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晨会纪要(20170724)
2017-7-24
来源:未知
点击数: 2229          作者:未知
  • 晨会纪要(20170724)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指全线下挫。道指收跌0.15%,报21580.07点周跌0.27%;纳指收跌0.04%,报6387.75点,结束十连涨,周涨1.19%;标普收跌0.04%,报2472.54点,周涨0.54%。

    (2)欧洲三大股指普遍大跌。英国富时100指数收跌0.47%,报7452.91点,周涨1.01%。法国CAC40指数收跌1.57%,报5117.66点,周跌2.25%。德国DAX指数收跌1.66%,报12240.06点,周跌3.1%。

    (3)亚太股市:恒生指数报26706.09跌34.12点跌幅0.13%,日经225指数报20099.75跌44.84跌幅0.22%,韩国首尔指数报2450.06点涨8.22点涨幅0.34%。

    2、WTI 9月原油期货收跌1.15美元,跌幅2.45%,报45.77美元/桶,本周累跌2.1%。布伦特9月原油期货收跌1.24美元,跌幅2.52%,报48.06美元/桶,本周累跌1.7%。COMEX 8月黄金期货收涨9.40美元,涨幅0.8%,报1254.90美元/盎司,为连续第六个交易日上涨,并创一个月收盘新高,本周累涨2.2%。

    3、外汇方面:美元指数报93.88跌0.11跌幅0.12%,美元兑人民币中间价报6.7415跌0.0049跌幅0.07%,欧元兑人民币中间价报7.8399涨0.0629涨幅0.81%,英镑兑人民币中间价报8.7386跌0.0510跌幅0.58%,100日元兑人民币中间价报6.0252跌0.0078跌幅0.13%。

    4、股指期货:上周市场再度走出先抑后扬行情,沪深两市周一大幅下挫,上证综指当日跌幅近1.5%,创业板指数创两年新低,之后四个交易日指数逐步企稳回升,最终上证综指回升至3200点之上,收报3237点。期指三个品种分化明显,IF及IC主力合约继续上涨,其中IH当周涨幅近1%,IC继续回落,当周下跌0.8%。基差方面,IH走势好于现指,期货贴水转为升水。同时,IF及IC主力合约贴水也有一定程度收窄,截至上周五,分别贴水12.6和84.9点。量能方面,受到交割因素影响,上周期指持仓出现明显回落,三个品种总持仓减少近1万手至91218手,再度降至10万手之下。各品种中,IH减仓幅度最大,当周持仓减少4330手至24337手。同时,IF及IH持仓也有不同程度下滑,其中IF减仓2738手,持仓降至37523手。IC减仓2831手,持仓降至29358手。主力持仓方面,虽然各品种持仓一直出现下滑,但其主力资金持仓却增减不一。其中,IF上周多空主力双双增仓,分别增加1217和2160手,净空持仓为1746手,再度增至1000手之上。与IF不同,IH多空呈现持续减仓的态势,其中多头减864手,空头减1506手,净持仓翻多,净多289手。IC主力资金减仓力度相对较小,当周多空持仓分别减少473和282手,净空持仓小幅增至667手。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、央行周五进行1000亿7天、400亿14天逆回购操作,净投放400亿元。流动性继续改善,Shibor多数下跌。本周累计净投放5100亿,创半年单周新高。下周央行公开市场将有4400亿逆回购到期;下周一有1385亿MLF到期,无正回购和央票到期。

    2、财政部:下一步要加快研究制定财政部门支持军民融合发展的指导意见,做好军民融合重大示范项目经费保障,推动军工科研设备设施开放共享,积极支持军队和武警部队全面停止有偿服务等重点工作,推动财政支持军民融合发展工作再上新台阶。

    3、环保部、国家发改委、水利部三部委联合印发《长江经济带生态环境保护规划》,要求必须确立资源利用上线、生态保护红线、环境质量底线,制定产业准入负面清单,强化生态环境硬约束,确保长江生态环境质量只能更好、不能变坏。

    4、中国拟修订基础设施和公共服务领域PPP条例。意见稿明确,国家保障各种所有制形式的社会资本方依法平等参与政府和社会资本合作项目。

    金融:

    1、保监会副主席梁涛:各级保险行业协会要全面强化行业自律工作,提升风险防范化解能力;坚持保险服务实体经济的宗旨,引导行业回归本源,突出主业,发挥长期稳健风险管理和保障功能,努力成为经济“减震器”和社会“稳定器”。

    2、央行参事表示:七、八月份经济数据很关键,当前我国经济运行平稳,但难言进入新的增长期,今年下半年仍将实施稳健中性的货币政策,应该不会更紧;人民币汇率已经趋于稳定,预计下半年汇率依然会维持稳定,甚至有所升值;而市场利率或平滑下行,流动性或紧中趋缓。

    3、新华社刊文称,证监会原副主席姚刚、原主席助理张育军被“双开”,体现了中央清除金融腐败“毒瘤”,坚决打击权力寻租,不断净化市场环境的决心。

    产业:

    1、央行:2017年6月末,人民币房地产贷款余额29.72万亿元,同比增长24.2%,增速比上季末低1.9个百分点;个人住房贷款余额20.1万亿元,同比增长30.8%,增速比上季末低4.9个百分点。

    2、国家能源局:上半年,我国可再生能源行业整体呈现稳中有进、稳中向好的局面;煤炭消费18.3亿吨,同比增1%;目前我国水电、风电、光伏发电装机容量已稳居全球首位。

    3、围绕下一代超高速无线通信“5G”,中国和美国、欧洲、日本、韩国将统一通信标准,计划到2020年左右在频率等标准方面达成一致,在全球市场上普及通用的设备和服务。我国5G网络有望2020年实现商用,目前已经规划北京、上海、广州、宁波、苏州为全国首批5G试验网建设城市,计划明年进行大规模测试组网,2019年启动5G网络实际建设。


    三、国内市场

    两市呈现震荡的格局,沪指全天振幅仅十几个点,但是再创近期新高。早盘以上证50、中证100为代表的权重指数回调,大盘出现深市明显强于沪市的现象。不过午后市场风向轮转,白马股、周期股共同领涨,次新股、稀土永磁等前期热炒的板块转而向下,尾盘主板跳水收绿,仅有中小创指收红。上证综指下跌0.21%收于3237.98点,深证成指下跌0.02%收于10364.82点,创业板指上涨0.09%收于1690.15点,中小板指涨幅最高,上涨0.31%收于6956.81点。沪深两市成交额分别为2219.57亿元和2221.45亿元,环比进一步缩量。

    近日,上证50走弱,以保险、银行为代表的金融“三剑客”走弱,拖累大盘上行步伐,但市场并未出现恐慌,相反,个股行情风起云涌,形成典型“跷跷板”态势。跟踪盘口特征,资金正从之前热点板块中悄然退出,并采取轮动“滚筒式”方式撤退,与此同时,场外资金与从蓝筹股中退出的资金,通过压制创业板指数方式,悄然流向二线蓝筹与成长股中,不但实现了承上启下,还形成市场赚钱效应,并稳定了大盘,鼓舞了市场人气。短线大盘虽仍有技术性调整压力,但新热点的结构性行情仍存,下周大盘将震荡整理,调整空间有限,3200—3220点平台有一定支撑。下半年市场最大“亮点”是央企合并、混改及国改,将刺激“中字头”、“国字号”等二线蓝筹股走强,叠加中小创跌出来的机会,A股赚钱效应将好于上半年。下半年投资建议就是“淡化指数,精选个股”,坚持“左侧选股,右侧交易”原则。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    2、操作策略:仓位控制,逢高减仓。

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