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晨会纪要(20170614)
2017-6-14
来源:未知
点击数: 2411          作者:未知
  • 晨会纪要(20170614)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指集体上涨,道指标普均创收盘新高。道指涨0.44%,报21328.47点。纳指涨0.73%,报6220.37点。标普涨0.45%,报2440.35点。

    (2)欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收跌0.15%,报7500.44点。法国CAC40指数收涨0.4%,报5261.74点。德国DAX指数收涨0.59%,报12764.98点。

    (3)亚太股市:恒生指数报25852.10涨144.06点涨幅0.56%,日经225指数报19898.75跌9.83点跌幅0.05%,韩国首尔指数报2374.70点涨16.83点涨幅0.71%。

    2、WTI 7月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.82%,报46.46美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.43美元,涨幅0.89%,报48.72美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌2.50美元,跌幅0.2%,报1268.90美元/盎司,为连续第五个交易日下跌,受到美联储或将本周升息的压力。

    3、外汇方面:美元指数报97.01跌0.14跌幅0.14%,美元兑人民币中间价报6.7954涨0.0006涨幅0.01%,欧元兑人民币中间价报7.6109跌0.0028跌幅0.04%,英镑兑人民币中间价报8.6086跌0.0459跌幅0.53%,100日元兑人民币中间价报6.1820涨0.0205涨幅0.33%。

    4、股指期货:6月13日,期指主力合约涨跌互现。其中,沪深300期指当月合约IF1706收报3576.2点,上涨10.0点,涨幅0.28%。成交量13392手,成交额143.44亿元,持仓19365手,较上一交易日减少2856手。现货方面,沪深300指数收报3582.27点,上涨7.88点,涨幅0.22%。沪深300期指当月合约贴水6.07点,较上一交易日增加0.32点。上证50期指当月合约IH1706收报2507.0点,下跌1.4点,跌幅0.06%。成交量8115手,成交额60.87亿元,持仓11480手,较上一交易日减少2211手。现货方面,上证50指数收报2515.14点,下跌6.03点,跌幅0.24%。上证50期指当月合约贴水8.14点,较上一交易日增加4.23点。中证500期指当月合约IC1706收报5955.4点,上涨61.4点,涨幅1.04%。成交量14417手,成交额171.55亿元,持仓15866手,较上一交易日减少2346手。现货方面,中证500指数收报5980.06点,上涨77.20点,涨幅1.31%。中证500期指当月合约贴水24.66点,较上一交易日减少4.00点。

    二、宏观要闻

    宏观

    1、周二央行公开市场进行100亿7天、400亿28天逆回购操作,净投放500亿元。当日无资金到期。Shibor全线上行。目前银行间市场资金面维持较为宽松局面,但跨月资金仍显紧俏。

    2、李克强在“放管服”会议上表示,国务院部门的权力和责任清单要在总结试点经验基础上加快制定出台,把不该有的权力坚决拦在清单之外。今年还要进一步扩大市场准入负面清单试点,压缩负面清单事项,为明年全面实施创造条件。

    3、香港政府宣布,香港正式成为亚投行新成员。

    4、上海自贸区:下一步,开放投资领域,重点在互联网、文化等领域进一步放宽外资准入;聚焦金融保险等高端服务领域,在合适领域分层次逐步简化;金融管制方面考虑将自由贸易账户体系覆盖整个浦东。

    5、方正宏观任泽平:过去以及未来相当长一段时间,中国经济和股市呈现“双L型”。预计2017年中-2018年将二次探底。总的判断,我们处在库存、房地产、金融周期的顶部(繁华落尽),产能和改革周期的底部(开启新周期)。

    金融市场:

    1、证监会与京沪深证监局对部分证券公司为客户提供专业化交易系统(PB系统)服务展开现场检查。存在风险隐患的公司被相关证监局采取了责令整改并暂停新开PB账户系统3个月等行政监管措施。

