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晨会纪要(20170619)
2017-6-19
来源:未知
点击数: 2635          作者:未知
  • 晨会纪要(20170619)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指涨跌不一,道指再创收盘新高。道指涨0.11%,报21384.28点,周涨0.53%;纳指跌0.22%,报6151.76点,周跌0.9%;标普涨0.03%,报2433.15点,周涨0.06%。

    (2)欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.6%,报7463.54点,周跌0.85%。法国CAC40指数收涨0.89%,报5263.31点,周跌0.69%。德国DAX指数收跌0.48%,报12752.73点,周跌0.49%。

    (3)亚太股市:恒生指数报25626.49涨61.15点涨幅0.24%,日经225指数报19943.26涨111.44点涨幅0.56%,韩国首尔指数报2361.83点涨0.18点涨幅0.01%。

    2、WTI 7月原油期货收涨0.28美元,涨幅0.63%,报44.74美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.45美元,涨幅0.96%,报47.37美元/桶。全周WTI原油累计下跌约2.4%,布伦特原油累计下跌约1.6%。COMEX 8月黄金期货收涨1.90美元,涨幅0.2%,报1256.50美元/盎司,但本周累跌1.2%。

    3、外汇方面:美元指数报97.50跌0.34跌幅0.35%,美元兑人民币中间价报6.7995涨0.0143涨幅0.21%,欧元兑人民币中间价报7.5803跌0.0311跌幅0.41%,英镑兑人民币中间价报8.6774涨0.0224涨幅0.26%,100日元兑人民币中间价报6.1289跌0.0728跌幅1.17%。

    4、股指期货:6月16日,期指主力合约涨跌互现。其中,沪深300期指当月合约IF1706收报3521.0点,下跌5.2点,跌幅0.15%。现货方面,沪深300指数收报3518.76点,下跌10.03点,跌幅0.28%。沪深300期指当月合约贴水2.239点。上证50期指当月合约IH1706收报2457.0点,下跌1.4点,跌幅0.06%。现货方面,上证50指数收报2452.79点,下跌9.18点,跌幅0.37%。上证50期指当月合约贴水4.211点。中证500期指当月合约IC1706收报6015.0点,上涨3.6点,涨幅0.06%。现货方面,中证500指数收报6013.00点,下跌8.17点,跌幅0.14%。中证500期指当月合约贴水2.001点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、 张高丽:要坚持创新驱动发展,加强互联网、大数据、云计算、数字经济、人工智能、纳米技术等领域合作,积极开展环境保护、生态修复、循环经济等领域合作,打造创新丝绸之路。

    2、国家发改委财金司副司长陈洪宛上表示,随着“一带一路”的推进,预计下一个五年计划“一带一路”PPP投资或超20万亿元,这将由最终的路线模式来定。发改委今年将“超常规”推进信任体系建设,包括“一带一路”信任体系的建设。

    3、全国人大财经委委员李礼辉表示,加强金融监管在操作中还是应当正确把握方向和节奏,把握分寸,去杠杆不是不要杠杆,清理通道不是不要通道。金融与实体经济失衡的根本原因,不是金融市场化过度,而是金融市场化的改革还不到位。

    4、央行公布数据显示,5月末,外汇占款215496.18亿元人民币,创2011年2月以来新低,较上月减少293.34亿元,连续19个月下降,但降幅已连续第6个月收窄。5月末四大行新增人民币贷款为2933亿元,截至5月底人民币贷款总额41.1万亿元。

    5、国资委主任肖亚庆:坚决抵制私有化和去国有化等错误思想言论。坚持把国有企业搞好、国有企业做强做优做大不动摇,理直气壮发展壮大国有经济,确保党执政物质基础和政治基础更巩固。

    6、外管局:5月,银行结汇8920亿元人民币,售汇10097亿元,结售汇逆差1178亿元;1-5月,银行累计结汇43084亿元,累计售汇48102亿元,累计结售汇逆差5018亿元。外管局:当前我国跨境资金流动回稳向好,境内主体的涉外收支行为将更趋理性。

    7、周五央行公开市场进行2900亿逆回购操作,净投放2500亿元;周五还有2070亿MLF到期。上周央行公开市场净投放4100亿元人民币,创近五个月单周新高。本周有2500亿逆回购到期;无MLF、正回购和央票到期。上周五Shibor多数上行。

    8、商务部:我国境内投资者5月对外直接投资82.2亿美元,同比下降38.8%;1-5月共对全球145个国家和地区的3121家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资345.9亿美元,同比下降53%。

    金融市场:

