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晨会纪要(20170518)
2017-5-18
来源:未知
点击数: 2399          作者:未知
  • 晨会纪要(20170518)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美三大股指集体大跌,纳指创11个月来最大单日跌幅。道指收跌1.78%,报20606.93点;纳指跌2.57%,报6011.24点;标普跌1.82%,报2357.03点。道指、标普500指数均创2016年9月9日以来最大单日跌幅。纳指创2016年6月24日以来最大单日跌幅。因美国的政治风波将投资者推向避险资产。

    (2)欧洲三大股指集体收跌。法国和德国股市均创8个月来最大单日跌幅。英国富时100指数收跌0.25%,报7503.47点;法国CAC40指数收跌1.63%,报5317.89点;德国DAX30指数收跌1.35%,报12631.61点。

    (3)亚太股市:恒生指数报25293.63跌42.31点跌幅0.17%,日经225指数报19814.88跌104.94点跌幅0.53%,韩国首尔指数报2293.08点跌2.25点跌幅0.10%。

    2、COMEX 6月黄金期货收涨22.30美元,涨幅1.8%,报1258.70美元/盎司,创4月28日以来收盘新高。WTI 6月原油期货收涨0.41美元,涨幅0.84%,报49.07美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.56美元,涨幅1.08%,报52.21美元/桶。两者均创三周收盘新高。

    3、外汇方面:美元指数报97.40跌0.82跌幅0.83%,美元兑人民币中间价报6.8635跌0.0155跌幅0.23%,欧元兑人民币中间价报7.6276涨0.0621涨幅0.82%,英镑兑人民币中间价报8.8811跌0.0081跌幅0.09%,100日元兑人民币中间价报6.1041涨0.0419涨幅0.69%。

    4、股指期货:昨日期指走势明显分化,IF、IH主力携手下沉,重心不断拉低。反之,IC主力早盘爬高后略有下滑,但仍红盘收尾。值得注意的是,随着交割日临近,主力加紧移仓换月。截止收盘,沪深300指数报3409.97点,跌幅为0.54%,IF1705报3411.0点,跌幅为0.19%;上证50指数报2363.56点,跌幅为0.75%,IH1705报2362.8点,跌幅为0.49%;中证500指数报6027.65点,涨幅为0.21%,IC1705报6020.0点,涨幅为0.48%。期指成交持仓方面,IF1705成交10711手,持仓10753手,日增仓-5283手;IH1705成交5793手,持仓6879手,日增仓-3196手;IC1705成交8392手,持仓8095手,日增仓-3386手。期指升贴水方面,IF1705升水1.03点,IH1705贴水0.76点,IC1705贴水7.65点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、31个省区市已全部公布今年第一季度经济运行情况。据统计,其中15个省份一季度GDP增速高于去年同期,8个省份GDP增速低于全国水平。

    2、李克强5月17日主持召开国务院常务会议,确定进一步减少涉企经营服务性收费和降低物流用能成本,为企业减负助力;部署以试点示范推进《中国制造2025》深入实施,促进制造业转型升级。

    3、穿透式监管迈出实质性一步,“资金池”迎来备案时代。业内称,当前监管层还在对同业理财业务进行进一步监管的过程中,未来这一行业将迎来大洗牌时代,无论是银行理财,还是券商资管亦或信托计划将向主动管理型业务迈进。

    4、央行进行1100亿7天、300亿14天逆回购操作,当日净投放100亿元,央行对7天、14天、28天期逆回购需求询量。Shibor多数上行,7天期Shibor跌0.07bp报2.8820%。业内人士指出,市场对后续流动性仍存担忧情绪。

    5、近期央行公开市场操作微调,7天逆回购占比提升,减少长期资金投放,温和推进降杠杆。7天期逆回购操作占比自2月份的35%,逐渐提升到了4月份的57%,5月份半个月的公开市场操作中,7天期品种的比重更高达近八成。

    6、商务部:1-4月,中国境内投资者共对“一带一路”沿线的45个国家进行了非金融类直接投资,累计实现投资39.8亿美元。中国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程项目合同1862份,新签合同额318.5亿美元,同比增长2.3%。

    7、国资划转社保基金推进:虽然近几年划转部分国有资本充实社会保障基金的工作一直在进行,但从种种迹象表明,该工作有望在今年有较大进展。对于划转部分国有资本充实社保基金来说,目前最大的难点可能还是在于划转比例以及划转范围的确定。

    产业:

    1、工信部:中国将建设全国一体化的国家大数据中心,推进公共数据开放和基础数据资源跨部门、跨区域共享;严厉打击非法泄露和出卖个人数据行为,维护网络数据安全;将推动电信和互联网数据管理细则出台。

    2、厦门新一轮城市总体规划(2017年-2040年)征求意见:核心和重点是推进建设国家中心城市;交通建设将重点落在铁路建设上,除了福厦高铁外,还要拓展向中西部、珠三角、长三角方向的高铁网络。

    3、作为“国家名片”的核电产业,海外拓展有新进展。正在筹划战略重组的两家集团,中国核建与中核集团的海外项目方面,中国核建在沙特核电项目联合科研工作正式启动,中核集团在阿根廷核电项目推进步伐有望提速。


    三、国内市场

    连日反弹后,以保险银行为代表的金融权重疲态显露,沪指昨日冲高后回落。然而,得益于互联网金融等小盘股的活跃表现,创业板指站上20日线且飘红报收。截至收盘,沪指报3104.44点,跌幅0.27%;深成指报10030.11点,跌幅0.16 %;创业板指报1822.64点,涨幅0.42%。随着资金对监管放缓的认可,短期震荡向上基调不变。但要从个股实体意义出发,选择业绩明显增长的行业与相关个股,才能避免“赚指数不赚钱”的怪圈。

    盘面上看,由于板块内部分化加大,周二领衔反弹的高送转与雄安个股活力有所减弱。在连日反弹的人气基础上,市场多数板块表现不俗。以方正证券为首的券商板块,早盘时国海证券、国元证券等多只个股就集体走强。助力创业板上攻飘红的互联网金融板块,东方财富与汇金股份早盘也出现大幅拉升。最终,采掘服务、雄安新区、海工装备、水利等板块涨幅居前;银行、家用电器、白酒等板块跌幅居前。随着上涨板块增加,成交量也在持续放大。数据显示,昨日两市合计成交4734.58亿元,较上一交易日的4607.24亿元略有放量。综合来看,市场后市反弹后,上下皆有空间,风格切换可能会造成指数补跌,但是只要存在赚钱效应,市场信心将会恢复。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:

    (1)控制仓位,高抛低吸,逢高减持


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