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晨会纪要(20170612)
2017-6-12
来源:未知
点击数: 2372          作者:未知
  • 晨会纪要(20170612)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指涨跌不一。纳指重挫1.8%,报6207.92点,周跌1.55%,创年内最大单周跌幅。道指涨0.42%,报21271.97点,盘中刷新纪录新高至21305.35点,周涨0.31%。标普跌0.08%,报2431.77点,周跌0.30%。

    (2)欧洲三大股指悉数上涨,本周则集体下跌。英国富时100指数收涨1.04%,报7527.33点,周跌0.27%。法国CAC40指数收涨0.67%,报5299.71点,周跌0.82%。德国DAX指数收涨0.80%,报12815.72点,周跌0.06%。

    (3)亚太股市:恒生指数报26030.29跌30.77点跌幅0.13%,日经225指数报20013.26涨104.00点涨幅0.52%,韩国首尔指数报2381.69点涨18.12点涨幅0.77%。

    2、WTI 7月原油期货收涨0.19美元或0.42%,报45.83美元/桶,周跌3.84%。布伦特8月原油期货收涨0.29美元或0.61%,报48.15美元/桶,周跌3.60%。纽约黄金期货收跌0.6%,报1271.40美元/盎司,周跌0.7%,连续第三周下跌。白银期货收跌1.1%,报17.223美元/盎司,周跌1.7%。

    3、外汇方面:美元指数报97.29涨0.08涨幅0.08%,美元兑人民币中间价报6.7971涨0.0041涨幅0.06%,欧元兑人民币中间价报7.6084跌0.0382跌幅0.50%,英镑兑人民币中间价报8.6704跌0.1318跌幅1.50%,100日元兑人民币中间价报6.1853涨0.0004涨幅0.01%。

    4、股指期货:6月9日,期指主力合约全面上涨。其中,沪深300期指当月合约IF1706收报3578.6点,上涨22.8点,涨幅0.64%。成交量13058手,成交额140.00亿元,持仓24883手,较上一交易日减少1238手。现货方面,沪深300指数收报3576.17点,上涨15.19点,涨幅0.43%。沪深300期指当月合约升水2.43点,较上一交易日增加3.61点。上证50期指当月合约IH1706收报2514.6点,上涨18.4点,涨幅0.74%。成交量8565手,成交额64.68亿元,持仓15231手,较上一交易日减少859手。现货方面,上证50指数收报2519.27点,上涨12.24点,涨幅0.49%。上证50期指当月合约贴水4.67点,较上一交易日减少0.04点。中证500期指当月合约IC1706收报5964.4点,上涨30.8点,涨幅0.52%。成交量13901手,成交额164.91亿元,持仓20987手,较上一交易日减少835手。现货方面,中证500指数收报5969.27点,上涨10.30点,涨幅0.17%。中证500期指当月合约贴水4.87点,较上一交易日增加14.11点。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、统计局:中国5月CPI环比下降0.1%,同比涨1.5%,维持“1时代”,符合预期;PPI同比涨5.5%,连续3月下滑。机构评论:CPI走高PPI下行,消费品行业利润增速或加快。预计6月CPI料1.7%,货币政策难言放松。财政政策或许更利于稳增长抑物价。

    2、上周五央行公开市场进行600亿逆回购操作,净投放100亿元;Shibor悉数上行。上周央行公开市场净回笼100亿元,净投放300亿元;本周有2100亿逆回购到期,周五有2070亿MLF到期,600亿国库现金定存到期,无正回购和央票到期。

    3、新华社发文称,从央行过去一周在公开市场操作的资金吐纳情况看,保持年中流动性基本稳定有了前瞻安排和保障措施。虽然并未“大放水”,但仍然充分释放出稳定市场预期的政策信号,大可不必慌张。接近监管层人士直言,最近一些非理性舆论夸大了央行正常的公开市场操作。当前时点央行不大可能大放水,预计6月份流动性仍偏紧。

    4、国务院副总理张高丽强调,要加强长江流域生态系统修复和环境综合治理,加快构建综合立体交通走廊,充分发挥长江黄金水道的优势和潜力,加快推进干线航道系统治理,改善支流通航条件,统筹铁路、公路、航空、管道建设。

    5、北京市确定:四大市级机关和相关市属行政部门有望年底率先启动城市副中心搬迁;推动符合雄安新区定位的北京非首都功能向新区疏解转移.

