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晨会纪要(20170630)
2017-6-30
来源:未知
点击数: 2370          作者:未知
  • 晨会纪要(20170630)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指全线收跌。道指跌167.58点或0.78%,报21287.03点;纳指跌1.44%,报6144.35点;标普500指数跌0.86%,报2419.70点。科技股遭遇重创抹去了银行股带来的涨幅。

    (2)欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.51%,报7350.32点。法国CAC40指数收跌1.88%,报5154.35点,创一年来最大单日跌幅。德国DAX指数收跌1.83%,报12416.19点,创九个月以来最大单日跌幅。

    (3)亚太股市:恒生指数报25965.42涨281.92点涨幅1.10%,日经225指数报20220.30涨89.89点涨幅0.45%,韩国首尔指数报2395.66点涨13.10点涨幅0.55%。

    2、COMEX 8月黄金期货收跌3.30美元,跌幅0.3%,报1245.80美元/盎司。WTI 8月原油期货收涨0.19美元,涨幅0.42%,报44.93美元/桶,创6月13日以来收盘新高。布伦特8月原油期货在到期交割日前夕收涨0.11美元,涨幅0.23%,报47.42美元/桶。布伦特8月原油期货即将在周五收盘时到期交割。国际油价连涨6天至逾两周新高。

    3、外汇方面:美元指数报95.58跌0.47跌幅0.48%,美元兑人民币中间价报6.7940跌0.0113跌幅0.17%,欧元兑人民币中间价报7.7335涨0.0154涨幅0.20%,英镑兑人民币中间价报8.7941涨0.0756涨幅0.87%,100日元兑人民币中间价报6.0476跌0.0216跌幅0.36%。

    4、股指期货: 期指主力合约6月29日全面上涨。其中,沪深300期指当月合约IF1707收报3649.0点,上涨20.0点,涨幅0.55%。成交量13717手,成交额149.77亿元,持仓26729手,较上一交易日减少231手。现货方面,沪深300指数收报3668.83点,上涨22.66点,涨幅0.62%。沪深300期指当月合约贴水19.83点,较上一交易日减少0.66点。上证50期指当月合约IH1707收报2532.0点,上涨8.6点,涨幅0.34%。成交量8631手,成交额65.38亿元,持仓17747手,较上一交易日减少199手。现货方面,上证50指数收报2552.98点,上涨15.34点,涨幅0.60%。上证50期指当月合约贴水20.98点,较上一交易日增加1.46点。中证500期指当月合约IC1707收报6074.4点,上涨33.0点,涨幅0.55%。成交量12074手,成交额146.82亿元,持仓22200手,较上一交易日增加239手。现货方面,中证500指数收报6116.99点,上涨30.78点,涨幅0.51%。中证500期指当月合约贴水42.59点,较上一交易日减少4.38点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、习近平乘专机抵港,在机场发表简短讲话表示:中央将一如既往支持香港发展;要确保一国两制平稳致远。

    2、外管局:3月末我国对外金融资产64824亿美元,对外负债47506亿美元,对外净资产17319亿美元;按SDR计值,3月末我国对外金融资产47776亿SDR,对外负债35012亿SDR,对外净资产12764亿SDR。

    3、刚刚公布的6月制造业PMI为51.7%,连续11个月位于荣枯线上方;6月非制造业PMI为54.9%。6月中国制造业采购经理指数为51.7%,比上月上升0.5个百分点,制造业扩张步伐有所加快。此前市场普遍预期,6月份制造业扩张势头有望放缓,制造业PMI仍会保持在50%以上的扩张区间,与预期相符。

    4、发改委有关负责人表示,将支持香港对接国家“十三五”规划,深化与香港在发展战略等领域的沟通合作;支持香港参与“一带一路”建设;深化内地与港澳区域合作,抓紧研究编制粤港澳大湾区城市群发展规划。

    5、周四央行公告称不开展公开市场操作,这也是央行连续第五日暂停公开市场操作。当日有600亿逆回购到期,净回笼600亿元。此为央行连续五日暂停公开市场操作,为连续第七日净回笼资金。Shibor连续第二日全线数下行。分析人士指出,目前市场资金供给较为充沛,年中时点平稳度过已无疑虑

    6、MF副总裁张涛:目前全球经济面临的关键风险是“内向型”政策;有更多理由对全球经济谨慎乐观。IMF认为改革在很大程度上可以帮助中国经济获得持续增长,因此需要加速改革。目前存在刺激内需的趋势,其中就包括刺激国内消费。当更适合的政策被制定出来并得到执行后,生产力的增长会回归。

