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晨会纪要(20170713)
2017-7-13
来源:未知
点击数: 2194          作者:未知
  • 晨会纪要(20170713)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指全线上涨,道指创收盘新高。道指收涨0.58%,报21531.86点;纳指收涨1.1%,报6261.17点;标普收涨0.73%,报2443.27点。美联储主席耶伦国会证词偏鸽派。

    (2)欧洲三大股指全线大涨,均创4月24日以来最大单日涨幅。英国富时100指数收涨1.19%,法国CAC40指数收涨1.59%,德国DAX指数收涨1.52%。耶伦偏鸽言论及企业财报提振 。

    (3)亚太股市:恒生指数报26043.64涨166.00点涨幅0.64%,日经225指数报20098.38跌97.10点跌幅0.48%,韩国首尔指数报2391.77点跌4.23点跌幅0.18%。

    2、WTI 8月原油期货收涨0.45美元,涨幅1.00%,报45.49美元/桶;布伦特9月原油期货收涨0.22美元,涨幅0.46%,报47.74美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨4.40美元,涨幅0.4%,报1219.10美元/盎司,录得连续第三天上涨。

    3、外汇方面:美元指数报95.77涨0.01涨幅0.01%,美元兑人民币中间价报6.7868跌0.0115跌幅0.17,欧元兑人民币中间价报7.7866涨0.0387涨幅0.50%,英镑兑人民币中间价报8.7260跌0.0297跌幅0.34%,100日元兑人民币中间价报5.9666涨0.0081涨幅0.14%。

    4、股指期货:期指主力合约7月12日全面下跌。其中,沪深300期指当月合约IF1707收报3638.8点,下跌33.6点,跌幅0.91%。成交量16139手,成交额177.00亿元,持仓23563手,较上一交易日减少1121手。现货方面,沪深300指数收报3658.82点,下跌11.99点,跌幅0.33%。沪深300期指当月合约贴水20.02点,较上一交易日减少11.01点。上证50期指当月合约IH1707收报2554.4点,下跌19.8点,跌幅0.77%。成交量12079手,成交额93.21亿元,持仓16514手,较上一交易日减少845手。现货方面,上证50指数收报2565.14点,下跌5.45点,跌幅0.21%。上证50期指当月合约贴水10.74点,较上一交易日减少7.15点。中证500期指当月合约IC1707收报6085.4点,下跌32.0点,跌幅0.52%。成交量14774手,成交额179.23亿元,持仓19690手,较上一交易日增加396手。现货方面,中证500指数收报6132.99点,上涨4.00点,涨幅0.07%。中证500期指当月合约贴水47.59点,较上一交易日减少27.00点。

    二、宏观要闻

    宏观

    1、李克强主持召开国务院常务会议,讨论通过《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》,会议确定,加快建设工业互联网平台,开放供应链资源和市场渠道。制定发布促进数字经济发展战略纲要。将《快递条例(草案)》向社会公开征求意见。

    2、央行:上半年社会融资规模增量累计为11.17万亿元,比上年同期多1.36万亿元。人民币贷款增加8.21万亿元,同比多增7288亿元。6月末社会融资规模存量为166.92万亿元,同比增长12.8%。M2余额163.13万亿元,同比增长9.4%,增速再创历史新低。只要实体经济的合理融资需求得到满足,M2增速放缓可能是新常态,市场不必过度解读。

    3、央行调查统计司司长:上半年社会融资规模同比多增,存量比较适度,说明金融对实体经济的支持力度是稳固的;上半年社会融资规模呈现债券市场融资已有所恢复、股票融资少于上年同期等五个特征。

    4、央行周三进400亿7天、300亿14天逆回购操作。当日有500亿逆回购到期,净投放200亿,为6月19日以来首次净投放。Shibor多数下跌,但短端品种继续走高。

