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晨会纪要(20170615)
2017-6-15
来源:未知
点击数: 2343          作者:未知
  • 晨会纪要(20170615)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指涨跌不一,道指再创收盘新高。道指涨0.22%,报21374.56点。纳指跌0.41%,报6194.89点。标普跌0.1%,报2437.92点。美联储会议宣布加息25个基点,符合市场预期。

    (2)欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.35%,报7474.40点。法国CAC40指数收跌0.35%,报5243.29点。德国DAX指数收涨0.32%,报12805.95点。

    (3)亚太股市:恒生指数报25875.90涨23.80点涨幅0.09%,日经225指数报19883.52跌15.23点跌幅0.08%,韩国首尔指数报2372.64点跌2.06点跌幅0.09%。

    2、WTI 7月原油期货收跌1.73美元,跌幅3.72%,报44.73美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.72美元,跌幅3.53%,报47.00美元/桶。美国上周原油库存下降幅度低于预期。COMEX 8月黄金期货收涨7.30美元,涨幅0.6%,报1275.90美元/盎司,结束之前连跌五个交易日的颓势。

    3、外汇方面:美元指数报97.01跌0.14跌幅0.14%,美元兑人民币中间价报6.7939跌0.0015跌幅0.02%,欧元兑人民币中间价报7.6163涨0.0054涨幅0.07%,英镑兑人民币中间价报8.6623涨0.0537涨幅0.62%,100日元兑人民币中间价报6.1716跌0.0104跌幅0.17%。

    4、股指期货:6月14日,期指主力合约全面下跌。其中,沪深300期指当月合约IF1706收报3532.0点,下跌47.4点,跌幅1.32%。成交量12903手,成交额137.39亿元,持仓14532手,较上一交易日减少4833手。现货方面,沪深300指数收报3535.30点,下跌46.97点,跌幅1.31%。沪深300期指当月合约贴水3.30点,较上一交易日增加2.77点。上证50期指当月合约IH1706收报2474.8点,下跌33.0点,跌幅1.32%。成交量7956手,成交额59.33亿元,持仓8116手,较上一交易日减少3364手。现货方面,上证50指数收报2477.32点,下跌37.83点,跌幅1.50%。上证50期指当月合约贴水2.52点,较上一交易日增加5.62点。中证500期指当月合约IC1706收报5956.6点,下跌11.0点,跌幅0.18%。成交量11214手,成交额133.82亿元,持仓11624手,较上一交易日减少4242手。现货方面,中证500指数收报5966.43点,下跌13.63点,跌幅0.23%。中证500期指当月合约贴水9.83点,较上一交易日增加14.83点。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、 中国5月M2货币供应量同比增9.6%,前值和预期增速均为10.5%。增速创该数据有史以来新低。央行:近期M2增速有所放缓,主要是金融体系降低内部杠杆的反映。估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务,比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。

    2、5月,社会融资规模增量为1.06万亿元,比上年同期多3855亿元;人民币贷款增加1.18万亿元,同比多增2406亿元。5月末社会融资规模存量为165.2万亿元,同比增长12.9%;

    3、中金固收评5月金融数据:M2增速创新低,政策易松难紧。招商宏观评金融货币数据:预计社会综合融资成本仅小幅抬升。德国商业银行:中国低M2如是新常态,银行未来缩表压力料更大。天风固收评5月金融数据:融资好、货币低、稳预期。

    4、李克强主持召开国务院常务会议,决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区。支持金融机构设立绿色金融事业部和支行,鼓励创投等境内外资本参与绿色投资,支持绿色企业发债和上市融资。会议还确定取消和下放一批工业产品生产许可、简化审批程序。

    5、统计局数据:1-5月份,全国固定资产投资同比增8.6%,为连续两个月回落;同期民间固定资产投资同比增速放缓至6.8%。5月规模以上工业增加值同比增6.5%,与4月持平,预期6.3%;1-5月同比增6.7%。5月社会消费品零售总额29459亿元,同比增10.7%,与前值持平;1-5月同比增10.3%。5月失业率保持在5%以下;1-5月新增599万个城镇就业岗位。

