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晨会纪要(20170526)
2017-5-26
来源:未知
点击数: 2608          作者:未知
  • 晨会纪要(20170526)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美股连涨6天,纳指标普共创收盘新高。道指涨0.34%,报21082.95点。纳指涨0.69%,报6205.26点;标普涨0.44%,报2415.07点。消费品与科技股领涨;但因油价遭重挫,能源板块普跌

    (2)欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收涨0.04%,报7517.71点;法国CAC40指数收跌0.29%,报5325.93点;德国DAX30指数收跌0.19%,报12618.25点。欧佩克减产协议令人失望打压油股

    (3)亚太股市:恒生指数报25630.78涨202.28点涨幅0.80%,日经225指数报19813.13涨70.15点涨幅0.36%,韩国首尔指数报2342.92点涨25.59点涨幅1.10%。

    2、WTI 7月原油期货收跌2.46美元,跌幅4.79%,报48.90美元/桶,创5月4日以来最大单日跌幅。布伦特7月原油期货收跌2.50美元,跌幅4.63%,报51.46美元/桶。欧佩克减产协议令人失望。COMEX 6月黄金期货收涨3.30美元,涨幅0.3%,报1256.40美元/盎司,结束两连跌。

    3、外汇方面:美元指数报97.22涨0.12涨幅0.12%,美元兑人民币中间价报6.8695跌0.0063跌幅0.09%,欧元兑人民币中间价报7.7199涨0.0095涨幅0.12%,英镑兑人民币中间价报8.9275跌0.0161跌幅0.18%,100日元兑人民币中间价报6.1637跌0.0017跌幅0.03%。

    4、股指期货:周四,沪深300指数小幅低开,随即一路走高,其中午盘强于早盘。三大期指走势略有差异,从盘面走势分析,上证50指数最强,沪深300指数次之,中证500指数最弱,加权指数涨幅分别为3.28%、2.56%、1.22%。从同一指数不同合约分析,三大期指远月合约涨幅较高,近月合约涨幅较低,表明投资者对后市较为乐观,相对而言,主板强于中小板和创业板,权重股更受青睐。据统计,沪深300期指主力合约IF1706全天较前一交易日结算价上涨86.4点或2.54%,报3486点,四份合约持仓量合计为43560手,比前一交易日增加840手,成交量环比增加3273手。主力合约IF1706持仓量增加222手至32817手,成交量环比增加2477手至19227手。目前沪深300指数处于布林通道上沿,处于上涨趋势,市场预期乐观。

      主力持仓方面,前20名席位在IF1606合约上共持买单25295手、卖单25067手。主力净多持仓量228手,环比略微减少,表明多头力量略微减弱,主力对沪深300指数未来走势偏乐观,但乐观情绪有所降温。从沪深300期指总持仓分析,前10名席位净空单量最大,为1322手;前20名席位转为净多单,数量为228手,表明主力之间分歧较大。具体席位方面,主力合约持买单前20名中,增持多单的公司比例仅为45%,超过100手的仅有海通期货、永安期货席位,更多公司选择减持,其中五矿期货、乾坤期货等席位减持多单均超过100手,其余期货公司持仓变化都在100手之内。持卖单前20名中,增持空单的比例为60%,除天风期货席位增持112手之外,增持数量全部在100手之内;同样,减持空单数量也普遍较低,除上海东证席位减持112手外,其他公司减持数量都在90手之内。多空持仓排名前20名席位中,多单增加52手,空单增加137手,相当于增加净空单85手,表明主力对后市走势并不乐观,部分投资者可能逢高进行套保。从持仓变化的角度分析,量能增加,表明投资者参与市场的积极性增加。持仓排名前20名席位是净多单,表明其对后市看法偏乐观,但净多单数量有所减少,表明做多力量略微减弱。在连续上涨之后,主力看多情绪有所降温。

    综合分析,近期股市或将延续强势,三大期指继续上涨的可能较大,权重股、主板仍强于中小板和创业板,大盘站稳3100一线后,或将继续上攻。投资者可以根据自己投资目标,选择不同的股指期货进行投资。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》正式发布,旨在系统解决交通拥堵、马路拉链、城市看海、垃圾围城等各类“城市病”。“十三五”期间,我国将实施城市路网加密、轨道交通、综合管廊、黑臭水体治理、排水防涝设施、海绵城市建设等12项市政基础设施重点工程。

