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晨会纪要(20170728)
2017-7-28
来源:未知
点击数: 2406          作者:未知
  • 晨会纪要(20170728)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指涨跌不一,道指再创收盘新高。道指收涨0.39%,报21796.55点;纳指收跌0.63%,报6382.19点;标普收跌0.1%,报2475.42点。科技股转跌,拖累纳指与标普500指数小幅收跌。

    (2)欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.12%,报7443.01点。法国CAC40指数收跌0.08%,报5186.95点。德国DAX指数收跌0.76%,报12212.04点。

    (3)亚太股市:恒生指数收报27131.17,涨幅0.71%;日经225指数收报20079.6,涨幅0.15%;韩国首尔指数报2443.24,涨幅0.36%。

    2、WTI 9月原油期货收涨0.29美元,涨幅0.59%,报49.04美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.52美元,涨幅1.02%,报51.49美元/桶。油价四连涨创两个月新高。COMEX 8月黄金期货收涨10.60美元,涨幅0.9%,报1260.00美元/盎司,创6月14日以来收盘新高。

    3、外汇方面:美元指数报93.94点,涨幅0.58%;美元兑人民币中间价报6.7307,跌幅0.33%;欧元兑人民币中间价报7.8994,涨幅0.48%;英镑兑人民币中间价报8.8268,涨幅0.35%;100日元兑人民币报6.0590,跌幅0.47%。

    4、股指期货:沪深300期指当月合约IF1708今天收报3690.6点,涨10.4 点,涨幅0.28%,贴水21.6点,成交13168手,成交金额145.38亿元,持仓22503手,较上一交易日减少318手。上证50期指当月合约IH1708收报2633.0点,涨4.2点,涨幅0.16%,贴水3.6点,成交9280手,成交金额73.13亿元,持仓14572手,较上一交易日减少277手。中证500期指当月合约IC1708收报6129.4点,涨68.4点,涨幅1.13%,贴水54.6点,成交13550手,成交金额165.19亿元,持仓19140手,较上一交易日增加723手。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、统计局:6月规模以上工业企业利润总额7277.8亿元,同比增19.1%,增速比5月份加快2.4个百分点;1-6月规模以上工业企业利润总额36337.5亿元,同比增长22%,增速比1-5月份放缓0.7个百分点。

    2、国务院印发进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见,要求完善债权、股权等融资服务机制,为科技型中小企业提供覆盖全生命周期的投融资服务,稳妥推进投贷联动试点工作。

    3、中央财经领导小组,中财办副主任杨伟民:中央强调下半年要着力做好六方面的工作,涉及积极稳妥化解累积的地方政府债务风险、深入扎实整治金融乱象、切实稳定房地产市场、稳定外资和民间投资。

    4、商务部:中国并不刻意追求贸易顺差,愿继续采取积极措施,扩大自美进口;希望美方在放宽对华出口管制等方面迈出实质性步伐。

    5、国资委:中央企业二级子企业的混合所有制占比超过50%,超过2/3的中央企业引进了各类社会资本,重点行业领域两批19家混合所有制改革试点扎实推进,中央企业10家子公司员工持股试点全面实施。

    6、经济参考报:宁夏、广西、山西、广东等地相继出台新一轮推进战略性新兴产业发展的政策和相应的投资计划。未来发改委等部门将进一步加大政策支持力度,推进人工智能等九大领域发展。力争实现今年底战略性新兴产业整体增加值占GDP的比重达到10%左右。

    金融

    1、央行周四进行600亿7天逆回购操作,当日有400亿逆回购到期,净投放200亿。Shibor涨跌不一,短期品种继续上涨。央行当日投放品种全部为7天期,显示出维稳跨月流动性的意图。

    2、央行:6月底境外机构和个人持有境内债券为8920.99亿元人民币;持有境内股票为8680.4亿元人民币。

    3、穆迪:将中国银行系统前景展望从负面上调至稳定,预计不良贷款率稳定在当前水平,系统资产风险将在未来12-18个月内下降;受政府政策支持,中国银行系统运作环境正在稳定。

    4、经济参考报:银行间市场披露的未经审计财务报表显示,2017年上半年,信托公司业绩呈现回暖趋势。63家信托公司累计实现营业收入450.91亿元,平均每家营收7.16亿元;累计实现净利润264.08亿元,平均每家净利4.19亿元。

    产业:

    1、工信部将出台《制造业“双创”平台培育三年行动计划(2017-2020年)》:到2020年底,重点行业骨干企业互联网“双创”平台普及率超过85%。

    2、商务部回应万达集团海外投资事宜:支持国内企业按照国际通行规则,开展真实、合规的对外投资,将继续会同有关部门做好对外投资风险防范工作,对于房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域对外投资,建议有关企业审慎决策。


    三、国内市场

    沪指昨日延续震荡整理态势,最终微幅收涨0.06%,收报3249.78点;而创业板指昨日表现抢眼,收盘暴涨3.62%,创出今年以来最大单日涨幅,收报1742.19点。两市合计成交5524亿元,行业板块多数收涨。市股指小幅低开,之后震荡下行,10:30时开始有所分化,沪指继续走低而创业板大幅走高,11时过后沪指也出现回升至中午收盘;午后股指整体以惯性走高为主;盘面热点:互联网、软件服务、信息安全、人工智能、区块链、电信运营、电脑设备、传媒娱乐、医疗保健、电器仪表等板块走势强劲;总体来说:市场呈现明显的分化行情,创业板强于主板。

    从技术上看,指数受到下方上升趋势线的支撑,在前期连续上攻不破的情况下,上方的压力犹在,所以指数在上有压力下有支撑的格局下震荡运行,MACD仍在红柱做多量能区间内运行,短期没有走坏的迹象,加之沪指几乎以日内高点收盘,短大幅下行概率不大,或将继续在5日均线附近震荡运行。

    从创业板来看,也是几乎以日内高点收盘,并且大涨3个多百分点,放量中阳线对于短期指数的上行起到支撑作用,并且突破前期的放量下跌的阴线,关注上方MA20的压力。两市指数走出分化的格局,创业板放量大涨3个多百分点,沪指则在权重走弱的情况下震荡运行,虽盘中一度跌至下方支撑处,但是后期仍坚强收阳,指数运行趋势良好,市场赚钱效应大增,加之外资持续2日保持净流入状态,并且流入幅度大增,央行连续10天资金净投放,短期来看市场做多情绪大增,但是仍需要注意临近月末市场资金面的情况,并且随着今日创业板的大涨,市场焦点发生转移,前期大涨的个股今日纷纷走弱,足以说明资金正在调仓换股,但是也不要盲目乐观,一根阳线并不能说明市场风格的切换,关注上方MA20的压力,操作上,逢高减仓,仍是波段操作思路。


    四、操作策略

    1、市场研判:高位震荡。

    2、操作策略:仓位控制,逢高减仓。

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