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晨会纪要(20170516)
2017-5-16
来源:未知
点击数: 2602          作者:未知
  • 晨会纪要(20170516)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指集体上涨,纳指标普齐创新高。道指涨0.41%,报20981.94点;纳指涨0.46%,报6149.67点;标普500涨0.48%,报2402.32点。能源与银行板块领涨。俄罗斯与沙特能源部长建议将减产协议延期至2018年3月,推动油价收高。

    (2)欧洲三大股指集体上涨,英国和德国股市均创新高。英国富时100指数收涨0.26%,报7454.37点;法国CAC40指数收涨0.22%,报5417.40点;德国DAX30指数收涨0.29%,报12807.04点。

    (3)亚太股市:恒生指数报25371.59涨215.25点涨幅0.86%,日经225指数报19869.85跌14.05点跌幅0.07%,韩国首尔指数报2290.65点涨4.63点涨幅0.20%。

    2、WTI原油期货收涨1.01美元,涨幅2.11%,报48.85美元/桶,为4月28日以来的最高收盘价。布伦特原油期货收涨0.98美元,涨幅1.93%,报51.82美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨2.30美元,涨幅0.2%,报1230美元/盎司,创5月3日以来收盘新高。

    3、外汇方面:美元指数报98.90跌0.29跌幅0.29%,美元兑人民币中间价报6.8852跌0.0096跌幅0.14%,欧元兑人民币中间价报7.5291涨0.0275涨幅0.37%,英镑兑人民币中间价报8.8780跌0.0194跌幅0.22%,100日元兑人民币中间价报6.0872涨0.0170涨幅0.28%。

    4、股指期货: 昨日期指早间高开高走,随即全天维持横向震荡,IC主力一路领跑,涨近1%。截止收盘,沪深300指数报3399.19点,涨幅为0.41%,IF1705报3386.6点,涨幅为0.65%;上证50指数报2381.75点,涨幅为0.27%,IH1705报2372.8点,涨幅为0.30%;中证500指数报5893.51点,涨幅为0.51%,IC1705报5876.8点,涨幅为0.97%。期指成交持仓方面,IF1705成交12135手,持仓19631手,日增仓-2565手;IH1705成交6606手,持仓12137手,日增仓-1322手;IC1705成交10723手,持仓13953手,日增仓-1939手。期指升贴水方面,主力贴水相继收敛。IF1705贴水12.59点,IH1705贴水8.95点,IC1705贴水16.71点。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、1-4月,全国固定资产投资同比增8.9%,不及前值9.2%;民间固定资产投资同比增6.9%,不及前值7.7%。4月,规模以上工业增加值同比增6.5%,不及前值7.6%;社会消费品零售同比增10.7%,不及10.9%的前值。

    2、统计局:4月,规模以上工业增加值同比实际增长6.5%,较上月放缓1.1个百分点;社会消费品零售总额27278亿元,同比名义增长10.7%。1-4月,全国固定资产投资144327亿元,同比增长8.9%,增速比1-3月份低0.3个百分点。同时表示,中国在去产能方面仍然面临巨大压力;需加强私人投资动能。

    3、中金:4月宏观经济数据整体有所回落。在目前监管收紧、金融去杠杆的背景下,通胀预期受抑制,而且风险溢价上升,因此短期经济数据可能暂时走弱,但应不会出现较长期低迷的走势。

    4、国家主席习近平出席“一带一路”论坛致辞时表示,需要进一步完善自由贸易准则,将规则和标准统一化,“一带一路”倡议需要降低融资成本;需要为“一带一路”设置政策协调机制;要加快铁路和公路建设方面的合作。

    5、新华社刊文称,“一带一路”让世界认识到中国在实现自身改革发展的同时,也在为推动世界经济持续增长提供动能。“一带一路”倡议必将推动中国全方位对外开放,而中国的全方位改革必将为世界经济发展带来强大正能量。

