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晨会纪要(20170720)
2017-7-20
来源:未知
点击数: 2225          作者:未知
  • 晨会纪要(20170720)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指均创收盘历史新高。道指收涨0.31%,报21640.75点;纳指收涨0.64%,报6385.04点,连续第九天上涨;标普收涨0.54%,报2473.83点。美股财报好于预期,摩根士丹利收涨3.28%。

    (2)欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.55%,报7430.91点。法国CAC40指数收涨0.83%,报5216.07点。德国DAX指数收涨0.17%,报12452.05点。企业的财报表现良好,科技股创下10个月来最大单日升幅。

    (3)亚太股市:恒生指数报26672.16涨147.22点涨幅0.56%,日经225指数报20024.00涨29.00涨幅0.15%,韩国首尔指数报2429.94点涨3.90点涨幅0.16%。

    2、WTI 8月原油期货收涨0.72美元,涨幅1.55%,报47.12美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.86美元,涨幅1.76%,报49.70美元/桶。油价升至6月6日以来最高,上周美国EIA原油和汽油库存降幅大于预期。COMEX 8月黄金期货收涨0.10美元,报1242.00美元/盎司,较上周五上涨了大约2%。COMEX 9月白银期货收涨2.9美分,涨幅0.2%,报16.297美元/盎司。

    3、外汇方面:美元指数报94.81涨0.15跌幅0.15%,美元兑人民币中间价报6.7451跌0.0160跌幅0.24%,欧元兑人民币中间价报7.7906涨0.0308涨幅0.40%,英镑兑人民币中间价报8.7919跌0.0357跌幅0.40%,100日元兑人民币中间价报6.0225涨0.0173涨幅0.29%。

    4、股指期货:截至收盘,沪深300指数报3729.75点,涨幅为1.71%,IF1707报3729.4点,涨幅为2.16%;上证50指数报2657.89点,涨幅为1.28%,IH1707报2663.2点,涨幅为1.66%;中证500指数报6059.36点,涨幅为2.04%,IC1707报6033.2点,涨幅为2.43%。期指成交持仓方面,IF1707成交14792手,持仓13085手,日增仓-4102手;IH1707成交9613手,持仓9551手,日增仓-2712手;IC1707成交12040手,持仓10429手,日增仓-3483手。期指升贴水方面,IF1707贴水0.35点,IH1707升水5.31点,IC1707贴水26.16点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、习近平主持召开深改组第37次会议,会议审议通过了《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》。会议指出,推进农业绿色发展是农业发展观的一场深刻革命,也是农业供给侧结构性改革的主攻方向。会议要求扎实推进改革,继续完善进出口商品质量预警体系,加快药品上市审评审批。

    2、李克强主持召开国务院常务会议,部署创建“中国制造2025”国家级示范区,加快制造业转型升级。确定防控义务教育学生失学辍学的措施,确保实现“十三五”义务教育巩固率目标;部署深入实施临时救助制度,以更有效的救急救难保障困难群众基本生活。

    3、央行周三进行1000亿7天、400亿14天逆回购操作,当日有400亿逆回购到期,净投放1000亿元,连续三日大额净投放。短期Shibor继续上涨。分析人士指出,短期流动性供求缺口较大,央行周三通过部分银行向市场补充流动性。

    4、中美企业界代表在华盛顿举行了首届中美企业家峰会,并发布中美企业家峰会联合声明:双方企业家一致认为,一个开放、透明、公平、可预见和有利于企业发展的环境是促进民营企业投资和创造就业机会的基础。

    5、发改委秘书长李朴民:实体经济中仍存在融资难、融资贵的问题,要充分发挥企业债权、产业基金、信用平台三大载体的引导作用,优化金融资源供给,降低中小企业融资门槛,提高金融资源的可获得性。

    6、广东发布关于实施粤澳合作框架协议2017年重点工作相关通知,对双方在携手推进粤港澳大湾区城市群规划建设作出了69项重点工作布置,其中,重点工作中,粤澳双方应共同配合国家做好《粤港澳大湾区发展规划》编制工作。

