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晨会纪要(20170626)
2017-6-26
来源:未知
点击数: 2442          作者:未知
  • 晨会纪要(20170626)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指多数上涨。道指收跌0.01%,报21394.76点,周涨0.05%。纳指涨0.46%,报6265.25点,周涨1.84%。标普涨0.16%,报2438.30点,周涨0.21%。

    (2)欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.2%,报7424.13点,周跌0.53%。法国CAC40指数收跌0.3%,报5266.12点,周涨0.05%。德国DAX指数收跌0.47%,报12733.41点,周跌0.15%。

    (3)亚太股市:恒生指数报25670.05跌4.48点跌幅0.02%,日经225指数报20132.67涨22.16点涨幅0.11%,韩国首尔指数报2378.80点涨8.23点涨幅0.35%。

    2、WTI原油期货价格上涨27美分,或0.63%,收于43.01美元/桶。布伦特原油期货价格上涨32美分,或0.71%,收于45.54美元/桶。本周WTI原油累计下跌约4.4%,布伦特原油累计下跌约3.9%。COMEX 8月黄金期货收涨7.00美元,涨幅0.6%,报1256.40美元/盎司,本周大致收平。

    3、外汇方面:美元指数报97.29跌0.25跌幅0.26%,美元兑人民币中间价报6.8238涨0.0041涨幅0.06%,欧元兑人民币中间价报7.6072跌0.0076跌幅0.10%,英镑兑人民币中间价报8.6518涨0.0065涨幅0.08%,100日元兑人民币中间价报6.1329涨0.0042涨幅0.07%。

    4、股指期货:期指主力合约6月23日涨跌互现。其中,沪深300期指当月合约IF1707收报3599.6点,上涨23.4点,涨幅0.65%。成交量16983手,成交额181.56亿元,持仓26793手,较上一交易日减少85手。现货方面,沪深300指数收报3622.88点,上涨32.54点,涨幅0.91%。沪深300期指当月合约贴水25.48点,较上一交易日增加4.06点。上证50期指当月合约IH1707收报2514.8点,上涨12.6点,涨幅0.50%。成交量10846手,成交额81.06亿元,持仓17758手,较上一交易日减少719手。现货方面,上证50指数收报2529.10点,上涨12.43点,涨幅0.49%。上证50期指当月合约贴水13.30点,较上一交易日增加13.97点。中证500期指当月合约IC1707收报5957.6点,下跌22.6点,跌幅0.38%。成交量15708手,成交额186.26亿元,持仓22893手,较上一交易日增加337手。现货方面,中证500指数收报6010.31点,上涨17.97点,涨幅0.30%。中证500期指当月合约贴水57.11点,较上一交易日减少9.57点。

    二、宏观要闻

    宏观:

    1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将于6月29日至7月1日赴香港,出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼,并视察香港特别行政区。

    2、第十一届夏季达沃斯论坛将于6月26日-28日在大连召开,国务院总理李克强将出席开幕式并发表特别致辞。本届论坛主题为“在第四次工业革命中实现包容性增长”。来自90多个国家的政要、官员、企业家、学者及媒体代表1500余人将参会。

    3、社科院发布的《中国城市竞争力第15次报告》显示,在可持续竞争力指数十强排名中,北京超越上海,跃居第二位,排名在香港之后;其余七强分别是,深圳、广州、杭州、南京、澳门、青岛、大连。

    4、方正证券任泽平:国内经济稳中趋缓,需要重视下半年再通缩压力增加,年底CPI、PPI或分别回落至1%、0附近;如果利率不降,企业实际融资成本将大幅上升;经济名义增长率见顶是债券收益率见顶最为核心的信号,货币政策调整可能滞后。

    5、民生证券管清友:当前人民币汇率企稳,跨境资本外流压力大为缓解,这为释放国内金融风险提供了空间;未来一年是经济金融出清的窗口期,紧缩周期至少要持续到明年二季度。

    6、上海证券报:今年以来,地方重大项目投资仍保持越来越快的步伐,但投资的重点却在发生变化。不同于过去偏基建投资的“打法”,地方越来越看重新兴产业。梳理发现,二季度以来,内蒙古、贵州、四川等地相继集中开工了一批重大项目,总投资规模超过万亿元。从资金投向来看,多地将半数资金投向了新兴产业。