    6、人民日报发表评论员文章称,“一带一路”倡议顺应时代潮流,适应发展规律,符合各国人民利益,具有广阔前景。目前“一带一路”建设已经迈出坚实步伐,接下来的是乘势而上、顺势而为,推动它行稳致远、继往开来。

    7、央行周一公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,暂不开展公开市场操作。本周将有2500亿逆回购到期资金,当日无逆回购操作到期, Shibor涨跌互现。

    8、澎湃:上海自贸区2017年底前将形成自由贸易港区建设方案。

    9、新疆深化国企改革实施意见等“1+6”文件已呈送相关部门审批。新疆将继续在中泰集团、新投集团等10户企业开展自治区国有资本投资运营公司、薪酬分配差异化改革等9项改革试点工作。

    10、经济参考报头版刊文称,首届“一带一路”国际合作高峰论坛15日落下帷幕。会议达成五点重要共识,会议公报发表了成果清单。要将这些共识和成果变为推进“一带一路”建设务实而又富有成效的合作,亟待构建起一个具有广泛包容性的“一带一路”金融生态圈。

    产业:

    1、1-4月,全国商品房销售面积41655万平方米,同比增长15.7%,增速比1-3月回落3.8个百分点;销售额连降6个月,1-4月同比增20.1%,增速较前值回落5个百分点。花旗:中国楼市调控4月开始显效,从5月份起将更加明显,销售趋弱料至少延续至三季度。

    2、1-4月房地产开发投资同比增速扩大至9.3%,续创2015年3月以来新高;房企到位资金同比增11.4%,增速比前值回落0.1个百分点。

    3、德国正在研发新的车用锂电池系统,在特斯拉电动车目前使用的锂电池体积下,他们计划实现1000公里的单次充电行驶里程。


    三、国内市场

    沪指今日延续震荡反弹的态势,收盘小幅上扬0.22%,收报3090.23点,日K线收出三连阳,逼近3100点整数关口。但两市成交量再度萎缩,合计成交3494亿元,行业板块涨跌互现。今天主要热点有三,一是信息安全板块受勒索病毒爆发而高开,量子通信、云计算等科技股走强;二是雄安概念股,特别是雄安地热能和环保概念早盘领涨;三是受房地产开发投资继续增加的消息刺激,地产板块午后放量拉升。但两市全天成交量明显萎缩,显示市场观望气氛浓厚。今天跌幅居前的是银行、保险等板块。其中,银行保险股的走低显示护盘力量出现分化迹象,今日盘中护盘力量主要靠两桶油和地产股。     

    从基本面上看,总理发话维护金融市场稳定,政策底已经出现,但如果继续护盘,市场还能继续靠银行和保险板块领涨吗?后市如果没有新的重大利好,在基本面预期相对平稳的情况下,市场的技术面影响可能会更大。技术面上,上证指数受10日移动平均线下压的影响比较明显。五一节之后,十日均线曾经连续下压3天将指数打压下去,现在指数三连阳反弹貌似一步到位,后市遇阻回落是技术面的大概率事件。

    上周进行MLF操作后,央行认为银行体系流动性总量处于较高水平,昨继续暂停逆回购操作。本周有2500亿逆回购到期,此外周二还有1795亿元MLF到期,资金压力还是较为明显的,尽管近日央行表示“把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡”,但观其行,我们注意到,央行在实际操作上,还是以“收短放长”的货币政策为主,金融去杠杆、防风险是政策大方向,市场短期流动性改善,难改中期偏紧局面。经济滞涨抑制A股短期估值空间,流动性偏紧态势短期内又难改观,大盘阶段性向上空间有限。机构维稳力度减弱,前期领涨的保险股走弱,抑制大盘反弹空间,超跌股独领风骚,ST也成为一道风景线,市场补涨特征明显。昨大盘再价涨量缩,量价已连续背离,在没有增量资金、没有赚钱效应、难集聚人气之际,叠加年线上方压力大,短线难突破年线,大盘二次探底蓄势概率大,关注5日线支撑。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡筑底。

    2、操作策略:

    (1)控制仓位,高抛低吸,逢高减持

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