    5、《广东省推进基础设施供给侧结构性改革实施方案》显示,“十三五”期间,广东省建设项目543项,总投资约4.8万亿元。由政府资金引导社会资本组建广东省基础设施投资基金,规模不低于5000亿元,首期关账规模不低于2000亿元。

    6、上海证券报:地方重大项目投资的下半场火热开场。最近一周,浙江、河南、四川、甘肃等地纷纷集中开工一批重大项目,总投资规模将近万亿元。值得注意的是,各省近期也相继召开上半年经济形势分析会,研判上半年经济形势,并部署下半年工作重点。梳理地方公开信息发现,多地强调下半年要狠抓工业投资。

    金融市场:

    1、 证监会副主席姜洋表示,2016年3月至今,沪深股指稳中有涨,同时股指波幅收窄。市场生态环境明显净化。市场炒新、炒差、炒小等投机炒作逐渐得到抑制,投资风格逐渐向价值投资转换。下一步将稳步推进多层次资本市场体系建设。优化新股发行制度,完善市场化并购重组和退出机制,助力产业转型升级。严厉打击内幕交易、市场操纵等行为,要建立健全股市、债市、期市等市场逆周期调节机制。

    2、 新华社:上半年的A股市场,呈现结构分化。从监管角度观察,证监会强化了对重要股东减持,特别是高送转“搭配”减持行为的规范。这不仅提升了投资者长期持股意愿,也引导市场关注转向长期稳定分红的“现金奶牛”。

    3、预计第5次全国金融工作会议7月中旬召开。该会议是中国金融界最高规格的会议,一般5年召开一次,主要分析当前金融改革发展面临的新形势,同时对今后一个时期的重要金融工作做出部署。根据此前消息,透露出本次会议对未来金融领域改革的重要意义。

    券商预期本次会议有望提升风险偏好、改善流动性,进一步推动龙马行情扩散切换。会议后,对监管风险、政策风险的预期将从分歧走向一致,风险偏好或进一步提升,流动性的边际改善预计将得以延续。以“漂亮 50”为代表的龙马行情将向二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹进一步扩散,基于行业景气度改善的切换逻辑也会有所表现。

    4、中证报:近来,市场对金融监管体制改革讨论颇多。专家表示,近年来在金融机构、影子银行及理财市场上频繁暴露出诸多风险,未来有望在金融监管方面建立“监管协调”机制,加强监管协调和防止监管套利。

    产业:

    发改委、能源局:印发《中长期油气管网规划》,鼓励社会资本投资油气管道项目。到2020年,全国油气管网规模达16.9万公里,到2025年,全国油气管网规模达24万公里;创新油气管网投融机制,拓宽融资渠道,积极发展混合所有制经济,鼓励社会资本投资油气管道项目。


    三、国内市场

    周三早盘,沪指早盘低开后下挫,随后上证50拉升护盘,沪指略有反弹,但好景不长,随着沪指冲高回落,沪指失守3200点。下午,沪指维持窄幅震荡走势。盘中虽有雄安新区概念股回暖带动,但无奈市场跟涨意愿不强,多头难以形成有效反扑。下午两点,美的集团、金地集团、宁波银行、招商银行等蓝筹白马纷纷快速下杀,上证50翻绿,两市各大指数相继小幅跳水。临近尾盘,锂电池、雄安新区、稀土永磁、次新股等部分题材股,以及煤炭、有色等周期股回暖,沪指跌幅收窄,创业板翻红。截至收盘时,沪指下跌0.17%,报3197.54点,成交2018亿元;深成指下跌0.14%,报10453.2点,成交2467亿元;创业板上涨0.16%。板块方面,西藏板块、稀土永磁、锂电池、有色、煤炭等板块涨幅居前;军工航空、新零售等板块跌幅居前。操作建议:控制仓位,高抛低吸。


    四、操作策略

    1、市场研判:警惕回调,

    2、操作策略:

    (1)逢高减仓。


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