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晨会纪要(20170606)
2017-6-6
来源:未知
点击数: 2501          作者:未知
  • 晨会纪要(20170606)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美股连涨两天后回调。道指跌0.1%,报21184.38点。纳指跌0.16%,报6295.68点。标普跌0.12%,报2436.13点。投资者担忧地缘政治风险。

    (2)欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.29%,报7525.76点。法国CAC40指数收跌0.66%,报5307.89点。德国股市因圣灵降临节,休市一天。

    (3)亚太股市:恒生指数报25862.99跌61.06点跌幅0.24%,日经225指数报20170.82跌6.46点跌幅0.03%,韩国首尔指数报2368.62点涨跌3.10点跌幅0.13%。

    2、WTI 7月原油期货收跌0.26美元,跌幅0.55%,报47.40美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.48美元,跌幅0.96%,报49.47美元/桶。两项期货均为一个月来的最低水平。欧佩克成员国间的外交关系破裂,使减产协议或有崩溃风险。COMEX 8月黄金期货收涨2.50美元,涨幅0.2%,报1282.70美元/盎司,创4月21日以来收盘新高。

    3、外汇方面:美元指数报96.82涨0.14涨幅0.14%,美元兑人民币中间价报6.7935跌0.0135跌幅0.20%,欧元兑人民币中间价报7.6629涨0.0261涨幅0.34%,英镑兑人民币中间价报8.7425跌0.0308跌幅0.35%,100日元兑人民币中间价报6.1522涨0.0419涨幅0.69%。

    4、股指期货:6月5日,期指主力合约涨跌互现。其中,沪深300期指当月合约IF1706收报3456.6点,下跌28.2点,跌幅0.81%。成交量11967手,成交额124.45亿元,持仓28140手,较上一交易日减少1292手。现货方面,沪深300指数收报3468.75点,下跌17.76点,跌幅0.51%。沪深300期指当月合约贴水12.15点,较上一交易日减少6.44点。上证50期指当月合约IH1706收报2440.2点,下跌32.4点,跌幅1.31%。成交量7392手,成交额54.26亿元,持仓17510手,较上一交易日减少999手。现货方面,上证50指数收报2450.34点,下跌25.12点,跌幅1.01%。上证50期指当月合约贴水10.15点,较上一交易日减少4.29点。中证500期指当月合约IC1706收报5775.0点,上涨19.0点,涨幅0.33%。成交量13843手,成交额160.46亿元,持仓25381手,较上一交易日减少1142手。现货方面,中证500指数收报5815.80点,上涨43.28点,涨幅0.75%。中证500期指当月合约贴水40.80点,较上一交易日减少21.48点。

    二、宏观要闻

    宏观:

    1、中国5月财新服务业PMI升至52.8,前值51.5,为今年首次上涨,这一走势与官方服务业PMI一致;财新中国综合PMI录得51.5,前值51.2,仍为去年9月以来的次低纪录。财新智库莫尼塔表示,:服务业好转为5月经济提供了支撑,但制造业的快速下滑令人担忧,分化局面是否会加剧需进一步观察。近期金融监管收紧对实体经济影响逐渐显现,中国经济稳中向好局面将受到挑战。

    2、人民日报:强化监管的目的,并不是要打压市场,而是意在化解金融业快速发展中出现的种种隐患,防范金融风险,维护金融安全,形成金融发展和监管的强大合力。强化监管的出发点是在发展中解决问题,而不是“推倒重来”或“休克疗法”。

    3、周一央行公开市场进行400亿7天、300亿28天逆回购操作,净投放400亿元;自5月11日以来,首次开展28天期逆回购。Shibor悉数上行,隔夜涨2.14bp报2.8167%。

    4、公开数据显示,本周有4700亿逆回购到期,周二至周五分别到期600亿、2400亿、900亿、500亿。有公募基金分析认为,5月末央行有“拟在6月上旬开展MLF操作”的表态,并且考虑到此次MLF到期量较大,为了对到期资金量进行及时补充,央行大概率会选择续作MLF。

