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晨会纪要(20170801)
2017-8-1
来源:未知
点击数: 2319          作者:未知
  • 晨会纪要(20170801)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美股涨跌不一,道指连续四天创收盘新高。道指收涨0.28%,报21891.12点;纳指收跌0.42%,报6348.12点;标普收跌0.07%,报2470.31点。7月道指涨2.54%,纳指跌3.38%,标普跌1.93%。美国三大股指7月份表现为今年3月份以来最佳。

    (2)欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数收涨0.05%,报7372.00点,月涨0.81%。法国CAC40指数收跌0.73%,报5093.77点,月跌0.53%。德国DAX指数收跌0.37%,报12118.25点,月跌1.68%。

    (3)亚太股市:恒生指数报27323.99涨344.60点涨幅1.28%,日经225指数报19925.18跌34.66跌幅0.17%,韩国首尔指数报2402.71点涨1.72点涨幅0.07%。

    2、WTI 9月合约收涨0.46美元,涨幅0.9%。美国原油期货价格突破50美元/桶。ICE布伦特9月原油期货收涨0.13美元,涨幅0.25%,报52.65美元/桶。7月份的美国WTI油价累计上涨8.9%,为今年最大月度涨幅。布伦特原油期货价格上涨9.9%。COMEX 12月黄金期货收跌0.1%,报1275.30美元/盎司,但7月份累计上涨2.5%。

    3、外汇方面:美元指数报92.85跌0.48跌幅0.51%,美元兑人民币中间价报6.7283跌0.0090跌幅0.13%,欧元兑人民币中间价报7.9059涨0.0325涨幅0.41%,英镑兑人民币中间价报8.8429涨0.0363涨幅0.41%,100日元兑人民币中间价报6.0879涨0.0254涨幅0.42%。

    4、股指期货:周一,股指期货追随现货市场全线上涨。IF、IH、IC主力合约分别收涨0.42%、0.14%、1.35%。虽然IC合约涨幅相对更大,然而市场资金依然更加青睐标的为大盘权重股指数的IF与IH.IF、IH合约持仓量分别增加493手、332手,显示场外资金有入场迹象。而IC四份合约总持仓量周一出现下降。数据显示,前20名席位在IF1708与IF1709合约上合计共持买单27997手、卖单29723手。主力席位净空持仓量1726手,较前一交易日下降86手。市场整体持仓量增加,主力净空持仓量降至近6个交易日最低水平,显示周一场外入场资金更有可能来自多方力量。在IF1708与IF1709上,前20多空双方整体具有增仓操作,但多方增仓力量均强于空方。在IF1708上前20多方合计增持买单189手,超过前20空方合计增持卖单146手。在IF1709上前20多方合计增持买单151手,超过前20空方合计增持卖单111手。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、中国7月官方制造业PMI为51.4,连续12个月在荣枯线上方,预期51.5,比上月小幅回落0.3个百分点,与上半年均值基本持平;非制造业PMI为54.5,比上月回落0.4个百分点,但与上半年均值基本持平,保持稳中向好势头。

    2、统计局解读7月PMI数据:制造业PMI走势总体平稳,受产能过剩、结构调整等因素影响,石油加工及炼焦业、非金属矿物制品业行业PMI连续3个月位于收缩区间,低于制造业总体水平;非制造业商务活动指数延续平稳扩张态势。

    3、国君宏观评7月PMI数据:经济强、金融紧是交替主线,关注价格回升态势。招商宏观评7月PMI数据:价格指数明显反弹,制造业生产形势依然较好。

    4、央行周一进行1600亿7天、800亿14天逆回购操作,当日有2400亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。Shibor多数上涨。本周央行公开市场有7500亿逆回购到期,周二至周五分别到期1700亿、1200亿、800亿和1400亿。。

    5、外管局:6月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差1143亿元人民币,按美元计,顺差168亿美元;其中服务贸易收入183亿美元,支出478亿美元,逆差295亿美元。

