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晨会纪要(20170609)
2017-6-9
来源:未知
点击数: 2372          作者:未知
  • 晨会纪要(20170609)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美三大股指集体上涨,纳指创收盘新高。道指涨0.04%,报21182.53点。纳指涨0.39%,报6321.76点。标普涨0.03%,报2433.79点。投资者认为美国前FBI局长科米在国会发表的证词不足以影响特朗普。

    (2)欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.38%,报7449.98点。法国CAC40指数收跌0.02%,报5264.24点。德国DAX指数收涨0.32%,报12713.58点。

    (3)亚太股市:恒生指数报26063.06跌22.98点跌幅0.09%,日经225指数报19909.26跌75.36点跌幅038%,韩国首尔指数报2363.57点涨3.43点涨幅0.15%。

    2、WTI 7月原油期货收跌0.08美元,跌幅0.17%,报45.64美元/桶,创5月4日以来收盘新低。布伦特8月原油期货收跌0.20美元,跌幅0.42%,报47.86美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌13.70美元,跌幅1.1%,报1279.50美元/盎司,创一周收盘新低。

    3、外汇方面:美元指数报96.70涨0.51涨幅0.53%,美元兑人民币中间价报6.7930跌0.0072跌幅0.11%,欧元兑人民币中间价报7.6466跌0.0059跌幅0.08%,英镑兑人民币中间价报8.8022涨0.0442涨幅0.50%,100日元兑人民币中间价报6.1849跌0.0166跌幅0.27%。

    4、股指期货:6月8日,期指主力合约涨跌互现。其中,沪深300期指当月合约IF1706收报3559.8点,上涨30.6点,涨幅0.87%。成交量13699手,成交额145.55亿元,持仓26121手,较上一交易日减少1401手。现货方面,沪深300指数收报3560.98点,上涨27.11点,涨幅0.77%。沪深300期指当月合约贴水1.18点,较上一交易日减少0.31点。上证50期指当月合约IH1706收报2502.4点,上涨27.6点,涨幅1.12%。成交量8938手,成交额66.56亿元,持仓16090手,较上一交易日减少767手。现货方面,上证50指数收报2507.03点,上涨23.00点,涨幅0.93%。上证50期指当月合约贴水4.63点,较上一交易日增加1.40点。中证500期指当月合约IC1706收报5940.0点,下跌5.0点,跌幅0.08%。成交量12267手,成交额145.79亿元,持仓21822手,较上一交易日减少1653手。现货方面,中证500指数收报5958.98点,上涨3.96点,涨幅0.07%。中证500期指当月合约贴水18.98点,较上一交易日减少15.96点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、李克强会见来华出席“全球首席执行官委员会”第五届圆桌峰会的跨国企业负责人时表示,中国将继续放宽市场准入,推进负面清单管理模式,更好保护知识产权,为在华投资企业提供更加便利、一视同仁的政策环境,打造最具吸引力的投资目的地。

    2、中国5月进出口增速均现扩大。海关总署数据显示:5月,我国货物贸易进出口总值2.35万亿元,同比增长18.3%。今年前5个月,我国货物贸易进出口总值10.76万亿元人民币,比去年同期(下同)增长19.8%。其中,出口5.88万亿元,增长14.8%;进口4.88万亿元,增长26.5%;贸易顺差9940亿元,收窄21.1%。

    3、机构点评进出口数据:进出口双双超预期,随着库存周期进入尾声、房地产调控以及金融去杠杆引致融资成本上升等,内需或逐渐走弱、进口或将下滑。5月贸易顺差连续三个月环比增加,有利于支撑人民币汇率稳定、缓解流动性紧张。

    4、周四央行进行300亿7天、500亿14天及700亿28天逆回购操作,当日有900亿逆回购到期,净投放600亿元。Shibor悉数上行,跨月品种涨幅较大。市场分析预计,年中流动性易紧、偏紧局面难改,但不会出现极端紧张。

    5、中证网:联合国贸发会议发布报告称,2016年中国对外直接投资达1830亿美元,创历史新高。中国的外资流入量为1337亿美元,同比小幅下滑1%。商务部表示,外商投资向高端产业集聚的态势显著,中国仍然是吸引全球投资者的热土。