    6、能源局:5月全社会用电量4968亿千瓦时,同比增长5.1%;1-5月,全社会用电量累计24263亿千瓦时,同比增长6.4%。

    7、周三央行公开市场进行300亿7天、100亿14天,500亿28天逆回购操作,当日有700亿逆回购到期,净投放200亿元。除隔夜品种外,Shibor悉数上行。预计资金紧张程度依然可控。本周五还将有2070亿元MLF到期,通过对冲4313亿元到期MLF资金后,实际新增资金为667亿元。称4980亿元MLF为“天量投放”者无疑是混淆视听。央行的公开市场操作并没有实现大规模的货币净投放,难言宽松。

    8、国务院发展研究中心:5月经济数据总体表明中国经济运行平稳,中国经济已经从高增长进入中高增长区间,经济增速的底部应该在6.5以上。申万宏源:中国经济总体上延续稳势,前三季度增长无忧。九州证券:5月经济数据显示经济“二次探底”被证伪。

    9、IMF上调中国2017年GDP增速预估至6.7%,此前为6.6%;预计2018-2020年中国经济年增长率为6.4%。IMF副总裁利普顿表示,中国需加快改革进程,近期的风险有所减退,中国有潜力在中期内安全地保持强劲增长。

    10、央行副行长潘功胜出席全国产融合作工作座谈会时表示,要围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”重点任务开展产融合作,要注意避免“脱实向虚”、防范金融风险等问题。

    金融市场:

    1、调查显示,近期年化预期收益率在6%以上的理财产品为数不少,个别产品甚至高达7%。深圳多家银行表内贷款利率出现不同程度上浮。

    2、新浪援引外媒称,根据央行总行部署,央行上海分行正在对辖内部分银行的信贷需求和项目情况、以及银行资产质量和潜在风险等经营情况进行摸底调研;某银行高管称,目前是摸底,后面可能会有政策的微调。

    产业:

    1、1-5月全国房地产开发投资同比名义增长8.8%,前值增9.3%;1-5月全国商品房销售面积同比增长14.3%,增速创2016年1-2月以来新低,并连续第三个月下滑,前值增15.7%。

    2、习近平会见国际足联主席因凡蒂诺时表示,中国集中力量制定足球改革和发展总体方案。

    3、科技部等六部委印发“十三五”健康产业科技创新专项规划。

    4、能源局称研究制定2050年能源转型路线图,持续深化电力、油气体制改革。

    5、科技部、国家中医药管理局最新印发的《“十三五”中医药科技创新专项规划》提出,促进中药工业绿色智能升级。

    6、第九届中国云计算大会在北京国家会议中心召开。《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》中预计到2019年云计算要发展到4300亿元,年均复合增速将达30%,大幅超过全球增速。


    三、国内市场

    周三(6月14日),沪深两市在继上一交易日反弹之后,保守低开,早盘两市在蓝筹权重回调的拖累下,震荡走低,中字头个股普遍走弱,但相对而言,题材股却表现稍微活跃。整体上,上证50跌幅居前,创业板指则窄幅震荡,截止收盘上证指数跌0.73%,报3130点,深成指数跌0.72%,报10151点。市场热点方面,港口、石墨烯板、园林工程板块领涨,保险、OLED、民营医院领跌。两市成交量方面则较上一交易日有所放大。

    北京时间15日凌晨2:00,美联储将公布其6月份货币政策决议,市场预计美联储此次将加息25个基点,且或释放出“缩表”信号,上海证券通分析认为,虽然美联储加息预期基本符合市场预期,但缩表信号的释放,或将对市场构成一定小幅冲击。此外,鉴于美联储后续加息和缩表难以同步,因此预计其后市冲击整体可控。国新办就2017年5月份国民经济运行有四个方面特征:一是生产和需求稳定;二是就业持续向好;三是物价涨幅比较温和;四是国际收支改善。总之,5月份整体经济运行情况可以用八个字来概括,就是总体平稳、稳中向好。

    技术面上,沪指日内受5日均线压制,但同时也受10日均线支撑,深成指方面,60日均线和半年线则阻力沉重。虽然创业板指在30日均线上获得支撑,但是蓝筹权重的单边回调直接为市场整体反弹构成沉重拖累。前期上行的上证50指数今日一改常态,震荡下行,中字头概念股表现低迷,导致指数下行。操作上,注意以挂单为主。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡调整。

    2、操作策略:

    (1)自有资金:高抛低吸,减仓为主。

        产品:高抛低吸,小幅增仓。


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