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晨会纪要(20170601)
2017-6-1
来源:未知
点击数: 2484          作者:未知
  • 晨会纪要(20170601)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美股连续两天小幅下跌。道指跌0.1%,报21008.65点,月涨0.33%。纳指跌0.08%,报6198.52点,月涨2.5%;标普跌0.05%,报2411.80点,月涨1.16%。银行板块领跌。美国经济数据疲软,令投资者情绪受挫。

    (2)欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.09%,报7519.95点,月涨4.39%。法国CAC40指数收跌0.42%,报5283.63点,月涨0.31%。德国DAX30指数收涨0.13%,报12615.06点,月涨1.42%。

    (3)亚太股市:恒生指数报25660.65跌40.98点跌幅0.16%,日经225指数报19650.57跌27.28点跌幅0.14%,韩国首尔指数报2347.38点涨3.70点涨幅0.16%。

    2、WTI 7月原油期货收跌1.34美元,跌幅2.70%,报48.32美元/桶,创5月12日以来收盘新低,5月份累跌约2%。布伦特7月原油期货收跌1.53美元,跌幅2.95%,报50.31美元/桶,5月份累跌约2.7%。COMEX 8月黄金期货收涨9.70美元,涨幅0.8%,报1275.40美元/盎司,5月份累涨约0.6%。但美联储公布经济景气状况褐皮书报告后,金价有所回落。

    3、外汇方面:美元指数报96.80跌0.42跌幅0.43%,美元兑人民币中间价报6.8633跌0.0065跌幅0.09%,欧元兑人民币中间价报7.6760跌0.0281跌幅0.36%,英镑兑人民币中间价报8.7985跌0.0872跌幅0.98%,100日元兑人民币中间价报6.1995涨0.0468涨幅0.76%。

    4、股指期货:周三(5月31日)期指走势再现分化,IF、IH主力早间冲高回落,午后开盘震荡上扬,相继翻红;但IC主力高开低走,独自埋头下挫收跌。截止收盘,沪深300指数报3492.88点,涨幅为0.36%,IF1706报3482.0点,涨幅为0.19%;上证50指数报2479.08点,涨幅为0.32%,IH1706报2473.0点,涨幅为0.46%;中证500指数报5824.10点,跌幅为0.22%,IC1706报5772.6点,跌幅为0.73%。期指成交持仓方面,IF1706成交14231手,持仓30747手,日增仓-317手;IH1706成交8384手,持仓19544手,日增仓-60手;IC1706成交14585手,持仓26325手,日增仓-384手。期指升贴水方面,IF1706贴水10.88点,IH1706贴水6.08点,IC1706贴水51.50点。 。


    二、宏观要闻

    1、中国5月官方制造业PMI为51.2,与上月持平,连续10个月在荣枯线上方,预期51, 高于去年同期1.1个百分点,连续8个月位于51以上的扩张区间;中国5月官方非制造业PMI为54.5,环比上升0.5个百分点;统计局称,制造业采购经理指数保持扩张态势,市场供需两端持续扩张,消费品制造业增速有所加快,中小型企业活力有所增强;非制造业商务活动指数有所上升,服务业较快增长,建筑业高位运行。

    2、中金公司点评PMI数据:价格回落带动去库存;方正宏观任泽平表示,价格需求双降,补库存接近尾声;国君宏观认为,经济短期无忧,中长期有支撑。

    3、外管局:4月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13196亿元,支出11585亿元,顺差1611亿元。其中,货物贸易收入12049亿元,支出9177亿元,顺差2872亿元;服务贸易收入1147亿元,支出2408亿元,逆差1261亿元。

    4、国务院将开展第四次大督查,督查重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作,确保经济运行在合理区间,推动实现经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

    5、周三进行了1800亿7天期和300亿14天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%和2.6%。当日有800亿逆回购操作到期,且端午节假期期间有1300亿逆回购顺延至当日到期,因此共有2100亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。

    6、江苏财政厅转发进一步规范地方政府举债融资行为通知,提出规范地方政府举债融资行为,是防范区域性系统性风险的重要工作,要求抓紧做好政府融资担保清理整改工作,全面规范政府举债融资行为。

    7、由国务院法制办牵头的PPP立法正在提速。PPP条例也已经被列入2017年立法工作计划并作为重点工作,下一步将会加快推动条例出台。日前,条例初稿已经完成并征求了部委意见。

    8、农业部:发布关于推动落实休闲农业和乡村旅游发展政策的通知。在用地政策上,要落实城乡建设用地增减挂钩试点,农村集体经济建设用地自办、入股等方式经营休闲农业的政策。


    三、国内市场

    周三,受端午假期“减持新规”的利好刺激,市场各大指数均大幅度高开,其中以权重股为代表的上证50再次创出近年来新高,沪指也一度冲高至3143.28,涨幅超过1%,但是由于量能不足,市场最终冲高回落。截至收盘,上证指数报3117.48点,上涨0.24%,成交1779亿元。从板块上来看,商业连锁、证券、交通设施等题材板块居涨幅榜前列,石油、家居用品、建材等题材板块居跌幅榜前列。值得注意的是,端午期间在港股上市的联华超市发布公告宣布阿里巴巴集团获得其2.01亿股的内资股份。受此利好消息影响,华联综超、三江购物、百联股份等股票盘中强势涨停。    

    昨日市场再度出现冲高回落,主要原因是因为量能不足导致,纵观两市昨日的当天成交额不足4000亿,沪指也再次陷入日成交额不足2000亿的困境。从两融余额来看,截至5月26日,两市合计8639.94亿元,减少62.46亿元。由此可见,当前市场上的资金还处于相对谨慎的状态,整体的观望情绪还是比较重,这直接导致增量资金不肯入场。昨日国家统计局和中国物流与采购联合会发布了最新PMI指数,五月份制造业PMI为51.2%,非制造业PMI为54.5%。继4月份回落后,5月份中国制造业PMI指数环比持平,且连续10个月保持在荣枯线以上,这表明了中国经济增长走稳态势进一步明确。在5月份中国制造业PMI指数中,订单类指数提高或持平,表明了中国国内外市场需求大体平稳;价格类指数继续回落,表明了市场供求缺口正在较快弥合。总体来看,非制造业活动稳中有进的发展态势没有改变。特别是服务业的良好表现,反映出经济结构升级的动力进一步增强。企业经营稳步推进,消费驱动的引领作用更为明显。

    沪指5月跌1.19%,连续三个月收跌;深成指月跌3.61%,连续两个月下跌;创业板指5月跌4.7%,连续3个月下跌。上周五证监会给市场发三个大“红包”:一是减持新规定;二是IPO批文家数与金额有所变化;第三是证监会明确表示,可转债、可交换债发行方式,将现行的资金申购改为信用申购。在这三大利好刺激下,早盘次新股、创业板、券商股大幅冲高;但随后出现快速回落,保险板块大幅跳水,振幅近5%。从盘面表现来看,利好消息出台情况下连一天的行情都难维持,弱势特征较为明显。虽然3100点下方有双底形态,对后市形成一定支撑,但难以走出大的行情。近期低位震荡的可能性居大,对于基本面较差的个股要注意阴跌的风险。操作上,依然以谨慎建仓为主。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡筑底。

    2、操作策略:

    (1)自有资金:逢高减仓,谨慎建仓。


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