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晨会纪要(20170622)
2017-6-22
来源:未知
点击数: 2633          作者:未知
  • 晨会纪要(20170622)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指涨跌不一,道指标普两连跌。道指跌0.26%,报21411.54点。纳指涨0.74%,报6233.95点。标普跌0.05%,报2435.72点。油价继续大跌拖累能源板块。

    (2)欧洲三大股指继续全线下跌。英国富时100指数收跌0.33%,报7447.79点。法国CAC40指数收跌0.37%,报5274.26点。德国DAX指数收跌0.32%,报12774.26点。

    (3)亚太股市:恒生指数报25694.58跌148.46点跌幅0.57%,日经225指数报20144.50涨5.71点涨幅0.03%,韩国首尔指数报2358.02点跌0.49点跌幅0.02%。

    2、WTI 8月原油期货收跌0.98美元,跌幅2.30%,报42.53美元/桶,创10个月新低。布伦特8月原油期货收跌1.20美元,跌幅2.61%,报44.82美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨2.30美元,涨幅0.2%,报1245.80美元/盎司,结束两连跌。

    3、外汇方面:美元指数报97.54跌0.20跌幅0.20%,美元兑人民币中间价报6.8193涨0.0097涨幅0.14%,欧元兑人民币中间价报7.5943涨0.0025涨幅0.03%,英镑兑人民币中间价报8.6172跌0.0571跌幅0.66%,100日元兑人民币中间价报6.1285涨0.0285涨幅0.47%。

    4、股指期货:沪深300期指当月合约IF1707今天收报3558.4点,涨39.6 点,涨幅1.13%,贴水29.6点,成交15812手,成交金额167.68亿元,持仓26242手,较上一交易日增加909手。上证50期指当月合约IH1707收报2480.2点,涨25.6点,涨幅1.04%,贴水17.1点,成交9271手,成交金额68.53亿元,持仓17725手,较上一交易日增加607手。中证500期指当月合约IC1707收报6034.0点,涨13.0点,涨幅0.22%,贴水44.2点,成交12906手,成交金额155.07亿元,持仓22851手,较上一交易日减少182手。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、李克强主持召开国务院常务会议,部署促进分享经济健康发展,推动创业创新便利群众生产生活;确定加快发展商业养老保险的措施,完善社会保障体系助力老有所养;通过《融资担保公司管理条例(草案)》和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定(草案)》。

    2、国务院公布第二批92个“双创”示范基地名单,腾讯、百度、猪八戒网、三一重工、浪潮集团、中国移动等企业入围。国务院提出,加快发布分享经济发展指南,推动平台经济、众包经济、分享经济等创新发展;在部分新兴经济领域探索实施新型股权管理制度;健全代偿机制,推行信贷尽职免责制度。

    3、外交部:李克强将于6月26日至28日出席在大连举行的第十一届夏季达沃斯论坛开幕式并发表特别致辞。

    4、央行研究局局长徐忠:最近监管政策密集出台,事实上造成了货币乘数的下降和M2的下降;中央银行行使最后贷款人职能,开展危机救助,需要金融监管的协调配合。银监会官员:监管政策放缓是一种误读,监管政策需要把握度,防止叠加和震动,从长远来看并不矛盾。

    5、央行公开市场周三进行400亿7天逆回购操作,并连续第二天暂停14天和28天期逆回购操作,当日有800亿逆回购到期,净回笼400亿元,为6月7日以来首次出现净回笼。

    6、发改委印发统筹推进“十三五”165项重大工程项目实施工作的意见,提出创新投融资模式,建立重大工程项目企业债券发行绿色通道,优先安排发行审查,更好发挥抵押补充贷款(PSL)作用,鼓励开发性、政策性金融机构对重大工程项目加大支持力度。

    7、国资委将与上海市政府签订加快推进上海建设具有全球影响力科技创新中心的战略合作协议,进一步深化双方的合作。

    8、新浪援引外媒称,标普宣布,目前中国的评级展望为负面,表明其评级很可能被调降;评级决定或将取决于中国能否从基于投资的信贷驱动增长策略,转为由内需驱动的更为平衡且可持续的增长。

    9、新华社:短期看,A股“闯关”成功会给国内市场带来一定增量资金。长期而言,与MSCI互动,对于A股的国际化进程是一个重要契机。A股纳入MSCI将改善中国股市在全球基准指数中代表性“严重不足”的局面,MSCI指数也将由此更加完整。

    金融市场:

    1、证监会:赞赏MSCI将中国A股纳入MSCI新兴市场指数这一决定;将进一步完善境外投资者投资A股的相关制度和规则,便利境外投资者通过包括跟踪MSCI指数在内的多种方式投资A股。

