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晨会纪要(20170511)
2017-5-11
来源:未知
点击数: 2575          作者:未知
  • 晨会纪要(20170511)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美股涨跌不一,纳指标普再创收盘新高。道指跌0.15%,报20943.46点;纳指涨0.14%,报6129.14点;标普涨0.11%,报2399.64点。市场对特朗普解除FBI局长科米职位事件反应平淡。

    (2)欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.59%,报7385.24点;法国CAC40指数收涨0.05%,报5400.46点;德国DAX30指数收涨0.07%,报12757.46点,再创历史新高。希腊股市连续第12日上升,录得1991年以来最长升势,因希腊有望获得至关重要的救助资金。

    (3)亚太股市:恒生指数报25015.42,涨126.39点涨幅0.51%,日经225指数报19900.09涨57.09点涨幅0.29%,韩国首尔指数报2270.12点跌22.64点跌幅0.99%。

    2、WTI 6月原油期货收涨1.45美元,涨幅3.16%,报47.33美元/桶,创下了自去年12月份以来的最大单日涨幅。布伦特6月原油期货收涨1.49美元,涨幅3.06%,报50.22美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨2.80美元,涨幅0.2%,报1218.90美元/盎司。特朗普解雇FBI局长后,避险情绪上升;但进一步升息的预期抑制金价升幅。

    3、外汇方面:美元指数报99.63涨0.07涨幅0.07%,美元兑人民币中间价报6.9066涨0.0029涨幅0.04%,欧元兑人民币中间价报7.5239跌0.0272跌幅0.36%,英镑兑人民币中间价报8.9489跌0.0011跌幅0.01%,100日元兑人民币中间价报6.0755跌0.0308跌幅0.50%。

    4、股指期货:周三大盘再度回调,逼近年度的低点。截至收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.44%、0.37%和-2.1%,对应期指当月合约涨跌幅分别为-0.55%、0.3%和-2.42%。当月合约贴水分别为13.9点、4.3点和43.6点,三大期指贴水均扩大,IC贴水超过上月同期水平。市场没能延续反弹对多头信心打击较大。资金层面观望情绪偏重,但空方占据主动。从本周持仓变动看,三个交易日IF减仓779手,IH减仓1217手,IC增仓522手。本周IF和IH主动减仓,下跌压力缓解。IH减仓力度最大,也是最为抗跌的板块。IC不断增仓下行,加重下跌压力。从周三的持仓变化看,IF减仓185手,IH增仓89手,IC增仓139手。IF资金继续观望。IH增仓收涨,多方略微占优。IC增仓大幅下跌,做空力量较为强盛。净持仓层面分化中偏弱。中金所公布的前20席位持仓数据显示,IF多头减仓191手,空头减仓41手,转为净空持仓88手。IH多头减仓230手,空头减仓417手,净多持仓扩大到943手。IC多头减仓266手,空头减仓3手,转为净空持仓273手。从多空持仓和净持仓变动看,多头全线减仓,信心不足。IF和IC净多转净空,空方优势扩大,只有IH多方继续扩大优势。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、 中国4月CPI同比涨1.2%,为连续两个月增幅扩大,前值涨0.9%。PPI增速放缓至6.4%,为连续两个月回落,前值7.6%;PPI环比下跌0.4%,为出现去年7月以来首现负增长,前值上涨0.3%。交行连平表示,随着企业补库存周期逐渐走弱,叠加翘尾因素下降的影响,未来PPI涨势可能继续放缓。CPI同比低位回升,主因是基数效应和非食品价格上涨。

    2、 李克强5月10日主持召开国务院常务会议,通过《兴边富民行动“十三五”规划》,促进边疆繁荣稳定和各族群众生活改善;听取去产能工作进展和重点行业淘汰落后产能督查情况汇报,推动经济结构优化;部署扩大和升级信息消费,释放内需潜力培育发展新动能。

    3、华泰宏观评4月通胀数据称,5月CPI同比或重回1.5%以上,PPI环比增速后续仍可出现反弹。天风证券:通胀总体水平不高不低,货币政策仍将维持稳健中性。九州证券:CPI温和回升PPI高位回落,将赋予政策层更强的信心去杠杆,投资者应该警惕风险。