    7、中国证券报:今年以来,中国经济运行延续企稳向好的态势,经济结构持续优化,多项统计数据趋于改善。

    8、央行公开市场操作:临近月末财政支出力度加大,对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平,上周五未开展公开市场操作。当日有500亿逆回购到期,净回笼500亿元,本周累计净回笼600亿元。上周五Shibor多数下行,隔夜品种大跌近6bp。

    9、Wind资讯统计显示,本周央行公开市场有3300亿逆回购到期,无MLF、正回购和央票到期。6月以来央行通过MLF、逆回购等工具向主要商业银行提供了充足的流动性,市场预期稳定;金融机构对平稳渡过6月末时点信心明显增强。

    金融市场:

    1、新华社发文称,上周A股闯关MSCI指数终获成功,这代表着我国资本市场更大程度上受到国际资本市场的认可,国际投资者看好我国经济发展的前景和金融市场的稳健性;在不断成长和国际化的道路上,中国资本市场与世界对话的自信和底气正在彰显。

    2、MSCI首席执行官:未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高;如果沪港通和深港通扩容,MSCI也将作出相应调整;此外,还可能选择纳入195只中盘股。

    3、新的《证券期货投资者适当性管理办法》7月1日起施行,今后投资者将分为专业和普通两类。普通投资者必须严格按照适当性管理的要求,对投资标的和风险等级匹配的产品才能够进行购买。

    4、银行:二季度临近尾声,同业存单收益率呈现高位回落态势,一个月AA+同业存单收益率从6月12日高点5.3%下降到6月22日的4.84%,显示出中小银行的跨季需求有所下降,市场情绪也随之转暖。

    5、银监会主席郭树清:银行业金融机构特别要注意防范信用风险和流动性风险,坚决抑制部分地区的房地产市场泡沫;要深入开展市场化法治化债转股,积极稳妥推进去杠杆。

    6、中国证券报:监管层已在关注货币基金规模上升带来的市场风险问题,风险警示或已在路上。近期货币基金7天年化收益率均值已超4%,更有一些达6.08%。

    产业:

    1、由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权的中国标准动车组被命名为“复兴号”,时速可达400公里。6月26日,“复兴号”将在京沪高铁正式双向首发。

    2、军民融合进入“施工”密集期。中央军民融合发展委员会第一次全体会议召开之后,一份最新的“施工图”迅速出炉。近日,国家国防科工局发布《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》(简称《专项行动计划》),明确了6个方面30项年度工作任务。备受市场关注的资本层面“民参军”、军工资产证券化、军企混改等多项改革均列入其中。

    三、国内市场

    周五大盘小幅低开后保持低位徘徊,盘中保险等权重股护盘大盘短暂翻红,11点后又开始大幅跳水,顺势跌破20日线,指数最低跌至3118.09点。14:00后又峰回路转,在房地产、银行等权重的强力做多下,收回全天跌幅并站上60日线。截至收盘,沪指收3147.45点、涨0.33%,深成指收10265.2点、涨0.99%,中小板、创业板指分别涨1.03%、0.5%,两市全天成交4054亿。板块方面,保险、石墨烯、碳纤维等涨幅靠前,跌幅最大的是交通运输、可燃冰、雄安新区。个股方面,涨停21只其中次新股14只,跌停5只,整个盘面下跌家数略大于上涨家数。    

    市场连续两天大幅震荡,权重左右着大盘的走势,市场风格切换很快,普通股民很难把握。昨日两市表现最抢眼的就是万科A,尾盘打单封涨创出了年内新高,但万科是否会向中国平安一样走出一轮连续拉涨的行情呢?如果按照去年年报的每股收益1.9元来算,万科A目前的市盈率是12.7,但由于受房地产监管政策的影响,今年的业绩必定受影响,1季度每股收益同比已经下降19%,95.5倍PE,从这点来看,在目前市场氛围下就算机构继续强拉空间还是有限的。

    总之,近几日的板块轮动很快,热点切换频繁,权重绑架指数肆意震荡,虽然指数上去了,很多个股还是收跌。在市场方向不明朗的情况下操作是一件不愉快的事,守住手中资金筹码才是最重要的,行业持续景气业绩真正成长的个股仍是重点关注的对象。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理

    2、操作策略:

    (1)自有资金:高抛低吸。


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