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晨会纪要(20170627)
2017-6-27
来源:未知
点击数: 2487          作者:未知
  • 晨会纪要(20170627)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指涨跌不一,道指终结四连跌。道指涨0.07%,报21409.55点;纳指跌0.29%,报6247.15点;标普涨0.03%,报2439.07点。科技股走低拖累纳指。

    (2)欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.31%,报7446.80点。法国CAC40指数收涨0.56%,报5295.75点。德国DAX指数收涨0.29%,报12770.83点。

    (3)亚太股市:恒生指数报25871.89涨201.84点涨幅0.79%,日经225指数报20153.35涨20.68点涨幅0.10%,韩国首尔指数报2388.66点涨10.06点涨幅0.42%。

    2、WTI 8月原油期货收涨0.37美元,涨幅0.86%,报43.38美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.29美元,涨幅0.64%,报45.83美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌10.00美元,跌幅0.8%,报1246.40美元/盎司,4个交易日以来首次收跌。

    3、外汇方面:美元指数报97.41涨0.12涨幅0.12%,美元兑人民币中间价报6.8220跌0.0018跌幅0.03%,欧元兑人民币中间价报7.6391涨0.0319涨幅0.42%,英镑兑人民币中间价报8.6952涨0.0434涨幅0.50%,100日元兑人民币中间价报6.1323跌0.0006跌幅0.01%。

    4、股指期货:沪深300期指当月合约IF1707今天收报3647.2点,涨65.2 点,涨幅1.82%,贴水20.9点,成交15596手,成交金额169.99亿元,持仓27127手,较上一交易日增加220手。上证50期指当月合约IH1707收报2525.4点,涨21.8点,涨幅0.87%,贴水17.9点,成交9638手,成交金额73.09亿元,持仓17986手,较上一交易日增加150手。中证500期指当月合约IC1707收报6085.8点,涨153.2点,涨幅0.27%,贴水25.8点,成交15279手,成交金额184.25亿元,持仓22701手,较上一交易日减少255手。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、习近平主持召开深改组第36次会议明确:加强改革方案整体规划,今年基本完成国企公司制改制;境外企业和对外投资安全是海外利益安全的重要组成部分;推动地区生产总值统一核算改革;编制全国和地方资产负债表;实行领导干部自然资源资产离任审计。

    2、国务院副总理张高丽:要坚持分类调控因城施策,稳步推进房地产去库存;推动市场化法治化债转股,强化企业自身债务约束,逐步降低企业杠杆率;加大减税降费力度,完善收费目录清单管理制度,切实减轻企业负担。

    3、央行副行长易纲:去杠杆首先是稳杠杆,要让杠杆的增速降下来,已有初步的结果;今后将进一步在金融、劳动力、土地、技术等市场要素方面深化改革。

    4、财政部:1-5月国有企业利润总额10376.3亿元,同比增25.5%;其中央企7223.5亿元,同比增15.7%,地方国有企业3152.8亿元,同比增56%;1-5月,煤炭、钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利,石油石化、交通等行业实现利润同比增幅较大。电力等行业实现利润同比降幅较大。

    5、财政部:第一季度中央政府债务余额约12万亿元人民币。今年以来我国经济保持稳中向好态势,财政收支运行比较平稳。

    6、央行连续两日暂停公开市场操作,周一不开展公开市场操作。当日有500亿逆回购到期,当日净回笼500亿。资金面宽松,Shibor多数下跌。央行公开市场上周累计净回笼600亿元,本周有3300亿逆回购到期。

    7、广东省长马兴瑞透露,国家层面已牵头启动“粤港澳大湾区城市群发展规划”编制工作,广东省也已开展前期研究工作,并委托国家高端智库作专题研究论证。

    8、经济参考报:展望下半年,业内人士表示,央行稳健中性的货币政策基调不会改变,而在维持资金面“紧平衡”的大方向下,相机抉择的政策操作灵活度将加强,在去杠杆与维护流动性基本稳定之间把握好平衡。

    金融市场:

    1、据澎湃,证监会副主席方星海表示,未来将调整沪深港通及QFII/RQFII额度。A股进入MSCI之后,沪深港通额度,QFII/RQFII额度,以及QFII/RQFII赎回资金退出限制,都会适时做出相应改变;国际投资者在A股以后做风险管理、对冲,可以到境内市场做,也可以在境外市场做。