    1、中国证券报:6月容易钱紧,最紧当属中下旬。今后两周,资金面波动或有所加大,但从近期出现的一些积极现象来看,半年末流动性风险总体可控。跨季后,低超储率仍将制约资金面回暖,流动性偏紧状况的根本改善仍有待于央行释放大额低成本资金,而这在短期内尚难以看到。

    2、证监会回应A股纳入MSCI指数:任何新兴市场股票指数没有中国都不完整对A股能够纳入MSCI是乐见其成的,呈欢迎态度。

    3、刘士余17日在中国证券业协会第六次会员大会上表示,证券公司真正履行勤勉尽责等责任,从源头上严把上市公司质量关,不能“只荐不保”、一上了之。证券公司不能只盯着承销保荐,更要在并购重组、盘活存量上做文章,加快对产业转型升级的支持力度。

    4、上交所称,将集中整治大股东随意变更承诺、不遵守承诺,以及在重大资产重组过程中随意停牌、滥用停牌行为,将“诚实守信”要求牢牢嵌入上市公司监管的各个环节。


    三、国内市场

    周五沪指报3123.17点,跌9.32点,跌幅0.30%;深成指报10191.24点,跌30.45点,跌幅0.30%;创业板报1810.05点,跌6.21点,跌幅0.34%。两市共有995家个股上涨,1871家个股下跌,涨跌比为1:2,其中涨停个股26家,跌停个股7家。指数窄幅震荡,全天热点层出不穷,但是都属于脉冲式上涨,没有明显的市场号召力,指数也受制于上方均线压制无法突破。盘面上以钴、钼为代表的小金属板块表现强势涨幅居前;区块链、家用电器等板块跌幅居前拖累指数。

    外有美联储加息,并宣布开始缩表,美元走强,周边市场走弱,内有安邦消息面影响,上证50指数“四连阴”,拖累大盘,本周内外都不平静,A股市场雄风未再。最终,上周大盘以下跌1.12%收盘,创业板上涨0.78%,两市总成交量较前一周减少约0.23%,基本持平,这表明随着上证50指数走低,场外资金观望为主,场内资金则活跃度不减,盘中腾挪力度较大,市场情绪平稳,市场信心略有恢复。量能基本持平,个股活跃度不减,个股分化并未扩大,中小创接力蓝筹,有些个股出现连续涨停态势,初显龙头风范,市场赚钱效应较高,亏钱效应较低,超跌股涨幅居前,成为本周的“亮点”,投资的安全性,促使资金挖掘超跌股投资机会,而前期强势的“漂亮 50”则出现调整,跌出来的机会,涨出来的风险,在本周得到较为充分的体现,赚钱效应是支撑市场信心的关键。量能未得到释放,“跷跷板”现象依旧,超跌成为“亮点”,热点逐步扩散,是上周盘面主要特征。

    从技术上看,上周大盘低开之后,一路抵抗式调整,并呈价跌量缩态势(沪市价跌量缩,深市价涨量增),5周线对大盘形成支撑,27周线对大盘形成反压,大盘运行空间在收敛,量价关系显示,大盘尽管调整,但运行较为平稳,周线SKD指标继续多头排列,大盘反弹的态势为改变;日线技术指标显示,上周五大盘围绕年线反复整理,并呈价跌量缩态势,18日均线对大盘形成支撑,5日均线对大盘反压,价跌量缩的量价关系显示,市场杀跌动力不足,日线SKD指标的底背离,短线大盘有望止跌反弹;

    上周,央行通过公开市场释放4100亿资金,创近五个月单周新高。随着6月底半年度MPA考核临近,随着美联储加息明朗化,央行不但未跟随美联储上调资金利率,且加大中短期流动性释放力度,此举意在缓解市场对流动性担忧。本周,有2500亿逆回购到期,央行继续释放短期流动性概率大。近日,中长期Shibor利率上升斜率降低,跨月的1M期利率甚至回落,市场流动性压力低于预期,“钱荒”难再现。随着6月底愈来愈近,干扰 A 股走势的内外因素将逐步消失,市场将在“变局”中完成时空转换,大盘技术上也将完成“头肩底”右肩走势。短线大盘继续区间

    震荡,在构筑“头肩底”右肩过程中,等待市场各方共振因素的到来。操作上,轻指数、重个股,波段操作为主。


    四、操作策略

    1、市场研判:区间震荡。

    2、操作策略:

    (1)自有资金:3100-3200点高抛低吸,仓位控制在50%;3100点以下买入为主,仓位70%-80%;3200点以上,卖出为主;3250-3300点可清仓。

        产品:高抛低吸,小幅增仓。


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