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晨会纪要(20170504)
2017-5-4
来源:未知
点击数: 2385          作者:未知
  • 晨会纪要(20170504)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指多数下跌。纳指跌0.37%,报6072.55点;标普跌0.13%,报2388.13点;道指微幅上涨0.04%,报20957.90点。银行股推动道指上涨。美联储称第一季度经济增长疲软只是暂时现象。市场认为6月加息的可能性升高。

    (2)欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.21%,报7234.53点;法国CAC40指数收跌0.06%,报5301.00点;德国DAX30指数收涨0.16%,报12527.84点,再创收盘新高。

    (3)亚太股市:恒生指数报24696.13,涨81.00点涨幅0.33%,日经225指数报19310.52涨113.78点涨幅0.59%,韩国首尔指数报2205.44点跌4.02点跌幅0.18%。

    2、WTI原油期货收涨0.16美元,涨幅0.34%,报47.82美元/桶。布伦特原油期货收涨0.33美元,涨幅0.65%,报50.79美元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌8.50美元,跌幅0.7%,报1248.50美元/盎司,创4月5日以来收盘新低。

    3、外汇方面:美元指数报99.36涨0.40涨幅0.40%,美元兑人民币中间价报6.8892跌0.0064跌幅0.09%,欧元兑人民币中间价报7.5348涨0.0121涨幅0.16%,英镑兑人民币中间价报8.9182涨0.0229涨幅0.26%,100日元兑人民币中间价报6.1538跌0.0139跌幅0.23%。

    4、股指期货:5月大盘开局略显不利,连收两十字星阴线,重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%,对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点,IF和IH贴水微幅缩小。资金重新回流,略显分歧。三大期指全线增仓,IF增仓894手,IH增仓574手,IC增仓616手。IF和IH“五一”节后两天将节前流出的资金全部补回,但IC只有部分资金回补。周三期指增仓调整,说明多空分歧非常大,市场短期面临较大不确定性。净持仓层面略微偏多。中金所公布的前20席位持仓数据显示,IF多头增仓484手,空头增仓276手,净空头寸从周二的599手下降到98手。IH多头增仓130手,空头增仓153手,净多头从835手扩大到871手。IC多头增仓280手,空头增仓275手,净空头寸从568手下降到415手。从多空增仓力度看,IF多头占优,IH空头占优。从净持仓变动看,三大期指多头均占优。虽然“五一”小长假后期指连续两天温和调整,但多头积极抵抗,限制市场调整空间。多空主力席位表现平淡。IF前20席位多空持仓变动中,只有招商期货席位减仓空单138手,其他席位持仓变动均不大。IF主力席位基本以增仓为主,说明多空资金尝试性在布局。IH持仓变动超过100手的只有国泰君安期货席位增仓103手和五矿期货席位减仓107手,基本形成对冲,其他席位表现平平。从IC主力席位表现看,资金谨慎心态较浓。综合分析,期指总持仓再度全线增加,显示多空资金流入,市场分歧加大。从净持仓变动看,多方抵抗较为顽强。从主力席位看,资金较为分散,大资金观望氛围仍然较重。整体来看,预计期指振荡格局仍将延续。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、李克强主持召开国务院常务会议,确定鼓励社会力量举办全科诊所和独立设置的医学检验、康复护理等专业机构,促进有实力的社会办中医诊所、门诊部等跨省市连锁经营;吸引境外投资者合资合作兴办高水平医疗机构;部署推动大中型商业银行设立普惠金融事业部,聚焦小微企业和“三农”等提升服务能力。

    2、国务院发布完善国有企业法人治理结构的指导意见,提出2017年年底前,国有企业公司制改革基本完成,要求理顺出资人职责,转变监管方式;加强董事会建设,落实董事会职权;维护经营自主权,激发经理层活力。

    3、财政部:发布《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》。尽快组织一次地方政府及其部门融资担保行为摸底排查,全面改正地方政府不规范的融资担保行为。上述工作应当于2017年7月31日前清理整改到位。

    4、外管局发布2016年年报称,中国2017年经常账户顺差将继续保持在合理区间内,资本和金融账户逆差有望收窄,预期人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进。将防范跨境资本流动风险,完善外汇储备经营管理,服务实体经济发展。

    5、国务院办公厅:发布关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见。2017年底前,国有企业公司制改革基本完成;到2020年,国有独资、全资公司全面建立外部董事占多数的董事会,国有控股企业实行外部董事派出制度,完成外派监事会改革。

    6、央行公开市场进行1700亿7天、200亿14天、100亿28天期逆回购操作,当日净投放1400亿,当日还有2300亿MLF到期;Shibor全线上涨,7天期Shibor涨4bp报2.9130%,创2015年6月26日以来新高。

    产业:

    1、工信部将完善“中国制造2025”项目库,公开“军转民”目录清单及智能制造系统解决方案供应商推荐目录清单。

    2、中国商飞C919大型客机将于5月5日上午在上海浦东机场首飞,目前C919大型客机已获得全球23家用户的570架订单。


    三、国内市场

    昨日股指跳空低开,早盘在白酒与军工股拉升下,一度上至3148点。但随着雄安新区板块的严重分化,股指快速回落,午后一度跌逾0.6%,创业板指在小盘股拖累下午后更是跌近1%。最终,沪指报3135.35点,跌幅0.27%;深成指报10184.14点,跌幅0.39 %;创业板指报1840.45点,跌幅0.56%。新疆、碳纤维、大飞机、量子通信、次新股等板块涨幅居前;雄安新区、特高压、在线旅游、职业教育、污水处理等板块跌幅居前。萎靡市态,还可以从资金面得到佐证。昨日两市成交4312.99亿元,较上一交易日的4016.08亿元基本没有起色。东方财富数据显示,昨日共有172.81亿元主力净流出,虽然有12个行业板块喜获主力微幅介入,但远没法与房地产近21亿元的大力抛售相比。重度回调的雄安新区的抛售力度更是高达69.31亿元。技术上看,上证指数连续两日沿着十日均线顺势下行,短线是一种平台震荡走势。对于震荡市来说,一般不宜追涨杀跌,特别是近期热点切换比较频繁。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:

    (1)控制仓位,高抛低吸。


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