    6、农村集体产权制度改革试点扩容。农业部部长韩长赋表示,今年全国将新增100个县(市、区)开展农村集体产权制度改革试点。

    金融:

    1、银监会主席郭树清:大型银行要在今年内完成普惠金融事业部的设立,股份制银行要进一步完善专营部门制;鼓励银行业金融机构在风险可控的前提下,下放信贷审批权。

    2、经济观察报:减持新规出台后,大宗交易减持虽有所放缓,却依然活跃。上市公司股东靠大宗交易套现,必须多种工具“大宗交易”。一些私募和券商机构开始吆喝他们“创新”的大宗交易业务。

    3、中证报、上证报、证券时报、证券日报均头版为IPO常态化唱声,要保持定力增强韧性推进IPO市场化。另外,IPO常态化之后,接下来的当务之急就是退市制度的严格执行。可以预期的是,在“严监管”模式下,未来退市将成为A股市场的一种常态。6月9日,证监会集中公布35家中止审查和未通过IPO的18家企业情况。证监会核发8家企业IPO批文,筹资总额不超过25亿元。

    产业:

    1、乘联会:5月新能源乘用车销量达3.8万,环比增长30%,今年一季度新能源乘用车延续月递增1.1万的加速上升态势,4月新能源乘用车的销量环比增长放缓到0.17万台,5月环比增量达0.9万台。

    2、工信部:《网络关键设备和网络安全专用产品目录(第一批)》出炉,列入目录的设备和产品,由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后,方可销售或者提供。

    3、中国科学家在未来先进核裂变能——加速器驱动次临界系统(ADS)研究中取得重大成果,并基于此在国际上首次提出一种新核能系统——加速器驱动先进核能系统(ADANES),ADANES可将铀资源利用率从现在的不到1%提高到超过95%,有望使核裂变能成为可持续近万年、安全、清洁的战略能源。

    4、《中国医疗卫生事业发展报告2016》(卫生改革与发展绿皮书)发行。报告指出,中国城镇职工基本医疗保险基金存在出现当期收不抵支和累计结余为负的风险。


    三、国内市场

    9日,沪深两市震荡翻红,市场二八轮动较快,午后大盘蓝筹有所回落,概念主题则小幅反弹。机构认为,市场情绪进入修复期,但市场热点或将延续分化格局。沪深两市早盘低开,随后进入横盘震荡阶段。早盘一批大盘股稳中有升给市场服下了定心丸,午后次新股和雄安新区相关个股出现拉升势头。最终三大股指尾盘顺利翻红。截至收盘,上证指数报3158.4点,上涨0.26%;深证成指报10177.45点,上涨0.28%;创业板指报1796.13点,上涨0.08%。两市总计成交4055亿元,虽较前一日成交额小幅回落,但依然维持在4000亿元以上。

    全周来看:A股一改颓势,全线上涨。本周受IPO减速和央行放水的影响,A股投资者情绪得以缓和,成交量相比上周放大近一倍。其中中小创表现最为亮眼,深圳成指上涨3.91%,创业板指上涨2.88%,涨幅最大的是中小板指,上涨4.27%。上证50和沪深300继续保持稳健上涨趋势,分别上涨1.77%和2.57%。下周证监会核发8家IPO,融资总额不超过25亿元,相比上一期的4家和15亿元略有增加。上周市场强势反弹,沪指日线收出4连阳并重回3150点上方。当前的反弹既基于做空动能充分释放,也基于市场氛围转暖。目前沪指正处于前期整理平台3150点一带,加之本周市场将迎来美联储议息时点,资金谨慎情绪升温或影响指数反弹节奏和力度,预计指数在冲高后将进入横盘整理阶段,量能的跟进程度将决定横盘时间的长短。

    结合技术层面观察,沪指上周连续收复多条短期均线,配合上周五尾盘放量上行的表现,短线指数仍有继续向上挑战中期均线的动能。不过,指数反弹过程中力度逐步减弱,量能也未能同级放大,可见上方60日均线和半年线对指数乃至市场心理的压制都不容小觑,指数冲高后依然存在盘整蓄势的要求。操作上,谨慎增仓,逢高继续减持。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:

    (1)自有资金:逢高减持。


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