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晨会纪要(20170508)
2017-5-8
来源:未知
点击数: 2465          作者:未知
  • 晨会纪要(20170508)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)纳指标普均创收盘新高。道指收涨0.26%,报21006.94,周涨0.32%;纳指收涨0.42%,报6100.76点,周涨0.88%;标普收涨0.41%,报2399.29点,周涨0.63%。投资者正在评估美国非农就业数据与周末法国大选。

    (2)欧洲三大股指再次集体上涨,德国股市连续四天创历史新高。英国富时100指数收涨0.68%,报7297.43点,周涨1.3%;法国CAC40指数收涨1.01%,报5432.40点,创九年半新高,周涨3.13%;德国DAX30指数收涨0.55%,报12716.89点,再创收盘新高,周涨2.24%。

    (3)亚太股市:恒生指数报24476.35,跌207.53点跌幅0.84%,日经225指数报19445.70涨135.18点涨幅0.70%,韩国首尔指数报2241.24点涨21.57点涨幅0.97%。

    2、WTI原油期货收涨0.70美元,涨幅1.54%,报46.22美元/桶。布伦特原油期货收涨0.72美元,涨幅1.49%,报49.10美元/桶。全周WTI原油期货累计下跌约6.3%;布伦特原油期货累计下跌约5.6%。COMEX 6月黄金期货收跌1.70美元,跌幅0.1%,报1226.90美元/盎司,本周累跌约3.3%,创下了今年以来最大单周跌幅。

    3、外汇方面:美元指数报98.58跌0.21跌幅0.21%,美元兑人民币中间价报6.8884跌0.0073跌幅0.09%,欧元兑人民币中间价报7.5655涨0.0535涨幅0.71%,英镑兑人民币中间价报8.9018涨0.0020涨幅0.23%,100日元兑人民币中间价报6.1215涨0.0007涨幅0.01%。

    4、股指期货:截至收盘,沪深300期指2017年5月合约IF1705报收3360.4点,下跌29.6点,跌幅0.87%;上证50期指2017年5月合约IH1705报收2309.4点,下跌9.6点,跌幅0.41%;中证500期指2017年5月合约IC1705报收6057.8点,下跌89.2点,跌幅1.45%。现货方面,沪深300指数报收3382.55点,下跌21.84点,跌幅0.64%;上证50指数报收2320.60点,下跌4.83点,跌幅0.21%;中证500指数报收6089.68点,下跌86.63点,跌幅1.40%。期现价差方面,IC1705贴水31.882点,IH1705贴水11.202点,IF1705贴水22.150点。持仓量上看,IF1705持仓量26821手,单日增仓168手,成交金额142.48亿元;IC1705持仓量18682手,单日增仓56手,成交金额143.43亿元;IH1705持仓量16471手,单日增仓312手,成交金额43.29亿元。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、央行、证监会、保监会、银监会高层集体撰文,支持各路资金服务“一带一路”建设,勾勒金融支持“一带一路”建设大框架。

    2、央行周五不进行公开市场操作,当日净回笼600亿,本周净投放100亿,本周三到期的2300亿MLF到目前为止未续做;下周央行公开市场有3100亿逆回购到期;Shibor终止连续两日全线上涨,7天期Shibor跌0.84bp报2.9186%。

    3、央行:中国4月外汇储备增至30295.3亿美元,预期30200亿美元,前值30090.88亿美元,连续三个月站稳在3万亿以上。

    4、外管局称,4月我国跨境资金流动继续向均衡状态收敛,外汇供求趋向基本平衡;我国经济基本面将进一步发挥稳中向好的基础性作用,人民币汇率预期保持基本稳定,跨境资金流动向均衡方面发展,这些因素都将推动外汇储备规模进一步趋稳。

    5、证监会回应叫停券商资金池业务传闻:并非新增要求,有关证监局开展的工作是对前期要求的延续,并非新增要求。近日证监会约谈多家大型证券公司,明确要求清理资金池类债券产品。而深圳辖区的证券公司对资金池的清理扩大到了全部资金池产品,券商资管业务中资金池产品全面叫停,存量被要求限期整改。监管层人士周末表示,监管对券商资金池问题十分关注是真的,鉴于券商资金池存量庞大,直接全面叫停并不现实。

    6、国务院副总理张高丽6日在河北实地察看和调研雄安新区规划建设有关工作。张高丽强调,要高标准高质量组织编制完善新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划、白洋淀生态环境保护和治理规划及各专项规划。

    产业:

    1、 华夏时报:近期房地产开发贷已经明显收紧,贷款额度相比去年同期增速明显下降,同时,银监局严格监控银行理财资金违规流向房地产

    2、 中办、国办印发《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》,提出做优做强做大一批文化企业和文化品牌,“十三五”末文化产业成为国民经济支柱性产业。

    3、国新办将于5月8日举行新闻发布会,请国资委主任肖亚庆和中国石油、国家电网、中国移动、国机集团、中国中车、中国交建负责人介绍中央企业参与“一带一路”共建情况。“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行,习近平主席将出席论坛开幕式。


    三、国内市场

    周五沪深两市惯性低开,随后一路加速下跌,其中盘中最低下探至3092.09点,逼近年线附近,随后在银行股的带领下市场围绕3100点展开争夺,截至收盘,沪指报3103.36点,下跌0.77%,深成指、创业板指均跌逾1%。值得注意的是,昨日中国首款大飞机C919在上海浦东国际机场成功首飞,利好兑现,大飞机概念股开始跳水,博云新材、中航飞机、洪都航空等概念股均出现大幅度下挫,但是,考虑到大飞机主题后期还会有新舟700支线客机的首飞,我们建议广大投资者可持续关注。    

    周五整个金融市场最大的新闻当属商品期货市场全线暴跌。其中国内市场黑色系大跌,铁矿石开盘大跌4.6%,其它产品也同样大跌,国际市场贵金属以及稀有金属商品期货也全面大跌。同时,十年期国债期货也大跌0.44%,五年期国债期货也跌0.37%,对于国债期货来说,这已经算是很大的跌幅。与此同时,黄金、白银也在暴跌,黄金已经创下了一个多月新低,迅速抹平了叙利亚危机、朝鲜半岛危机带来的避险式涨幅。这简直是可以和股灾相比,下跌均极其惨烈,而且由于商品期货的高杠杆,就如股灾时高杠杆的配资一样可以迅速爆仓。

    纵观上周大盘技术运行特征,全周市场成交量连续第三周环比萎缩,上周只有四个交易日,若以日均成交量补足,周成交量同样是环比萎缩。萎靡成交量市场,任何人都应该很清楚现在肯定不是多头市道,然后再以此基准去看其它技术表现自然会好理解很多。日线结构上,沪深大盘均下破短期中继平台,其中沪指刷新本轮调整新低,深成指日线光脚阴线,短期空头格局依然清晰。

    尽管当下A股市场困难重重,但我们坚持“黎明前黑暗即将过去,黎明曙光即将到来”与“牛市号角吹响,先除内忧外患”的观点不变,为未来腾挪出更大向上空间,A股先抑后扬是非常明智的选择,只有在底部完成各项使命,才能实现以时间换空间。目前,大盘调整空间不够,尤其是扭曲的指数纠错还将进行,结构底向市场转换非一日之功,只要防御性股票调整不到位,大盘就不会探出真正市场底。短线而言,短线大盘围绕年线附近蓄势整理,甚至有技术性反抽,但调整的趋势没有改变。淡指数,重个股,调仓为主。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡探底。

    2、操作策略:

    (1)控制仓位,高抛低吸,


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