    2、MSCI明晟已确定将于北京时间6月21日公布年度市场分类审议结果。券商人士预计A股此次冲关成功概率相对较大,有望给A股带来约700亿元增量资金,当前追逐白马龙头格局有望继续强化。

    3、两融余额重拾升势,创6月以来新高。有分析认为,这或可表明市场情绪正在逐步回暖。

    4、保监会:1-4月,原保险保费收入17996.33亿元,同比增长27.81%;总资产159894.36亿元,较年初增长5.77%;资金运用余额141520.17亿元,较年初增长5.68%,其中股票和证券投资基金17970.96亿元,占比12.70%。

    产业:

    1、工信部办公厅、国家标准化管理委员会办公室就《国家车联网产业体系建设指南(智能网联汽车)(2017年)》征意见。中国智能网联汽车产业创新联盟12日正式成立。工信部部长苗圩表示,目前正在加紧制定智能网联汽车发展的战略规划,将陆续出台适合智能网联汽车的标准体系、道路交通规范、交通事故责任认定的法律法规等。

    业内专家表示,智能网联有望使我国汽车产业规模再扩大一万亿元之巨,同时能够拉动5G、车联网、大数据、人工智能等多个领域实现快速发展。而与此相关的汽车制造、信息技术、交通服务等领域都将迎来新的发展机遇。

    2、发改委等五部委联合印发通知,旨在加快推进农业水价综合改革,建立健全农业水价形成机制,提高农业用水效率;建立精准补贴和节水奖励机制;相关试点及京沪等地区2020年前完成农业水价综合改革任务。

    3、中国航天科技集团公司十一院自主研发的新型彩虹太阳能无人机,近日完成临近空间飞行试验,取得圆满成功,标志着我国成为美、英之后第三个掌握临近空间太阳能无人机技术的国家。

    4、天津市开展天津至承德、雄安新区等城际铁路规划前期研究,预计中心城区将新建成5条地铁,形成京津城际、京滨城际“两轴”,津保—津秦、京沪高铁“十字”形客运专线格局。


    三、国内市场

    周二(6月13日)沪深两市股指低开高走,市场二八格局再度切换,中小板指、创业板指涨幅均超1%。相比之下,由于中字头权重股偃旗息鼓,上证50指数全天维持低位震荡。截至收盘,沪深两市股指均以红盘报收,创业板指再次站上30日均线,两市成交量较昨日缩量。 上证综指收报3,153.74点,上涨13.87点,涨幅0.44%,成交额1,484亿元;深证成指收报10,224.82点,上涨104.83点,涨幅1.04%,成交额2,086亿元;创业板指收报1,795.63点,上涨20.08点,涨幅1.13%,成交额536亿元。资金方面,央行今日进行100亿7天、400亿28天逆回购操作,中标利率分别为2.45%、2.75%,均与上次持平。因今日没有逆回购到期,故实现净投放500亿元。盘面上,有色金属、锂电池等板块盘中强势拉升,成为今日市场的绝对焦点。此外,煤炭开采、仪器仪表、次新股以及高送转板块涨幅领先。另一方面,周一表现强势的蓝筹股集体沉默,银行、白酒等板块整体陷入调整,而酒店餐饮成为今日市场仅有的下跌板块。

    近期新能源汽车、锂电池、新材料、无人驾驶等行业出现回暖,该产业链板块自2016年5月前后见顶之后,经历了长达一年以上的漫漫熊途,目前技术面进入到了底部震荡阶段。随着行业消息面的回暖,该类热点呼之欲出,预计有望接替前期的雄安、大金融和酿酒家电等蓝筹股,成为新一轮行情的主流热点。基本面上,5月份工业生产、固资投资、消费品零售总额等经济数据已经发布,下半年经济增长速度大概率会回落。同时,1个月和3个月Shibor利率均创下了26个月高位,说明市场后期资金面相对紧张。即使如此,大盘并未出现下杀迹象,说明市场预期相对稳定。操作上,坚持波段操作思路


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:

    (1)自有资金:高抛低吸。3150点以上减仓为主;

        产品:高抛低吸(耐心),不追高。


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