    7、《深圳市2017年改革计划》出台,计划聚焦经济体制、生态文明等七大领域,推出了27项年度重点改革项目。具体包括:研究制定深圳市在基础设施领域开展PPP试点的实施意见;深化市属国企混合所有制改革;启动“大前海”规划编制等。

    金融

    1、金融时报:近日中央金融系统各单位分别召开党代表会议,共选举产生出席党的十九大代表44名,周小川、郭树清、刘士余在列。

    2、中国基金业协会发布资产支持专项计划2017年半年报。报告指出,自2014年底备案制启动以来,经过两年半时间的发展,资产支持专项计划发行规模稳健增长,产品累计备案规模突破一万亿元大关。

    产业:

    1、中国光伏行业协会:1-5月光伏产品出口同比下降10.4%。上半年中国太阳能电池板产量同比增25.9%。

    2、 国务院办公厅印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划,规划指出支持首台(套)应急专用设备研发生产和推广应用;大力推动北斗导航系统在监测预警、应急救援等方面的应用;建设一批国家应急产业示范基地;支持应急产业大型企业集团“安全谷”建设,形成区域性应急产业链。


    三、国内市场

    在“煤飞色舞”联袂上涨推动下,在券商股大幅上涨带动下,加之钢铁、建材助力,题材股重新活跃,周二大盘走出大幅上涨走势,不但收复了周一长阴,还回补了部分前期缺口,并导致大盘重心保持上移态势。最终,大盘以上涨1.36%收盘,创业板上涨1.04%,两市总成交量较前一交易日增加约27.3%,这表明场外资金有入场迹象,场内资金活跃度提升,市场信心恢复,情绪较高。量能急剧释放,个股全线活跃,分化大幅减弱,并出现普涨态势,当日有45家个股涨停,仅3家个股跌停,涨幅超过5%个股有217家,跌幅超过5%个股有8家,市场热点主要集中在券商、煤炭、有色等二线蓝筹股上,市场赚钱效应提升,亏钱效应降低,市场热情被券商的上涨点燃,资金跑步入场,有抢夺筹码的迹象,只要券商上涨,且出现多只涨停板,则行情不可低估。量能得到释放,大盘再创新高,赚钱效应出现,资金跑步入场,是周三盘面主要特征。

    从技术上看,周三大盘低开高走,一路震荡走高,以近最高点收盘,并呈价涨量增态势,半年线对大盘形成支撑,大盘连续收复中短期均线,并继续回补了4月17日留下的向下跳空缺口,市场重心继续上移,强势特征明显,价涨量增的量价关系,短线大盘将回补缺口,并挑战3250点附近压力,但日线指标顶背离,短线大盘还需量价配合,否则将冲高回落。

    昨央行继续净投放资金1000亿,本周连续三个交易日释放资金4100亿,力度之大,超市场预期。近期,尽管中长期Shibor利率持续回落,但短期利率有所反弹,央行此时大量释放流动性,意在对冲缴准、缴税、发债等对流动性带来的冲击。由于近期人民币汇率走高,汇率对流动性影响短期在弱化,央行动态微调货币政策,“收短放长”操作被逐步弱化,保持市场适当流动性,以推动经济的“动能转换”,下半年货币政策好于上半年,流动性不悲观。

    A股热点由一线蓝筹向二线蓝筹扩散,市场悄然地完成“动能转换”,以“煤飞色舞”为代表的“中字头”、“国字号”的连续上涨,带动大盘重新走强。此次“动能转换”意义重大,之前一线蓝筹上涨,只有指数效应,没有赚钱效应,二线蓝筹则不然,集聚市场人气,承上启下,尤其券商股集体发力,非一般资金所为,预示后市行情不一般。短线超买,大盘回补前期缺口后,能否连续走高,量能释放是关键。操作上,轻指数,重个股,波段操作。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡分化。

    2、操作策略: 高抛低吸。

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