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晨会纪要(20170605)
2017-6-5
来源:未知
点击数: 2369          作者:未知
  • 晨会纪要(20170605)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指连续第二天齐创收盘新高,道指涨0.29%,报21206.29。纳指涨0.94%,报6305.80点。标普涨0.37%,报2439.07点。本周道指累涨1.28%,标普500指数涨0.96%,纳指涨1.54%。

    (2)欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.05%,报7547.63点,追平收盘纪录高位,周线收平盘。法国CAC40指数收涨0.47%,报5343.41点,周涨0.13%。德国DAX30指数收涨1.25%,报12822.94点,创收盘纪录新高,周涨1.75%。。

    (3)亚太股市:恒生指数报25924.05涨114.83点涨幅0.44%,日经225指数报19860.03涨209.46点涨幅1.07%,韩国首尔指数报2371.72点涨27.11点涨幅1.16%。

    2、WTI 7月原油期货收跌0.70美元,跌幅1.45%,报47.66美元/桶,本周累计下跌约4.3%。布伦特8月原油期货收跌0.68美元,跌幅1.34%,报49.95美元/桶,本周累计下跌约4.2%。COMEX 8月黄金期货收涨10.10美元,涨幅0.8%,报1280.20美元/盎司,本周累涨约1%。美国5月非农就业数据不及预期,令美联储几年加息的前景受到某种质疑,使金价得到支撑。

    3、外汇方面:美元指数报96.69跌0.52跌幅0.53%,美元兑人民币中间价报6.8070跌0.0020跌幅0.03%,欧元兑人民币中间价报7.6368跌0.0290跌幅0.38%,英镑兑人民币中间价报8.7733涨0.0033涨幅0.04%,100日元兑人民币中间价报6.1103跌0.0423跌幅0.69%。

    4、股指期货: 期指主力合约6月2日涨跌互现。其中,沪深300期指当月合约IF1706收报3480.8点,下跌7.8点,跌幅0.22%。成交量13699手,成交额142.99亿元,持仓29432手,较上一交易日减少473手。现货方面,沪深300指数收报3486.51点,下跌11.23点,跌幅0.32%。沪深300期指当月合约贴水5.71点,较上一交易日增加3.03点。上证50期指当月合约IH1706收报2469.6点,下跌17.8点,跌幅0.72%。成交量7604手,成交额56.59亿元,持仓18509手,较上一交易日减少706手。现货方面,上证50指数收报2475.46点,下跌20.99点,跌幅0.84%。上证50期指当月合约贴水5.86点,较上一交易日减少1.61点。中证500期指当月合约IC1706收报5753.2点,上涨58.6点,涨幅1.03%。成交量16216手,成交额184.52亿元,持仓26523手,较上一交易日增加363手。现货方面,中证500指数收报5772.52点,上涨62.52点,涨幅1.09%。中证500期


    二、宏观要闻

    宏观

    1、上周五央行公开市场净投放300亿元,本周净投放300亿元,本周将有4700亿逆回购和2243亿MLF到期。当天Shibor多数上行,隔夜Shibor涨14.28bp报2.7953%。

    2、李克强在布鲁塞尔召开的中欧会议上发表讲话称,国务院总理李克强出席中欧领导人会晤时指出,要推进中欧投资协定谈判,推动落实好《巴黎协定》,《中国加入世界贸易组织议定书》第十五条是“日落条款”,各方都应切实履约。同时表示,以中欧关系的稳定发展应对世界形势的不稳定性。

    3、国务院副总理刘延东主持召开2017年国家科技重大专项组织实施推进会,强调要深化改革,不断完善市场经济条件下新型举国体制,凝聚培养更多科技领军人才和高科技创新企业;要立足长远,做好重大专项梯次接续的战略布局。

    4、来自“一带一路”沿线28个国家和地区的35个国际商协会代表,在西安达成《2017丝绸之路商务理事会西安共识》,共识提出,沿线各国应积极推动市场相互开放;积极参与建设“一带一路”自由贸易网络;搭建“一带一路”沿线国家商品交易国际化平台。

