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晨会纪要(20170523)
2017-5-23
来源:未知
点击数: 2583          作者:未知
  • 晨会纪要(20170523)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美股连续第三天收涨。道指涨0.43%,报20894.83点,创2月27日以来最长连涨天数。纳指涨0.82%,报6133.62点;标普涨0.52%,报2394.02点。

    (2)欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收涨0.34%,报7496.34点,再创收盘新高;法国CAC40指数收跌0.03%,报5322.88点;德国DAX30指数收跌0.15%,报12619.46点。

    (3)亚太股市:恒生指数报25391.34涨216.47点涨幅0.86%,日经225指数报19678.28涨87.52点涨幅0.45%,韩国首尔指数报2304.23点涨15.55点涨幅0.68%。

    2、WTI 6月原油期货到期交割日收涨0.40美元,涨幅0.79%,报50.73美元/桶。WTI 7月原油期货收涨0.46美元,涨幅0.9%,报51.13美元/桶。布伦特 7月原油期货收涨0.26美元,涨幅0.48%,报53.87美元/桶。多个产油国支持将减产协议时间延长至明年第一季度。COMEX 6月黄金期货收涨7.80美元,涨幅0.6%,报1261.40美元/盎司。美元指数下滑推动金价收于三周以来最高水平。

    3、外汇方面:美元指数报96.98跌0.15跌幅0.15%,美元兑人民币中间价报6.8673涨0.0113跌幅0.18%,欧元兑人民币中间价报7.7041涨0.0455涨幅0.59%,英镑兑人民币中间价报8.9505涨0.0176涨幅0.20%,100日元兑人民币中间价报6.1816跌0.0111跌幅0.18%。

    4、股指期货:截至收盘,沪深300期指2017年6月合约IF1706报收3382.2点,上涨2.8点,涨幅0.08%;上证50期指2017年6月合约IH1706报收2365.8点,上涨17.6点,涨幅0.75%;中证500期指2017年6月合约IC1706报收5828.6点,下跌87.8点,跌幅1.48%。现货方面,沪深300指数报收3411.24点,上涨7.39点,涨幅0.22%;上证50指数报收2381.55点,上涨19.89点,涨幅0.84%;中证500指数报收5888.81点,下跌86.17点,跌幅1.44%。期现价差方面,IC1706贴水60.212点,IH1706贴水15.752点,IF1706贴水29.038点。持仓量上看,IF1706持仓量1075手,单日减仓4294手,成交金额48.90亿元;IC1706持仓量27115手,单日增仓1209手,成交金额161.89亿元;IH1706持仓量19957手,单日增仓364手,成交金额44.60亿元。


    二、宏观要闻

    1、央行周一进行100亿7天、300亿14天逆回购操作,当日净投放300亿元。Shibor多数上行,Shibor一年期报价4.3024%,已经高于上海银行间市场的一年期贷款基础利率(LPR)4.3%,和央行一年期贷款利率4.35%只有一步之遥。预计央行操作总体上可能仍呈现“缩长放短”,但短期资金投放占比可能会有所下降。

    2、商务部部长钟山:习近平主席与特朗普总统在海湖庄园举行历史性会晤,为中美关系发展指明了方向;中美互为重要的贸易投资合作伙伴,经贸关系是双边关系的“压舱石”和“推进器”。

    3、外交部:国务院总理李克强将于5月30日至6月2日正式访问德国并举行中德总理年度会晤、赴布鲁塞尔举行第十九次中国—欧盟领导人会晤、对比利时进行正式访问。

    4、保监会明确险资通过债权投资计划投资重大工程的支持政策,提出债权投资计划投资经国务院或国务院投资主管部门核准的重大工程,且偿债主体有AAA级的,可免于信用增级。《通知》明确了保险资金通过债权投资计划形式投资重大工程的支持政策,一是优化增信安排,二是提高注册效率。

    5、方正宏观任泽平:2014年以来资金脱实向虚的根本原因是房地产金融过度繁荣和实体经济回报率下降,2016年下半年以来金融去杠杆并不能从根本上解决资金脱虚向实的问题,关键是推动供给侧改革提升实体经济回报率,否则即使金融杠杆去掉,资金也未必回流实体经济,而是可能落入“流动性陷阱”。

    6、监管层对券商通道业务再表态,暂未全面禁止但仍关注规模。实际上,监管层从去年就开始对通道业务进行限制和压缩,周末证监会发布会的表述,实际上只是对资管业务加强监管的延续。


    三、国内市场

    昨日两市双双低开,之后,在保险、钢铁股的强力拉升下,两市各大指数纷纷翻红,沪指一度重返3100点之上,深成指也一度收复万点关口。但由于雄安新区、次新股等前期人气板块纷纷回调,市场情绪大受打击,各大指数相继翻绿,沪指再失3100点,深成指万点关口也得而复失。午后,两市继续下挫,虽有保险股、上证50等权重股苦撑护盘,但由于题材股纷纷杀跌,两市依然难求一涨。截至收盘时,沪指跌0.48%,报3075.68点,成交1703亿元;深成指跌0.72%,报9899.65点,成交2134亿元。板块方面,两市仅保险、上证超大等少数板块飘红;次新股、高送转、航母、ST等板块跌幅居前。次新股板块跌幅尤其惨烈,在尾盘出现跌停潮,亚振家居、新日股份、龙蟠科技等30只次新股跌停。

    消息面上:监管层出面辟谣指出通道业务“全面叫停论”修正:的确在收紧 并非一刀切。同时明晟MSCI将于6月20日宣布关于是否把中国A股纳入其中的决定。(潜在利好券商和低市盈率高股息率个股)结合昨日国海证券萝卜章事件处罚落地,第一创业天量解禁盘抛压释放,权重股中的券商板块可能近期会对指数的底部起到一定支撑保护作用。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡寻底。

    2、操作策略:

    (1)控制仓位,高抛低吸。


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