    4、银监会:一季度末,银行业金融机构境内外本外币资产总额238.5万亿元,同比增长14.3%;负债总额为220.4万亿元,同比增长14.5%。商业银行不良贷款率环比微降至1.74%;拨备覆盖率178.8%,环比上升2.36个百分点。

    5、商务部:2014-2016年,中企对“一带一路”沿线国家对外直接投资超500亿美元,在沿线国家新签对外承包工程合同额3049亿美元;正积极推动区域全面经济伙伴关系协定谈判,与以色列、马尔代夫、斯里兰卡、海合会等自贸区谈判。

    6、央行:周三进行了900亿7天期、100亿14天期和100亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有1900亿逆回购到期。发放抵押补充贷款(PSL)476亿。预计5月中下旬流动性料仍趋于收敛,资金价格大幅走低概率不大。。Shibor再现全线上涨,7天期Shibor涨0.67bp报2.9300%。

    产业:

    1、 工信部部长苗圩在2017智能制造国际会议上表示,要加快培育智能制造发展生态,深入实施智能制造工程,持续推进智能制造试点示范,积极开展国家智能制造示范区建设,积极培育智能制造生态。

    2、 科技部印发“十三五”生物技术创新专项规划,打造10-20个产值过100亿的生物医药专业园区及5-10个产值过100亿的生物制造专业园区;生物技术产业在GDP中的比重超4%。


    三、国内市场

    周三市场冲高回落,最终大盘以下跌27.75点报收,跌幅为0.90%,报收于3052.78点。当日,两市总成交量为4024亿,较上一交易日增加541亿。收盘时,两市共28只股票涨停,22只跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的71.44%。从各板块的表现来看,周三除了保险、银行板块上涨以外,其余板块悉数下跌,其中跌幅相对较小的板块主要是核电、绿色照明、证券、家电、软件、多元金融、次新股、酒店餐饮、电信运营等;而跌幅居前的板块主要是雄安新区概念、多晶硅、环保、一带一路、公共交通、稀土永磁、交通设施、卫星导航、工程机械、日用化工、有色等。

    周三早盘在个股的带领下市场还一度出现反弹,但是午后情况却再度急转直下,最终几近以全天最低点收盘,而且在尾盘的下跌过程中,两市成交量出现放大,当前市场做多信心非常低迷。尽管周边市场继续保持强势,尽管金融股极力护盘,但无奈市场信心已丧失,个股全线走低拖累大盘。最终,大盘以下跌 0.90%收盘,收盘创今年新低,创业板下挫 1.73%,两市总成较量较前一交易日增加 15.53%,这表明场外资金继续观望为主,场内资金重现多杀多局面,市场出现恐慌,踩踏迹象明显,市场情绪不稳,信心严重不足。

    从技术上看,周三大盘低开之后,盘中继续反抽,午后在个股全线跳水打击下,大幅回落,以近盘中最低点收盘,收盘也创今年以来新低,并呈价跌量增态势,5 日均线对大盘形成反压,价跌量增的量价关系,调整低点的再度出现,市场重心下移,大盘杀跌动力再现,短线将考验 3044 点附近支撑;分时图技术指标显示,多时分时图技术指标底背离,短线大盘惯性下挫后,仍有技术性反抽,但重心下移,反抽空间有限。综合技术分析,大盘惯性下挫后,将再技术性反抽,趋势呈抵抗式整理。昨央行发放抵押补充贷款476亿来释放长期流动性,公开市场却净回笼资金800亿,“收短放长”的货币政策难改变,向下探索市场底还在进行中。昨大盘冲高回落,5日线对大盘形成反压,尽管指标股极力护盘,尽管周边市场走势强劲,但无奈市场信心已失,补跌已成为市场恐慌主要因素,目前指标股股价仍高高在上,这为后市大盘运行留下隐患。大盘重心下移,“逃”成为市场关键词,3044点将面临考验,盘中技术反抽,仍难改调整趋势。操作上,多看少动


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡调整。

    2、操作策略:

    (1)控制仓位,暂停买入,逢高减持


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