    2、商务部:发布《关于中美经贸关系的研究报告》。《报告》指出,中国不会搞货币竞争性贬值,人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。人民币不存在长期贬值基础,相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡。积极考虑在能源、农产品、高技术产品、服务贸易等领域扩大自美进口。

    3、银监会:银行业金融机构4月底境内总资产2319512亿元,同比增长13.6%,其中,商业银行总资产同比增长14.6%。银行业金融机构4月底境内总负债2138646亿元,同比增长13.7%,其中,商业银行总负债同比增长14.8%。

    4、央行:周四进行了600亿7天期和100亿14天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%和2.6%。当日有700亿逆回购到期。分析认为,资金面的宽松不可持续,之后仍面临收紧的压力。5、银监会:银行业金融机构4月底境内总负债213.9万亿元人民币,同比增长13.7%;4月底境内总负债213.9万亿元人民币,同比增长13.7%;银行业金融机构4月底境内总资产232万亿元人民币,同比增长13.6%。

    5、银监会:银行业金融机构4月底境内总负债213.9万亿元人民币,同比增长13.7%;4月底境内总负债213.9万亿元人民币,同比增长13.7%;银行业金融机构4月底境内总资产232万亿元人民币,同比增长13.6%。

    产业:

    1、今年5月前三周房企融资数据继续低迷,合计包括私募债、公司债、中期票据等的融资仅119.3亿,同比减少73.3%。表明融资渠道在收缩,资金成本也明显上升,这对房企,尤其是中小房企带来了较大挑战。

    2、商务部:外商投资产业指导目录修订版近期将公布实施,拟开放汽车电子和新能源汽车电池、摩托车等领域外资股比限制。

    3、发改委与交通部签署全面推进智能交通发展战略合作协议,协同推进智能交通发展战略实施,加强交通运输数据跨部门、跨地区、跨行业共享融合,推行“畅行中国”综合交通运输信息服务。

    4、环保部、住建部联合印发《关于推进环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放的指导意见》。

    5、中国首部网络安全的专门性综合性立法《网络安全法》将于6月1日正式实施,这意味着我国对网络安全的重视和保护已上升至前所未有的高度。


    三、国内市场

    沪深两市早盘低开后走势分化,沪指早盘围绕平盘线震荡,创指则在早盘大幅杀跌近2%,午后,金融三驾马车券商、银行、保险相继发力带动其他板块个股大幅拉升,沪指盘中一度大涨近2%,上证50指数则创今年以来新高,创指则探底回升,临近尾盘,沪指高位横盘,创指则在平盘线上方附近震荡。从盘面上看,券商、银行、煤炭、雄安概念居板块涨幅榜前列,次新股、白酒、环保居板块跌幅榜前列。截止收盘,沪指报3107.83,涨1.43%,创指报1777.69,涨0.08%。

    消息面上:1、日前,环保部、住房城乡建设部联合印发《关于推进环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放的指导意见》,要求各地环保部门、住建部门牵头指导各地环境监测、城市污水处理、城市生活垃圾处理、危险废物和废弃电器电子产品处理四种设施定期向公众开放。2、证监会信息中心巡视员葛一苗昨日在京指出,证监会正积极配合中央网信办、央行制定金融信息服务管理规定,以推动行业持续健康有序发展,将加强与相关部门的协作,确保金融信息内容安全。在政策设计的方向上,就是为能进一步规范管理市场秩序,维护金融安全稳定,促进该行业长远健康发展。目前没有预设该规定出台的具体时间表,但内部讨论的会议已举行了数次。

    技术面上:股指一阳收复多条均线压力,并成功站上年线,但成交量并未有效释放,还有反复的可能;总体上,连续走低之后,随着监管放缓的预期,市场抄底资金频繁移动,而在蓝筹股护盘下,题材股迎来超跌反击,呈现难得的普涨格局。操作建议:高抛低吸,调仓换股。


    四、操作策略

    1、市场研判:仍有反弹空间。

    2、操作策略:

    (1)控制仓位,逢高减仓。


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