    5、中金公司:对下半年增长无需过度担忧,一旦市场流动性出现边际缓解,预计下半年内地A股与债市呈现出“股债双牛”情形的概率更高,A股与港股及海外股市表现的差距将出现收敛。

    6、中国证券报:机构人士分析称,当前去杠杆是主基调,当前基本面下行压力有所显现,但仍然稳定可控,对货币政策的影响也相对较弱,预计央行也将继续维护资金面的紧平衡状态。此外,6月份利多因素还包括财政存款投放。整体来看,资金利率仍有上行压力。

    7、中国证券报:多家券商预计,金融监管升级将化解前期积累的金融风险、有利于长期金融稳定,但短期内企业融资需求可能有所减弱,表外社会融资向表内信贷转移。预计5月新增信贷同比下降,可能不到1万亿元。

    产业:

    1、科技部:印发《“十三五”食品科技创新专项规划》。提出发展目标,到2020年,我国食品科技的自主创新能力和产业支撑能力显著提高,食品生物工程、食品绿色制造、食品安全保障等领域科技水平进入世界前列。

    2、河北省委5日召开常委会(扩大)会议,部署下一步工作。会议强调,要把雄安新区规划建设作为全省工作的重中之重,加快完善提升规划编制;要突出抓好大气污染综合治理,全面推进环境保护和生态修复工程,高度重视做好冬季清洁取暖工作,抓好白洋淀环境治理和保护。根据相关规划,雄安新区要建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。机构认为,在雄安新区建设的背景下,后续有大量政策出台,倒逼新区周边乃至整个华北提升环保质量,看好污染物监测、水环境治理、大气治理、土壤修复等行业从中受益。


    三、国内市场

    本周一,沪深两市全天横盘震荡。沪市在金融板块拖累下震荡收跌,而深市则在小盘股反弹引领下震荡收涨。短期内大盘震荡过程中并未有效放量,预计短期内指数上涨动力有限。昨日,沪深两市开盘涨跌不一,但随后金融蓝筹股全线休整,沪市震荡走低。与此同时,小盘概念股则出现了久违的反弹,带动深证成指和创业板指数震荡走高。截至收盘,上证指数报3091.66点,下跌0.45%,成交1434亿元;深证成指报9842.6点,上涨0.49%,成交1785亿元;创业板指数报1761.25点,上涨0.88%。两市合计成交3219亿元,成交量较上周五3411亿元缩小。自6月以来,成交量连续3个交易日出现小幅下滑。

    盘面上来看,黄金和科技板块全天表现活跃。受海外事件驱动,黄金板块昨日高开高走,山东黄金收盘上涨5.68%,金贵银业上涨4.09%。而科技板块中,苹果概念涨幅靠前。锦富技术和当升科技涨停,共达电声涨5.11%。除此之外,PM2.5主题昨日午后出现拉升势头。创元科技午后直线涨停,三维丝和雪迪龙全天上涨超5%。金融板块领跌市场,银行、保险和券商等子板块都出现不同程度的下跌。建设银行、中国太保等跌幅超2%。无独有偶,大消费板块昨日也表现疲软,多只龙头股收跌。洋河股份、云南白药、同仁堂跌幅超2%,五粮液、东阿阿胶和伊利股份下跌超1%。

    近期大盘呈现探底回升走势,但市场在震荡整理过程中仍缺乏增量资金介入。由于大盘并未有效放量,预计短线上涨高度较为有限。减持新规实施,监管层从政策面引导长期价值投资,预计超跌绩优股和优质成长股将会获更多大股东增持,产业资本增持有利于市场信心恢复。随着流动性和风险偏好的修复,预计市场连续下跌阶段基本结束。但防风险去杠杆因素继续存在,预计指数短期难有连续上涨动力,较大可能在此震荡筑底。操作上,仍然以短线波段操作为主。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:

    (1)自有资金:高抛低吸,逐渐降仓。


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