    2、高盛:未来5年,中国A股可能占到MSCI新兴市场指数的9%、MSCI全球指数的1%,带来约2300亿美元的指数投资资金流。

    银监会副主席王兆星日前主持召开银监会听取“两会”代表委员意见座谈会。表示银监会要继续将防控银行业风险放到更加重要的位置,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

    产业:

    1、 环保部:在首批启动14个试点项目的基础上,将指导各地新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目;此外,还将指导地方编制完成6个土壤污染综合防治先行区建设方案。

    2、 发改委发布“十三五”控制温室气体排放工作方案并指出,控制煤炭消费总量,2020年在42亿吨左右,推动雾霾严重地区和城市在今年后继续实现煤炭消费负增长;到2020年,单位国内生产总值能源消费比2015年下降15%,非化石能源比重达15%。

    3、 发改委印发《服务业创新发展大纲(2017—2025年)》,指出到2025年,服务业体系更加完备、产品更加丰富,供需协调性显著增强,服务业增加值占GDP比重提高到60%,就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。

    4、 中国人工智能产业创新联盟在北京成立。联盟成立后,将首先完成四大工作任务:一是建立中国人工智能开放创新平台;二是组建中国人工智能创新发展基金;三是举办中国人工智能产业创新大赛;四是建设中国人工智能产业创新基地。


    三、国内市场

    受A股纳入明晟指数消息刺激,大盘高开,其后盘中大幅震荡,指标股重新活跃,明晟概念股走强,上证50推动大盘走高。最终,大盘以上涨0.52%收盘,创业板上涨0.20%,两市总成交量较前一交易日减少1.58%,这表明A股加入明晟,并未刺激场外资金积极入市,场内资金则继续保持活跃,并继续加快腾挪力度,市场情绪平稳,信心恢复还需强化。量能略微萎缩,个股活跃度略有降低,分化继续存在,但跌幅居前的仍以补跌或次新为主,当日有26家个股涨停,5家个股跌停,涨幅超过5%个股有68家,跌幅超过5%个股有19家,明晟概念股走强,只要以蓝筹为主,指数行情较为明显,但题材股则明显走弱,上证 50 与中小创间的“双向跷跷板”态势明显,存量博弈特征依旧,此起波伏的轮动成为近期盘口主要现象。量能难以释放,“二八”与“八二”轮动,资金活跃度不减,是周三盘面主要特征。

    从技术上看,周三大盘高开之后,盘中大幅波动,基本走出“蹦极”式走势,并呈价涨量微缩态势(沪市价涨量增,深市价涨量缩),5日均线对大盘形成支撑,60日均线对大盘形成反压,大盘收盘站在3150点之上,但K线组合的“吊颈线”,以及拉尾盘看,预示短线大盘盘中震荡还会加剧,但深成指周二留下的缺口未完全回补,“岛型反转”的雏形依旧,资金主战场又在深市,大盘震荡,难改震荡盘

    升态势;6月至今,央行净投放了5000亿,缓解了市场流动性压力。为防止过紧的货币政策导致降杠杆极端化,引发新的金融动荡与风险,央行开始对货币政策进行“微调”,从之前的资金面“价涨量缩”,向“价涨量增”的方向调整。流动性是股债走势的根基之一,对A股市场而言,政策左右方向,资金决定高度,政策在先,资金在后,当下货币政策得到微调,流动性得到边际改善,中期Shibor利率见顶回落,为后市A股稳定运行创造了内在条件。

    上周,客户保证金净流出677亿,连续二周净流出,证券交易结算资金余额较前一周减少3.28%,上周机构资金流入约263亿,连续二周净流入。目前,大盘底部逐步抬高,开启震荡盘升走势,但市场对后市存在较大分歧,之前的“闪崩”让市场心有余悸,散户资金见好就收,不敢恋战,机构资金则持续流入,推动大盘逐步盘升。行情在绝望中诞生,在分歧中延续,当下机构与散户资金间的“跷跷板”现象依旧,对后市有争议、有分歧,那行情就在分歧中延续。A股成功闯关明晟指数,事件对A股走势短期影响有限,但中长期意义重大,这既标志着A股朝着国家化迈进坚实一步,更意味着A股将助力人民币国家化再上台阶,A股市场在金融领域所发挥的作用将发生根本性改变。外资早盯上A股,近3个月来,通过深股通净买入高达360亿,大盘下跌,QFII增持,从外资在深股通中布局更加积极看,跌出来的机会及未来成长性,外资更加青睐深市绩优中小创股。短线大盘“头肩底”右肩蓄势整理,“跷跷板”现象依旧。操作上,淡指数、重个股


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:

    (1)自有资金:高抛低吸。

        产品:高抛低吸,小幅增仓。


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