    6、国家统计局今日将公布5月份居民消费价格指数(CPI)。机构普遍预计,受非食品价格、翘尾因素上涨影响,5月份CPI同比涨幅或将继续小幅扩大,涨幅预计维持在“1时代”。

    金融市场:

    1、一行三会等5部委发布金融业标准化体系2016-2020年建设发展规划,以支撑建设现代金融体系为目标,防范化解金融风险;在移动金融服务、非银行支付、数字货币等重点领域,争取主导1-2项国际标准研制。

    2、高盛预计MSCI在今年的年度评估中将A股纳入其指数的几率是60%,而去年其预测的几率是70%。若是MSCI此次向中国A股敞开大门,未来五年,将给该股指带来2100亿美元的资金流。

    3、中国证券报:减持新规发布后,一场“急觅”产业资本的风暴正在席卷A股市场。据悉,一级市场上,部分上市公司正在紧张寻求产业资本顶替撤退的机构,来确保定增顺利完成;二级市场上,减持改增持,寻求借助产业资本力量来维护股价的公司也越来越多。

    4、深交所向上市公司下发《关于加强上市公司控股股东、实际控制人等向公司员工发出增持倡议书的信息披露的通知》,要求上市公司发出增持倡议书应披露多项内容,包括兜底条款、补偿员工持股亏损的资金来源等。

    产业:

    1、农业部、财政部联合发布通知称,进一步创新财政支农体制机制,更好地发挥财政资金引导作用,为加快实现农业现代化和打赢脱贫攻坚战提供有力支撑保障。

    2、全国乘联会:中国5月份广义乘用车销量178万辆,同比增长1.2%;1-5月份广义乘用车销量同比下跌0.9%。

    3、工信部官员:政府部门接下来在推进新材料发展方面将做十项重点工作,包括制定新材料产业发展若干政策,启动重点新材料研发及应用重大工程,论证研究设立中国制造2025基金支持新材料等产业发展等。


    三、国内市场

    继周三各指数放量长阳后,昨日上证指数续涨0.32%,收于3150.93点;深证成指续涨0.38%,收于10148.72点;创业板指因周三大涨近2%,昨日出现微调,下跌0.28%,收于1794.75点。总体上,A股延续修复走势。从行业板块来看,家用电器和食品饮料板块接棒成为新的领涨龙头,昨日分别上涨2.56%和1.72%,这两大板块是典型的消费白马。沉寂了一段时间后,白马股再度爆发。与之相比,传媒电气设备和计算机板块昨日震荡下跌,成长股在周三强势反弹后,周三迎来高位回落。白马与成长股间的分化已经是近期主基调。

    昨日成交量相比周三略有萎缩,两市共成交4264亿元。不过资金流向显示,资金较前一个交易日略有流进,这是一个积极信号。这个积极信号,与政策面温和降杠杆的信号密不可分。近期央行通过MLF操作释放中期流动性,但中长期Shibor利率持续走高,尤其是中期利率大幅飙升,月底MPA考核使资金面难乐观。昨央行净投放资金600亿,意在通过中短期资金释放相结合,安抚市场紧张的情绪。但从中长期Shibor利率与一年期贷款利率倒挂愈来愈严重看,央行加息箭在弦上,美联储加息日,就是央行加息时。加息非利空,靴子落地既稳定了人民币汇率,也提升了银行估值空间,但要真正提振实体经济,减税才是必由之路。汇率稳定减轻A股负担,内外利空即将靴子落地,A股中期向好态势不变。

    昨大盘如预期,在3150点附近遇到一定阻力,但收盘站在其上,尽管出现量价背离态势,短线大盘围绕3150点附近继续蓄势整理,但这为大盘后市运行创造了技术条件。近日大小票间形成良性“跷跷板”互动,市场表现已超预期,毕竟之前低迷的市场严重地杀伤了市场人气,市场信心恢复非一日之功,时空转换需要一个过程。轻指数、重个股、不追高,逢低关注超跌补涨股投资机会,逢反弹坚决减持。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:

    (1)自有资金:逢高减持,3150点以上仓位减持至50%以下


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