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晨会纪要(20170621)
2017-6-21
来源:未知
点击数: 2504          作者:未知
  • 晨会纪要(20170621)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指全线收跌。道指跌0.29%,报21467.14点。纳指跌0.82%,报6188.03点。标普跌0.67%,报2437.03点。美油陷入熊市拖累能源板块。

    (2)欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.68%,报7472.71点。法国CAC40指数收跌0.32%,报5293.65点。德国DAX指数收跌0.58%,报12814.79点。

    (3)亚太股市:恒生指数报25843.04跌81.51点跌幅0.31%,日经225指数报20230.41涨162.66点涨幅0.81%,韩国首尔指数报2369.23点跌1.67点跌幅0.07%。

    2、WTI 7月原油期货到期交割日收跌0.97美元,跌幅2.19%,报43.23美元/桶,创2016年9月16日以来收盘新低,并较2017年的最高点已下跌了20.6%,从技术角度而言已陷入熊市。WTI 8月原油期货收跌0.92美元,跌幅2.1%,报43.51美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.89美元,跌幅1.9%,报46.02美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌3.20美元,跌幅0.3%,报1243.50美元/盎司,连跌两天并创五周收盘新低。

    3、外汇方面:美元指数报97.54涨0.40涨幅0.41%,美元兑人民币中间价报6.8096涨0.0124涨幅0.18%,欧元兑人民币中间价报7.5918跌0.0225跌幅0.30%,英镑兑人民币中间价报8.6743跌0.0080跌幅0.09%,100日元兑人民币中间价报6.1000跌0.0285跌幅0.47%。

    4、股指期货:截至昨日收盘,沪深300期指当月合约IF1707今天收报3521.4点,跌1.4点,跌幅0.04%,贴水25.1点,成交12732手,成交金额134.65亿元,持仓25330手,较上一交易日减少436手。上证50期指当月合约IH1707收报2454.4点,跌7.2点,跌幅0.29%,贴水20.0点,成交7846手,成交金额57.87亿元,持仓17118手,较上一交易日减少312手。中证500期指当月合约IC1707收报6029.4点,涨33.2点,涨幅0.55%,贴水37.5点,成交11596手,成交金额139.88亿元,持仓23033手,较上一交易日减少163手。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、习近平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议并发表重要讲话。习近平强调,要加强集中统一领导,贯彻落实总体国家安全观和新形势下军事战略方针,强化顶层设计,加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局,逐步构建军民一体化的国家战略体系和能力。

    2、李克强会见出席第九轮中美工商领袖和前高官对话的美方代表并座谈。李克强表示,中国一贯支持自由贸易和公平贸易,鼓励市场双向开放和平等竞争;中国将逐渐扩大市场准入,进一步优化营商环境,提高中国经济的竞争力,欢迎包括美国在内的各国企业继续在中国投资兴业。

    3、央行行长周小川出席2017陆家嘴论坛时表示,金融是服务业的重要组成部分,金融如果不稳定将出大乱子。

    4、银监会副主席王兆星:应建立全覆盖的金融监管体系,建立起金融风险有效化解体系;必须进一步深化金融改革,中国金融改革要有全球化视野,中国金融性稳定与世界金融稳定高度相关,金融安全是经济安全的基石与保障。

    5、央行调查显示:二季度企业家宏观经济热度指数为34%,比上季提高2.7个百分点,比去年同期提高9.9个百分点。其中,34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”,63.4%认为“正常”,2.3%认为“偏热”。。

    6、世界经济论坛第11届新领军者年会(又称夏季达沃斯)将于6月27-29日在大连举行,本次会议主题为“在第四次工业革命中实现包容性增长”。

    7、周二央行公开市场进行100亿7天逆回购操作,当日有100亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。Shibor多数上行。市场人士指出,预计政策暖意将延续至月末,顺利度过半年末时点考验的问题不大。

    金融市场:

    1、明晟MSCI:将中国A股正式纳入MSCI新兴市场指数;将加入222只中国A股的大盘股;基于5%的纳入因子,这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重;将咨询潜在纳入沙特到MSCI新兴市场指数的事宜;推迟决定将阿根廷和尼日利亚重新归类到MSCI。