    2、深交所:股东存在四类违法违规行为不得减持股份. 按三项原则认定股东减持股份性质。在减持比例内,视为优先减持受到减持规定限制的股份;在减持比例外,视为优先减持不受到减持规定限制的股份;首次公开发行前股份视为优先于上市公司非公开发行股份进行减持。

    3、中国证券报:专家和券商分析人士指出,在金融去杠杆背景下,银行业资产负债表扩张速度放缓是大势所趋。而本轮银行的“缩表”进程中,此前几年凭借同业业务、资管业务快速扩张的中小城商行所受冲击最为明显。

    4、上海证券报:监管趋严叠加年中宏观审慎政策评估体系(MPA)考核临近,银行理财委外投资更趋理性和谨慎。多位银行人士表示,委外投资规模不会出现太大变化。对于个别收益不理想的基金,银行会做少量的赎回调整。但整体看,不会出现委外赎回潮。

    产业:

    1、科技部部长万钢表示,氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点,在未来车用能源中,氢燃料与电力将并存互补,共同支撑新能源汽车产业发展。

    2、2017中国国际软件博览会将于6月29日至7月1日在北京举行,主题是“软件定义世界,智能驱动未来”;博览会期间将举办全球软件和信息服务业发展高峰论坛及多场论坛,围绕软件和信息服务领域最新热点和产业发展趋势进行交流探讨。

    3、世界经济论坛发布2017年度全球十大新兴技术榜单,从空气中提取饮用水技术、能将二氧化碳转化为燃料的“人工树叶”等一系列突破性技术入选。


    三、国内市场

    A股市场迎来普涨格局。沪深两市开盘涨跌不一,沪指低开后震荡上行,再创反弹新高。深成指表现较强于沪指,大涨逾1%;创业板指低开后大幅拉升。上证50、沪深300双双创出阶段新高。两市成交量对比上一个交易日未能有效放大。截至收盘,沪指报3185.44点,涨24.57点,涨幅0.87%,成交2004亿元;深成指报10537.59点,涨170.81点,涨幅1.65%,成交2389亿元;创业板报1821.28点,涨13.85点,涨幅0.77%,成交497亿元。盘面上,各板块全线飘红,钢铁、石油、造纸、保险、煤炭、有色、生物制品等板块涨幅居前,石墨烯概念股掀涨停潮,白酒、高铁、冷链物流、苹果等概念股活跃;银行、养殖业、燃气水务、港口航运、军工、传媒等板块涨幅相对较窄。

    从技术上看,周一大盘低开高走,盘中一路震荡走高,以次高点收盘,并呈价涨量增态势,5日均线对大盘形成支撑,大盘站上半年线,除60日线外,其余中短长期均线多头排列,为大盘后市回补前期缺口做准备,但由于短线大盘波动较大,处于超买态势中,短线大盘立即回补缺口概率小,缺口之下—半年线之上间短暂蓄势后,将再回补缺口,并挑战3200点整数关口压力;分时图技术指标显示,多项技术指标连续顶背离或顶背离,部分K线组合也发出调整信号,短线大盘将回抽半年线,以确认突破半年线有效。综合技术分析,短线大盘将技术性回调,为后市会补缺口而蓄势整理。

    昨央行继续暂停逆回购操作,当日回笼资金500亿。上周,央行净回笼资金600亿,本周央行继续保持净回笼态势。在银行半年度MPA考核即将到来之际,央行不放反收,表明6月中上旬央行提前备战“钱荒”,净投放资金5400亿,效果显现,各期Shibor利率近日回落,表明市场流动性在改善,市场信心明显增强,半年度 MPA 考核带来的流动性紧张情况基本成为“过去式”,平稳度过是大概率事件,

    央行此时连续回笼资金,是对流动性有信心,同时也是保持货币政策的稳定性,避免市场对货币政策误读。至于下半年市场流动性态势,按照过往的规律看,将好于上半年。综合来看:短线大盘超买,前期缺口附近蓄势,之后再冲关。操作上,轻指数、重个股。


    四、操作策略

    1、市场研判:仍有上升空间

    2、操作策略:

    (1)自有资金:持股待涨,高抛低吸。

        产品:高抛低吸。3100点以上,仓位控制在50%以内。


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