    6、外管局:中国7月末合格境外机构投资者(QFII)获批额度为932.74亿美元,上月末为927.74亿美元;合格境内机构投资者(QDII)获批额度为899.93亿美元,上月末为899.93亿美元。

    17、上证报:全国31省份上半年固定资产投资数据已全部出炉。有20个省份投资增速快于全国8.6%的平均水平。重庆等11个省份上半年民间投资增速都超过10%。分析人士认为,制造业投资加快是促进民间投资回升的主要原因。

    金融:

    1、新华社:保监会计划在今年年底正式发布资产负债管理监管制度。业内人士认为,这有助于监管部门全面掌握保险公司的期限错配、利差损、流动性等风险,引导资金“脱虚向实”。

    2、央行行长助理张晓慧:中国将继续坚定不移地推进汇率市场化改革,进一步发挥市场在汇率形成中的决定性作用,平衡好提高汇率灵活性和保持汇率稳定之间的关系;保持人民币在国际货币体系中的稳定地位;坚持稳健货币政策总体取向,根据形势变化灵活把握好政策力度节奏,做好预调微调。

    产业:

    1、李克强考察中国移动、中国联通、中国电信。李克强称要继续培育云计算等产业;继续推进网络提速降费,要扩大电信业对外开放;加快传统产业向数字化转型;今年以来经济继续稳中向好,要着力巩固经济向好态势。

    2、工信部发布新能源汽车推广应用推荐车型目录,共88户企业的282个车型,纯电动产品共83户企业249个型号、插电式混合动力产品共14户企业33个型号。今年来,工信部已累计发布7批推荐车型目录,包括178户企业的2265个车型。

    3、第三批中央环保督察组陆续向被督察省份反馈督察情况,截至目前,督察组已向天津市、山西省、安徽省、福建省、辽宁省反馈督察情况。根据公开的信息来看,五省份已有2980人因环境保护问题被问责。

    4、经济参考报:据悉,粤港澳大湾区未来或形成“一环两扇、两屏六轴”的网络化空间结构,将大湾区打造成全球创新高地,培育利益共享的产业价值链,加快向全球价值链高端迈进。业内人士表示,粤港澳大湾区发展既有体制叠加优势,也亟待推进体制机制改革以最大限度推进人流、物流、资金流、信息流畅通。


    三、国内市场

    七月的最后一个交易日,指数可以用完美收官来形容,沪指和中小板指再创近期新高,成交量相较于上周五明显放大,随着盘中钢铁、有色等二线蓝筹的活跃和盘中券商、保险等权重板块轮番表现,指数稳固的站上5日均线,短期运行趋势良好,并且市场黄白线齐涨共跌,说明目前市场资金的看法较为一致,有利于指数的进一步拉升,昨日涨停个股达到40多家,市场赚钱效应大增,但是仍需要注意,随着指数的进一步上攻,上方面临的压力也不容小觑,前期的密集成交区和近期以来的上升趋势线的压力都将是考验指数上行的阻力,所以短期来看,指数或将继续维持震荡上行的格局,板块方面,煤炭、钢铁等涨幅居前,银行、航天航空板块跌幅靠后。    

    对于股市来说,七月完美收官,从沪指月线图上看,指数重心再次上移,并且成交量有放大的趋势,下方KDJ指标金叉向上运行,长期来看运行趋势良好;另外从沪指日线运行图上可以看出,随着昨日指数的上攻,盘中一度上冲到上升通道的上轨处,但是随后出现回落,加之前期3280点处的密集成交区也成了压制指数上行的阻力,但是我们仍需要注意,从近期指数的运行格局上可以看出,指数目前保持着先上攻几日再盘整消化几日的运行格局,加之昨日量能有效的放大,午后也是一直保持高位震荡,指数运行趋势良好,有望突破上方的一众压力。操作上:目前仍以指数行情为主,高抛低吸,波段操作。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡攀升。

    2、操作策略: 控制仓位,高抛低吸。

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