新低,抹去了欧佩克11月底同意减产以来的涨幅。COMEX 6月黄金期货收涨1.50美元,涨幅0.1%,报1257美元/盎司。金价从三周低位反弹,投资者正在等待美联储为期两天的货币政策会议的结果。

    3、外汇方面:美元指数报98.79跌0.57跌幅0.57%,美元兑人民币中间价报6.8957涨0.0065涨幅0.09%,欧元兑人民币中间价报7.5120跌0.0228跌幅0.30%,英镑兑人民币中间价报8.8818跌0.0364跌幅0.41%,100日元兑人民币中间价报6.1208跌0.0228跌幅0.30%。

    4、股指期货:周四沪指连续三日振荡走低,上证综指收跌0.25%报3127.37点。截至收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.26%、-0.19%和-0.34%,对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.38%、-0.35%%和-0.56%。期现价差方面,沪深300、上证50和中证500指数期货贴水有所扩大,分别为-20.99点和-9.23点和 -52.71点,反映市场情绪较为谨慎。量能方面,三大期指合约总成交和总持仓有所分化。期指IF四合约总持仓小幅减少29手至47431手,成交量增加1876手至16514手;IH四合约总持仓增加452手至29485手,成交量增加570手至6338手;IC四合约合计增加582手至35647手,成交量增加2554手至13423手。期指总持仓连续两日上升,表明五一节后资金逐步回流期指市场。净持仓方面,根据中金所公布的前20席位合并持仓计算,IF多头增仓201手而空头减仓222手,导致净空头下降423手至421手;IH主力合约多空双方均增仓,多头增仓104手高于空头增仓32手,使得净多头增加74手至907手;IC多头主力增仓243手高于空头主力增仓367手,导致净空头增加124手至954手。从净持仓表现来看,IF和IH多头均增仓,且IF净空头下降、IH净多头增加,表明主力资金对IF和IH相对看多,有利于行情止跌企稳;IC多空双方均增仓且净空头增加,表明主力资金对IC相对看空。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、新华社:中共中央政治局近日就维护国家金融安全进行第四十次集体学习上,习近平就维护金融安全提出6项任务,相关金融部门召开会议,明确工作重点,加强金融业严厉监管,多举措维护国家金融安全。

    2、中国4月财新服务业PMI降至51.5,创11个月来最低,前值52.2,走势与官方服务业PMI一致。财新智库:由于4月制造业和服务业增速再度“双下”,中国经济扩张速度明显放缓;刚进入二季度,增长的拐点似乎已经出现,投资者需警惕经济趋势下行的风险。

    3、央行行长周小川撰文指出,搞好“一带一路”建设的投融资合作,需要着力搭建利益共同体,充分调动沿线国家的资源,切实为“一带一路”建设提供金融支持,包括运用开发性金融,积极发挥本币在“一带一路”建设中的作用等。

    4、保监会发布《关于保险业支持实体经济发展的指导意见》,支持险资发起设立债转股实施机构,开展市场化债转股业务。研究险资投资金融产品的监管比例,按照基础资产属性实施穿透性监管,研究建立险资非重大股权投资负面清单制度,着力防范和化解重点领域风险隐患。同时提到积极发挥保险资金融通和引导作用,支持保险资金通过各种形式,服务“一带一路”建设、PPP项目等。

    5、商务部:2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年,但形势依然严峻复杂。今后一段时间中国进出口有望继续回稳向好,但不稳定不确定因素依然较多,实现全年回稳向好目标需要付出艰苦努力。

    6、央行进行300亿7天、100亿14天、100亿28天逆回购操作,当日完全对冲到期规模。Shibor连续两日全线上涨,7天期Shibor涨1.4bp报2.9270%,创2015年4月13日以来新高。

    7、证监会:银行委外还在监管的风口浪尖上,券商资管资金池业务也迎来重磅监管。券商资管业务中资金池产品全面叫停,存量被限期整改,这是深圳辖区证券公司日前接到的通知。

    产业:

    1、住建部:印发《建筑业发展“十三五”规划》。提出发展目标,今后五年,全国建筑业总产值年均增长7%,建筑业增加值年均增长5.5%。到2020年,城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%,绿色建材应用比例达到40%。

    2、能源局:一季度,全国光伏发电保持较快增长,新增装机达到721万千瓦,同比基本持平。其中,集中式光伏电站新增装机478万千瓦,同比下降23%;分布式光伏新增装机243万千瓦,同比增长151%。

    3、发改委等十四部门:联合印发《循环发展引领行动》。到2020年,主要资源产出率比2015年提高15%,主要废弃物循环利用率达到54.6%左右。一般工业固体废物综合利用率达到73%,资源循环利用产业产值达到3万亿元。

    4、发改委力挺PPP项目融资 鼓励上市公司发行PPP项目专项债券

    继去年12月国家发改委和中国证监会联合推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化后,国家发改委再次为PPP项目融资“开绿灯”。国家发改委办公厅印发《政府和社会资本合作(PPP)项目专项债券发行指引》(以下简称《指引》)。符合条件的PPP项目,PPP项目公司或社会资本方可发行专项债,用于项目建设、运营,或偿还已直接用于项目建设的银行贷款。


    三、国内市场

    五月开局遭遇三连跌。昨日,股指不改萎靡,依然围绕3125点徘徊,沪指收跌0.25%走出阳十字星。虽然主力资金的板块介入明显,但下滑的经济数据与热点涣散局面,依然阻碍市场人气回暖。昨日股指开盘就一波跳水,但随后便是一路上扬,反弹迹象初现。但午后在军工资源股拖累下,尾盘再度翻绿跳水。沪指最终收于3127.37点,跌幅0.25%%。盘面上看,雄安概念一度冲高回落,其他热点题材也纷纷走向分化。经周三大跌后,雄安概股早盘一度涨幅居前,但随着龙头冀东装备的跳水,板块内其他个股跟风杀跌。而受城市管廊大会召开消息刺激,地下管网概念股走强,新兴铸管与青龙管业涨停。与国产大飞机试飞利好息息相关的军工板块,昨日大出意料挫逾2%领跌两市。最终,地下管网、雄安新区、水利、环保等板块涨幅居前;军工、钛白粉、有色等板块跌幅居前。

    资金面上,两市成交4531.19亿元,较上一交易日的4312.99亿元略有放量。但主力资金出逃态势有所减少,板块介入资金明显提升。东方财富数据显示,昨日两市主力净流出93.82亿元,较前一交易日的172.81亿元明显改善。此外,61个行业板块有15个获主力介入,其中公用事业介入资金逾11亿元,美丽中国与节能环保等概念板块也有逾10亿元主力介入。市场流动性短期难改善,无流动性支撑的大盘,难组织起像样的反弹,乏力是阶段性大盘的常态。政策不断收紧,赚钱效应不高,叠加新股发行节奏不缓,二级市场资金持续流出,尤其是机构资金在反弹中减仓,反应出其对短期行情的态度,态度决定一切。我们观点是,短线大盘继续区间蓄势整理,市场结构性机会与风险并存,跌出来的机会继续呈现,涨出的风险继续存在,操作上,观望为主。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:

    (1)控制仓位,高抛低吸,


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