    5、财政部表示,国务院高度重视政府债务风险防范,严禁利用或虚构政府购买服务合同违法违规融资,各地严格按照政府采购法确定的服务范围实施政府购买服务,严禁将金融机构、融资租赁公司等非金融机构提供的融资行为纳入政府购买服务范围。

    6、 “国资委表示将继续推进央企集团层面重组,目前重点是推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组。”6月2日,国资委副秘书长彭华岗在国企改革吹风会上说,国资委下一步将加强顶层设计,加大推进力度,按照“成熟一户、推进一户”的原则,围绕做强做优做大目标,加快深度调整重组步伐。推动中央企业以优势龙头企业和上市公司为平台,加强企业间相同业务板块的资源整合。除了兼并重组,下一步混合所有制改革也将驶入快车道。除了国家发改委牵头的重点领域改革外,更大范围内的混改都在提速。

    7、方宏观任泽平认为,本轮货币收紧和监管加强兼具逆周期调节和总清算色彩,未来的出路是在金融去杠杆和抑制资产泡沫的同时,大力推动大规模减税等市场化导向的改革。

    产业:

    1、以北京、上海为代表的重点城市二手房市场遇冷,在严厉调控政策的影响下,遏制炒房效应初显,一二线楼市开始进入调整周期。

    楼市新政后,北京租赁市场房源的空置率上升、成交量下降。上海易居房地产研究院总监严跃进分析,下一步租金会小幅下降,上海就是如此。

    2、中证网:已经进入6月,由于6月30日之后将下调光伏集中式电站上网电价13%-19%,今年上半年光伏“抢装潮”再度出现。分析师表示,今年上半年的光伏新增装机规模将有望超过去年同期的22GW。前四个月同比大幅增长51%

    3、上海发布推进信息化与工业化深度融合“十三五”发展规划,提出将建立30个工业互联网示范样板工厂,培育300个工业互联网创新发展应用项目,到“十三五”末,形成20家智慧园区示范单位;数字化研发设计工具普及率达75%。


    三、国内市场

    沪指周五延续震荡态势,收盘微幅上扬0.09%,收报3105.54点,3100点在盘中失而复得。创业板指盘中一度跌穿2015年的“股灾底”,最低下探至1711.82点后企稳回升,最终反弹1.01%结束一天交易,收报1745.93点。两市合计成交仅有3411亿元,行业板块多数收涨,银行、保险、券商、石油等权重板块表现萎靡,逆市下挫。盘面上看:沪深两市小幅低开后随即快速下探,创业板、次新股创新低,沪指跌破3100点,午后两市开始反弹,次新股、雄安新区等中小创品种涨速居前,沪指收复3100点,而创业板指涨幅逾1%,热门板块显著回暖,整个个股涨多跌少。从板块上来看,雄安新区、次新股、环保等题材板块居涨幅前列,保险、银行、证券等题材板块跌幅居前。市场最大的看点当属雄安新区特色小镇分支尾盘爆发,其中南国置业、莱茵体育、龙建股份纷纷涨停。

    全周来看:端午假期期间管理层出台减持新规,可惜市场反应平淡,相关利好并未能提振市场。排在跌幅榜前列的多为次新股或前期炒作虚高个股,市场的走低或是延续前期挤泡沫的过程。虽然近段时间以来,不少次新股出现连续调整,但市场对新股的炒作热情依然不减,上市后连续10涨停板依然很常见,即使周四整个次新股板块大跌2%,周五市场在反扑上攻时的主攻手依然是次新股。事实上,随着IPO的常态化,暴炒次新股的风险也逐渐显现,对于股价的下跌,仅是估值回归的过程。而对于一些ST公司,因监管层严控炒壳,再加上IPO提速,很多公司壳价值也快速缩水。从本周下跌居前的概念板块分布来看,除次新股外,雄安新区、网络安全、可燃冰均是前期市场炒作热门,板块补跌或助风险释放。由此可以看出,次新、炒概念、ST股这三类股仍将是“杀估值”的主力。预计后市仍将围绕着年线附近反复震荡,在操作上,高抛低吸,注意波段操作。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:

    (1)自有资金:高抛低吸,逐渐降仓。


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