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晨会纪要(20170731)
2017-7-31
来源:未知
点击数: 2189          作者:未知
  • 晨会纪要(20170731)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美国三大股指涨跌不一,道指连续三天创收盘新高。道指收涨0.15%,报21830.31点;纳指收跌0.12%,报6374.68点;标普收跌0.13%,报2472.10点。本周道指涨1.16%,纳指跌0.2%,标普跌0.02%。

    (2)欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌1%,报7368.37点,周跌1.13%。法国CAC40指数收跌1.11%,报5131.39点,周涨0.27%。德国DAX指数收跌0.4%,报12162.70点,周跌0.63%。

    (3)亚太股市:恒生指数报26979.39跌151.18点跌幅0.56%,日经225指数报19959.84跌119.80跌幅0.60%,韩国首尔指数报2398.34点跌2.65点跌幅0.11%。

    2、WTI 9月原油期货收涨0.67美元,涨幅1.37%,报49.71美元/桶,创5月后期以来收盘新高。布伦特9月原油期货收涨1.03美元,涨幅2%,报52.52美元/桶。本周WTI油价上涨8.6%,布伦特原油期货累涨9.3%,均为12月初以来的最大单周涨幅。COMEX 8月黄金期货收涨8.40美元,涨幅0.7%,报1268.40美元/盎司,创6月中期以来收盘新高,本周累涨1.1%。

    3、外汇方面:美元指数报93.33跌0.61跌幅0.65%,美元兑人民币中间价报6.7373涨0.0066涨幅0.10%,欧元兑人民币中间价报7.8734跌0.0268跌幅0.33%,英镑兑人民币中间价报8.8066跌0.0202跌幅0.23%,100日元兑人民币中间价报6.0652涨0.0035涨幅0.06%。

    4、股指期货:上周由于市场风格轮换,期指三个品种涨跌不一。其中,前期走势平平的IC主力合约当周上涨2.3%,IF及IH则双双回落,主力合约分别下跌0.3%和0.4%。基差方面,三个品种同样表现各异。其中,IF贴水扩大至13.5点,IH由升水转为贴水0.8点,IC贴水大幅收窄至30.3点。量能方面,交割结束后第一周市场人气持续回升,期指各品种总持仓增加5346手至96564手,各品种均有不同程度增仓。其中,IF当周持仓增加2233手至39756手,IH持仓增幅最小,仅增加437手,持仓增至24774手,三个品种中,IC持仓增幅最大,当周增加2676手至32034手。主力持仓方面,由于期指各品种走势分化,其主力持仓表现也各有不同。其中,IF多空主力当周双双增仓,持仓分别增加1054和1120手,净空持仓小幅增至1812手。与IF不同,IH主力呈现多减空增趋势,多头减仓292手,同时空头增仓171手,净持仓再度翻空,净空174手。IC多空主力持仓均大幅增加,多头增仓1690手,空头增仓1524手,净空持仓降至754手。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵将于7月30日上午9时在朱日和训练基地举行,中共中央总书记习近平将检阅部队并发表重要讲话。庆祝中国人民解放军建军90周年大会将于8月1日上午在京举行,习近平将出席大会并发表重要讲话。习近平7月30日在庆祝建军90周年阅兵式上表示,坚信中国军队有信心、有能力打败一切来犯之敌。

    2、李克强主持召开国务院常务会议,部署加大引进外资力度,营造更高水平对外开放的环境;确定进一步激发民间有效投资活力措施,促进经济持续健康发展;部署积极稳妥化解累积的地方政府债务风险,坚决遏制隐性债务增量;听取建立实施行政事业性收费和政府性基金目录清单工作汇报,推动从源头上清费减负。

    3、财政部:上半年税收增收额占财政增收总额的92.9%,比去年全年提高13.3个百分点;将保持政策连续性和稳定性,进一步实施好更加积极有效的财政政策。

    4、财政部发布全国PPP综合信息平台项目库季报,截至6月末,全国入库项目共计13554个,累计投资额16.3万亿元,落地率比上月落地率提高0.2个百分点,西部地区对PPP模式需求更大。

    5、海通证券姜超:二季度以来经济稳定超预期,但本轮经济并非是靠需求拉动的新周期,而是供给收缩使得供需改善。我们坚信,未来政府会以去杠杆作为政策核心,减少无效金融供给,这固然会对短期经济有冲击,但有利于中国经济和资本市场的长期发展。

    6、周五央行进行1000亿7天、400亿14天逆回购操作,当日有1000亿逆回购到期,净投放400亿。Shibor多数上涨。按逆回购口径计算,上周公开市场累计净投放2800亿。本周央行公开市场有7500亿逆回购到期,无MLF、正回购和央票到期。

    金融:

    1、银监会召开年中工作座谈会,提出进一步发挥债委会的作用,积极推动债转股落地实施,有效支持去产能去杠杆;严格执行有关规定,抓紧规范银行对房地产和地方政府的融资行为;优化股权结构,加强对股东的穿透监管,强化董事履职评价、考核和问责。

    2、8月共有109家公司210.5亿股限售股解禁,解禁市值为2374.09亿元,均较7月有所增加。其中,第一周的压力最大,共有88.4亿股,市值884.75亿元。个股方面,江苏银行、方正证券、东旭光电、美都能源、宏达股份限售股解禁数量均超10亿股。

    3、保监会副主席陈文辉:要推进公司治理改革,坚决防止出现大股东操纵的现象,不能使保险机构异化为少数人的融资平台;要深化资金运用改革,为保险主业服务,决不能使保险资金成为大股东投资控股的工具。

    4、央行金融稳定局副局长陶玲:未来统一的资产管理标准出台仅是监管的第一步,央行还会同其他监管部门继续通力合作、加强协调,落实全国金融工作会议的要求,及时评估监管规则的有效性,并适时进行调整。

    产业:

    1、发改委等13个部委印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》的通知,旨在引导我国半导体照明产业发展,培育经济新动能,推进照明节能工作;要深化供给侧结构性改革,推动产业转型升级。

    2、国家能源局近日正式发布《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》。甘肃、新疆、宁夏等地因弃风弃光限电严重,暂不安排各年度风电、光伏新增建设规模。《意见》提出,原则上不再支持建设无技术进步目标、无市场机制创新、补贴强度高的集中式光伏发电项目。


    三、国内市场

    上周五A股市场震荡蓄势,其中创业板因上周四大涨后获利盘回吐有所回落,但主板市场则得益于化工、稀土等资源股为代表的周期股强势,相对企稳,只是成交量有所萎缩,未能进一步拓展弹升空间。虽然上周五行情有所震荡,但上周A股市场走势仍然可圈可点。一是创业板指数在上周四大幅上涨3.6%,上周五仅仅小幅回落了0.47%。而且,牵引创业板指数在周四大幅反抽的龙头品种——万达信息、昆仑万维等个股仍然收出阳K线,万达信息更是再度涨停,如此强硬的走势说明创业板已不再延续弱势格局,逐渐呈现强势。二是上证指数周K线再度收出阳K线,这已是上证指数持续第6根周阳K线了,如此K线形态显示上证指数也运行在强势格局中。

    总体看,近期市场维持适度活跃,热点和量能维持相对稳定,上行欠缺持续热点引导。对于指数而言,过多拉锯的格局更易促成板块轮动的切换,个股盘中振幅亦将加大。操作上仍以波段操作为主。


    四、操作策略

    1、市场研判:高位震荡,警惕回调。

    2、操作策略:仓位控制,高抛低吸。



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