    2、汇丰银行:A股纳入MSCI,未来将推动大量资金流入中国市场。富国银行:MSCI的最新决定并不会带来太大变化;贝莱德:明晟MSCI决定将中国A股纳入其MSCI新兴市场指数可能会让部分市场参与者感到失望。

    3、据Wind数据按照发行日统计,截至6月20日,今年以来增发规模为3642.02亿元,同比减少52.87%;

    产业:

    1、发改委和海洋局联合发布《“一带一路”建设海上合作设想》。中国政府向21世纪海上丝绸之路沿线国发出倡议,以共享蓝色空间、发展蓝色经济为主线,共走绿色发展之路,共创依海繁荣之路。设想提出要三大建设重点:中国-印度洋-非洲-地中海蓝色经济通道,中国-大洋洲-南太平洋蓝色经济通道,经北冰洋连接欧洲的蓝色经济通道。

    2、发改委:今年1-5月,公路建设完成固定资产投资6492亿元,同比增长32.7%;铁路完成固定资产投资2179亿元,同比增长2.5%;水路建设累计完成固定资产投资415亿元,同比下降6.1%;民航建设累计完成固定资产投资320亿元,同比增长14.3%。

    3、中国中铁已与俄罗斯签署一项价值25亿美元的备忘录,在俄罗斯修建一条高速铁路。中国中铁2016年共签署价值约合150亿美元的海外合同,创历史新高。

    4、经济参考报:我国自贸试验区创新开放红利将在更大范围内释放。继上海和天津自贸试验区扩容之后,广东自贸试验区也在探索扩大创新区域范围的可行性。在自贸试验区自身谋求扩容的同时,更大范围的“扩容”即自贸试验区复制推广也迎来新进展:自贸试验区第三批可复制推广改革创新经验已在酝酿中,地方层面已经启动申报送审。

    5、《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划》指出,到2020年,形成中心城市与新城卫星城半小时交通圈,京津冀核心区域1小时交通圈,相邻城市间1.5小时交通圈,完善雄安新区周边路网,建设徐新、容固等公路项目。


    三、国内市场

    周二(6月20日)早盘沪深两市即出现分化,创业板指高开高走,冲击60日线,上证50指数高开低走,沪指维持窄幅震荡,午盘后两市再度回落,沪指跌破5日线,创业板指数回落至1820一带,至今日收盘,沪指小幅翻绿,创业板指翻红,两市成交量较前一交易日放量。截至沪深股市全日收盘,上证综指收报3140.01点,下跌4.36点,跌幅0.14%,成交额1624亿元;深证成指收报10288.53点,上涨25.73点,涨幅0.25%,成交额2359亿元;创业板指收报1820.98点,上涨4.58点,涨幅0.25%,成交额657亿元。盘面上,特斯拉、稀土永磁、雄安新区等板块涨幅居前;公交、机场航运、新疆振兴等板块跌幅居前。资金方面,沪股通净流出0.93亿元,深股通净流入4.94亿元。另外,央行今日开展100亿元逆回购操作,暂停14天期及28天期逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

    今天北京时间凌晨四点半,MSCI宣布2017年市场划分审议结果,决定将A股纳入其指数体系。首先是 A股国际化的重要一步,短期影响偏积极,更多影响在长期:MSCI纳入A股对市场情绪可能有一定的提振作用。考虑到初期纳入标的数量不多、初始纳入比例不高,短期资金流入规模也不大(初步估算流入资金量大约在150亿美元左右),且相应个股年初至今已经累计了一定涨幅,MSCI纳入A股短期对市场可能产生正面影响。更重要的影响将在长期。从长期来看,海外投资者对A股参与度会进一步提升,对A股的认知度和覆盖度上升,市场机构化的趋势有望加速,A股的投资风格逐步理性化,在机制和制度上将逐渐走向完善。对行业龙头影响偏积极:尽管此次纳入短期对整体市场的有限正面作用,但考虑到这样的结果可能一定程度上超出市场预期,相关的权重较高、增长与估值匹配度较好的行业龙头有望从中受益。

    综合判断:外在因素不改变运行方向,当前存量博弈下,仍以震荡为主,坚持波段操作。


    四、操作策略

    1、市场研判:警惕冲高回落。

    2、操作策略:

    (1)自有资金:高抛低吸,逢高果断卖出。

        产品:高抛低吸,小幅增仓。


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