    7、东省发改委副主任吴维保透露,粤港澳大湾区蓝图已经基本绘就,初步明确大湾区的目标定位、发展方向、重点任务,配合国家发改委形成了《粤港澳大湾区城市群发展规划》上报稿。

    8、夏时报:国家税务总局党组书记、局长王军一行到雄安新区调研,将深入研究支持雄安新区规划建设的税收措施。王军强调,税务部门要全力支持新区建设。

    金融市场:

    1、新华社:在6月,央行高层密集发声,提及扩大市场开放、控制好杠杆率、金融科技、绿色金融等,都事关落实高层推进金融改革、维护国家金融安全的决策部署,为各方更准确认知中国金融改革发展路径提供了重磅讯息。

    2、中国证券报:三季度委外赎回明显好于预期,市场期待保险机构“增配托底”。尽管三季度将成为相关委外产品到期赎回的高峰期,但目前主要受托机构在委外投资方面已经“预约”的赎回,以及可能潜在的赎回,都相对有限,整体情况要明显好于此前市场预期。

    3、信托登记实施细则呼之欲出。目前银监会信托登记管理办法的制订正在积极推进中,为配合办法的具体贯彻落实,中信登同步开展了相关实施细则的制订,确保登记细则的全面贯彻落地,并已首次书面征求了所有银监局和信托公司的意见。

    产业

    1、科技部部长万钢在首届世界智能大会上透露,新一代人工智能发展规划和重大项目规划即将发布。该规划对直到2030年的中国人工智能产业进行系统部署,包括与此相关的人工智能重大科技项目。规划将于近日向全社会公布。

    2、发改委和商务部联合发布《外商投资产业指导目录(2017年修行)》明确提出,从2017年7月28日开始,外商在华建立生产纯电动汽车整车产品合资企业将不受两家的限制。

    工信部拟恢复4家公司申报新能源汽车推广应用推荐车型资质

    3、商务部:将适时修订出台办法,大幅简化外资并购企业手续,放宽服务业、制造业、采矿业外资准入限制,限制性措施减少了30条;新增VR、AR设备研发与制造,3D打印设备关键零部件研发与制造,城市停车设施建设等项目。

    4、工信部部长苗圩:将进一步研究完善激发软件产业发展的内生活力和动力的政策措施,支持加快突破软件产业核心技术。


    三、国内市场

    尽管大盘走势依旧步履蹒跚,量能也难以释放,但周四大盘在指标股与题材股共同努力下,走出震荡盘升走势。最终,大盘以上涨0.47%收盘,创业板上涨0.30%,两市总成交量较前一交易日减少约5.43%,这表明随着大盘反弹到前期缺口附近,市场观望情绪较为浓厚,但市场情绪较为平稳,缺憾的是市场信心仍有所不足。量能难以释放,个股活跃度回升,分化继续减弱,当日有25家个股涨停,仅1家个股跌停,涨幅超过5%个股有57家,跌幅超过5%个股仅5家,市场热点较为散乱,盘中频繁转换,市场赚钱效应还不高,但亏钱效应也较低,但赚钱难,个股即便走牛,也难以像以往那样连续涨停,资金多以堆积筹码发,或高抛低吸降低持仓成本发,来逐步推高股价,波澜壮阔或成为历史。量能仍难释放,赚钱效应不高,市场依旧犹豫,是周四盘面主要特征。

    从技术上看,周四大盘高开高走,盘中未现绿盘,以次高点收盘,并呈价涨量缩态势。半年线与5日线对大盘形成支撑,但价涨量缩的量价背离关系,决定市场杀跌动力不足,但短线大盘也难大幅走强,除非量能能得到有效释放,否则继续在前期缺口附近蓄势;分时图技术指标显示,长时分时图 MACD将金叉,短线大盘有望继续冲高,但冲高后,技术指标将顶背离,又抑制大盘反弹步伐。综合技术分析,

    我们认为,短线大盘有望继续挑战前期缺口压力,但能否回补,关键是量价能否有效配合。

    当前,A股走势步履蹒跚,行情似乎不酣畅,尤其是量能难释放,市场对后市存在较大分歧。按照A股过往运行规律看,可谓“反弹不是底,是底不反弹,底是盘出来的,不是弹出来的”,现在市场就是在逐步盘出底部过程,盘底过程大盘走势基本都是步履蹒跚,是一个以时间换空间的逐渐式过程。短线大盘还将继续“进二退一”式前行,指标股与题材股间“跷跷板”依旧。操作上,淡指数,重个股


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:

    (1)自有资金:高抛低吸,逢高减仓为主。

        产品:高抛低吸。3100点以上,仓位控制在50%以内。


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